IPO na pista: Porsche

A Porsche, grande companhia da Alemanha do setor de veículos e controlada pela gigante Volkswagen, fará um IPO.

A princípio, sabe-se que a operação pode ser um dos maiores já ocorridos na Europa (terceiro maior).

IPO da Porsche

A companhia divulgou em seu prospecto de abertura de capital que o preço alvo para os papéis é entre EUR 76.50 – EUR 82.50 (por ação). Dessa forma, a companhia valeria cerca de EUR 70 – 75 bilhões (quase R$ 400 bi).

Entretanto, a montadora de luxo tem a intenção de arrecadar entre EUR 8,7 bilhões – 9,4 bilhões de euros (R$ 50 bi).

Além disso, um dos executivos da companhia destacou acreditar que a empresa esteja em um bom caminho, com um modelo de negócios robustos e boa performance financeira. Assim, estaria preparada para a abertura de capital.

O business dividiu-se em 911 milhões de ações, sendo que 99 milhões fazem parte da base da oferta, que será oferecida (principalmente) na Alemanha, Áustria, França, Itália, Espanha e Suíça.

Ademais, destaca-se que as ações a serem negociadas são preferenciais, ou seja, sem direito de voto.

Ainda, observa-se que cerca de 40% da oferta já tem compromissados, incluindo fundos de investimentos do Qatar, Abu Dhabi e Noruega.

Um dos objetivos da abertura de capital é arrecadar recursos para financiamento de novos projetos, inclusive a eletrificação da Volkswagen (maior investimentos em carros elétricos).

No início de 2022, o Mercado Hoje noticiou que a Porsche previa novo recorde de vendas para 2022. Veja aqui.

Mesmo diante da pandemia de COVID-19 e problemas com fios micro condutores (essenciais para a indústria automotiva), as vendas de 2021 saltaram mais de 10%, sendo vendidos aproximadamente 300.000 carros. Em 2022, esse número pode ficar na casa dos 335.000.