Mercado Hoje 13/09/2024: Confira as principais notícias

Confira as principais notícias do Mercado Hoje 13/09/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Sentimento nos EUA é destaque. Chances de possível mudança de impostos nos EUA parece baixa: JBSS (=) e MRFG (=). Maiores chances de La Niña no final do ano, preferimos PSSA (+) em Seguros. Veja!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 134.029 (-0,48%)
S&P: 5.596 (+0,75%)
Dólar Futuro: R$5,63 (-0,01%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de -0,48% no último pregão, cotado a 134.029,43 pontos. Nesse sentido, o ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e no curto neutra. Do mesmo modo, a primeira resistência fica em 137.500 pontos. além disso, do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 134.000. Ainda mais, o próximo fica na faixa de 130.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de -0,73% no último pregão, cotado a 5.637 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.435 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.155. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.740 e a segunda em 5.900.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros operam no campo positivo. Os dados de inflação ao consumidor e ao produtor acima do esperado divulgados nessa semana consolidam a expectativa de início de corte de juros pelo Fed num ritmo de 25 pontos base. Ainda mais, o destaque da agenda fica para sentimento da Universidade de Michigan nos EUA. Desse modo, na parte da noite, sairão dados de vendas no varejo e produção industrial de agosto na China e as expectativas de consenso de mercado Bloomberg apontam para altas anuais de 2,5% e 4,7%, respectivamente.

Doméstico

O índice IBC-BR de julho será divulgado no início da manhã e a expectativa aponta para uma queda de 0,7% na comparação mensal e uma alta de 4,8% na comparação anual. Ainda mais, o boletim Macrofiscal de setembro será divulgado e Fazenda fará coletiva com imprensa às 14:30h.

Atualizações Mercado Hoje 13/09/2024

Alimentos e bebidas

Neste momento, as probabilidades de uma mudança significativa na taxa do imposto sobre as empresas nos EUA no curto prazo parecem baixas. Além disso, com a eleição dos EUA em alta, alguns investidores nos perguntaram sobre a probabilidade de mudanças na taxa do imposto corporativo nos EUA e como isso poderia afetar a JBS e a Marfrig, cujas operações nos EUA representam 66% e 44% das receitas consolidadas, respectivamente.

Do mesmo modo, para responder a essas questões, realizamos uma análise probabilística baseada nas mudanças na taxa de imposto sobre as empresas nos EUA nos últimos 100 anos. Nossa conclusão é que, embora os cortes de impostos tendem a ocorrer sob administrações republicanas enquanto aumentos de taxas ocorrem com mais frequência sob administrações democratas, as mudanças não ocorrem com muita frequência e se tornaram ainda mais raras recentemente.

O presidente dos Estados Unidos também depende do Congresso para aprovar mudanças no regime tributário, o que o torna significativamente mais complexo do que a vontade política por si só. Consequentemente, não vemos nenhuma evidência forte indicando que a escala está se inclinando de um jeito ou de outro, levando-nos a supor um cenário base de nenhuma mudança significativa na tributação e, portanto, nenhum impacto esperado para JBS e Marfrig.

Seguradoras

De acordo com os dados mais recentes da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA), as chances de La Niña ocorrer aumentaram de 66% para 71% para o período de setembro a novembro. Bem como, as anomalias de temperatura negativa no Oceano Pacífico persistem desde fevereiro de 2024 e recentemente se intensificaram, o que sugere maior proximidade das condições do La Niña.

Como resultado, a probabilidade de La Niña se desenvolver entre setembro e novembro aumentou (71%, acima dos 66%) e espera-se que persista até o período de 2025, com uma chance de 63% durante janeiro-março.

Do mesmo modo, as nossas preferências de setor permanecem inalteradas: continuamos a favorecer o PSSA entre os seguradores devido à avaliação atrativa da Porto (8,5x lucros em 2025, em linha com a sua média histórica de cinco anos), ao seu bom momento de resultados e a uma perspectiva favorável de rentabilidade a longo prazo, com a concentração em iniciativas que melhoram a ROE de longo prazo, aproveitando suas capacidades atuais e marca top of mind.

Outras informações do Mercado Hoje 13/09/2024

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 72,74/b; +1,07%)
Minério de ferro registrou queda (US$ 92,90; -1,96%)

Agenda do Mercado Hoje 13/09/2024
11:00 – EUA – Sentimento Universidade de Michigan
23:00 – China – Produção Industrial
23:00 – China – Vendas do Varejo

Empresas

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