Decolar.com é vendida para empresa holandesa por bilhões

A Despegar (NYSE: DESP), controladora da Decolar.com no Brasil – empresa líder em tecnologia de viagens na América Latina – anunciou hoje que celebrou um acordo definitivo de fusão para ser adquirida pela Prosus, uma empresa líder em tecnologia global, por US$ 19,50 por ação em uma transação totalmente em dinheiro, representando um valor empresarial de aproximadamente US$ 1,7 bilhão para a Despegar.

O preço da transação representa um prêmio de aproximadamente 34% sobre o preço médio ponderado do volume do preço das ações da Despegar para os 90 dias de negociação que terminam em 20 de dezembro de 2024.

Aprovação da operação pelo conselho da Despegar controladora da Decolar.com

O Conselho de Administração da Despegar aprovou o Contrato e decidiu recomendar que os acionistas da Despegar votem a favor da adoção do Contrato e da aprovação da fusão contemplada no mesmo.

Essa aprovação segue a recomendação unânime de um comitê de transações do Conselho de Administração composto exclusivamente por diretores independentes que foi formado em conexão com a transação (o “Comitê de Transações”).

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A Prosus tem um histórico comprovado de criação de empresas líderes em tecnologia em todo o mundo. A Despegar se beneficiará dos recursos significativos, da experiência operacional e dos recursos avançados de IA fornecidos pela Prosus.

Ainda mais, a transação ressalta a posição da Despegar como um importante participante do mercado, destacando sua execução comercial bem-sucedida, inovação líder consistente e foco contínuo na expansão da margem.

Histórico da Decolar.com

Por mais de vinte anos, a Despegar tem sido uma força transformadora no setor de turismo da América Latina. Como parte do Grupo Prosus, a Despegar está pronta para acelerar sua estratégia de crescimento.

Essa mudança estratégica não apenas aumenta a presença da Despegar no mercado, mas também fortalece sua capacidade de inovar e competir.

Palavras de Damian Scokin, CEO da Despegar

Damian Scokin, CEO da Despegar, disse: “Estamos entusiasmados com a entrada no Grupo Prosus, pois isso representa um passo significativo em nossa missão de ampliar nossa liderança de mercado e expandir nossos serviços na América Latina. Essa transação nos permitirá contar com a extensa rede de empresas e o sólido balanço patrimonial da Prosus, acelerando nossas estratégias de crescimento e inovação. A transação representa um valor significativo para os acionistas da Despegar e é um testemunho do compromisso e do trabalho árduo de nossa equipe, além de ser um marco empolgante para a Despegar. Nossos clientes se beneficiarão com o acesso a mais serviços, experiências aprimoradas, maiores benefícios de fidelidade e soluções mais abrangentes, adaptadas as suas necessidades. Juntos, estamos preparando o terreno para uma nova era de viagens marcada por maior conectividade, inovação e valor”.

Palavras de Fabricio Bloisi, CEO do Prosus Group

Fabricio Bloisi, CEO do Prosus Group, disse: “A Despegar acrescenta significativamente ao nosso forte ecossistema na América Latina, um mercado com incrível potencial de crescimento. O anúncio de hoje é sobre oportunidade e crescimento – sozinha, a Despegar é uma empresa bem-sucedida, com ótimos fundamentos e uma equipe de gestão motivada; juntas, tanto a Despegar quanto a Prosus a tornarão ainda mais forte. Nossa ambição é garantir que a Despegar se beneficie de nosso ecossistema mais amplo para que possamos trabalhar juntos e oferecer a melhor solução de viagens OTA na América Latina”.

Detalhes da Transação

De acordo com os termos do Contrato, uma subsidiária integral da Prosus se fundirá com a Despegar, com a Despegar continuando como a entidade sobrevivente, e cada ação em circulação será convertida no direito de receber US$ 19,50 por ação em dinheiro.

As Ações Preferenciais Série A em circulação da Despegar serão canceladas e convertidas no direito de receber o pagamento do valor devido de acordo com seus termos.

Atualmente, espera-se que a transação seja concluída no segundo trimestre de 2025, sujeita à aprovação dos acionistas da Despegar, ao recebimento das autorizações regulatórias necessárias e a outras condições habituais de fechamento.

Certos acionistas da Empresa, incluindo o detentor das Ações Preferenciais Série A da Despegar, firmaram acordos de voto e apoio com a Prosus. Nesse sentido, comprometendo-se a votar a favor da transação.

A transação não está sujeita a uma condição de financiamento. Após a conclusão da transação, a Despegar se tornará uma empresa de capital fechado. Assim, suas ações ordinárias serão retiradas da Bolsa de Valores de Nova York e ela não será mais listada em nenhum mercado público.

A Goldman Sachs & Co. LLC está atuando como consultor financeiro exclusivo do Comitê de Transação; A&O Shearman está atuando como consultor jurídico da Despegar.

Bem como, a Morgan Stanley & Co. International PLC atuou como consultor financeiro exclusivo da Prosus na transação, e a Davis Polk & Wardell LLP atuou como consultor jurídico.

Sobre a Despegar controladora da Decolar.com

A Despegar (Decolar.com, no Brasil) é a empresa líder em tecnologia de viagens na América Latina.

Há 25 anos revoluciona a indústria do turismo por meio da tecnologia e, com seu contínuo compromisso com o desenvolvimento do setor, forma uma empresa consolidada, que integra BestDay, HotelDO, Viajes Falabella, Koin, ViajaNet e Stays.Net, tornando-se uma das empresas mais relevantes do setor. Ainda mais, ela é capaz de oferecer uma experiência personalizada a mais de 30 milhões de clientes.

A Decolar.com atua em 19 países, acompanhando os latino-americanos desde o momento em que sonham em viajar até quando estão compartilhando suas recordações.

Com o propósito de melhorar a vida das pessoas e transformar a experiência de compra, a empresa desenvolveu formas alternativas de pagamento e financiamento. Bem como, isso democratizou o acesso ao consumo e aproximando os latino-americanos de sua próxima experiência de viagem. Além disso, as ações ordinárias da Despegar são negociadas na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: DESP).

Sobre a Prosus

A Prosus é uma empresa global de tecnologia que está desbloqueando um mundo que prioriza a IA para nossos 2 bilhões de clientes.

Com investimentos em mais de 100 empresas em todo o mundo, estamos construindo campeões locais de comércio eletrônico em mercados em crescimento.

Com posições de liderança em Food Delivery, Classifieds e Fintech, a Prosus criou seu próprio ecossistema tecnológico exclusivo. Do mesmo modo, isso impulsiona a inovação, o compartilhamento de conhecimento e o crescimento em todo o nosso portfólio.

Por meio da equipe da Prosus Ventures, o grupo investe em novas oportunidades de crescimento tecnológico em IA. Além disso, plataformas sociais e de comércio eletrônico, fintech, software B2B, logística, saúde, blockchain, agricultura e muito mais. A equipe apoia ativamente empreendedores excepcionais que estão usando a tecnologia para melhorar a vida cotidiana das pessoas.