Mercado Hoje 29-07-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 29-07-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities em alta com negociações EUA-China. Emprego e confiança EUA são destaques. Apreensão com tarifas persiste no Brasil. Resultado do 2T25: VIVT (=). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 132.129 (-1,04%)
S&P: 6.390 (+0,02%)
Dólar Futuro: R$5,59 (+0,47%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de 1,04% no último pregão, cotado a 132.129 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 135.750 pontos e a segunda em 141.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 131.600. O próximo fica na faixa de 130.000 pontos.

O Dólar Futuro apresentou alta de 0,47% no último pregão, cotado a 5.593,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.445 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.325. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.635 e a segunda em 5.700..

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em alta, assim como as principais commodities, com negociações entre EUA e China que podem prorrogar trégua comercial após acordos com Japão e União Europeia. Na agenda, dado do mercado de trabalho (JOLTS) e leitura da confiança do consumidor nos EUA são destaques. Do lado corporativo, Boeing, Starbucks e Spotify divulgam resultados.

Doméstico

O mercado doméstico pode seguir em cautela no aguardo de tentativas de diálogo entre Brasil e EUA a poucos dias do potencial início das tarifas – o governo tenta excluir alimentos e Embraer de tarifas. Fernando Haddad dará entrevista à CNN na parte da tarde e a Petrobras divulgará relatório de produção.

Atualizações do Mercado Hoje 29-07-2025

Telefônica Brasil

Resultados do 2T25: A Telefônica Brasil (TEF) divulgou seus resultados do 2T25, que foram operacionalmente fortes e em linha com nossas expectativas, embora o lucro líquido tenha ficado abaixo tanto da nossa estimativa quanto do consenso.

O reajuste de preços implementado em abril para a maior parte da base de clientes destacou o poder de precificação da TEF, elevando o ARPU (receita média por usuário) para um recorde histórico de R$31,10. Pontos negativos: o segmento pré-pago continuou em queda (-10,6% A/A), enquanto o segmento pré-pago da Claro mostrou sinais de recuperação (+4,0% A/A).

Alimentos e Bebidas

Secex: Os spreads das proteínas estão menores em relação ao ano anterior, mas a carne bovina mostra melhora sequencial.

O volume total de exportações de carne bovina no mês já superou o de junho e, desde a semana passada, os volumes diários médios estão mais fortes na comparação semanal, o que pode ser parcialmente explicado pela antecipação das exportações devido à incerteza relacionada às tarifas dos EUA.

Construtoras

Monitor de inflação da construção: O índice de julho da FGV-Ibre mostrou uma nova aceleração acentuada, impulsionada pela combinação de custos mais altos de materiais e pressão persistente sobre a mão de obra (apesar de alguma moderação no mês).

Como resultado, o INCC-M subiu 0,91% na comparação mensal, elevando o índice acumulado em 12 meses para 7,43%.

O índice de inflação de julho acende alguns sinais de alerta, pois representa o maior aumento mensal nos preços de materiais de construção desde junho de 2022, revertendo a tendência de desaceleração observada nos últimos meses.

Os dados anualizados até o momento ainda apontam para uma inflação do INCC de cerca de 7,5%, consistente com a leitura de 7,4% em 12 meses e com as premissas mais conservadoras embutidas nos orçamentos atuais das construtoras (entre 7% e 10%).

Bancos no Mercado Hoje 29-07-2025

Dados de crédito de junho do BCB: foram divulgados dados de crédito referentes a junho de 2025. O ritmo de crescimento dos empréstimos do sistema desacelerou na comparação mensal, principalmente devido aos bancos privados.

Enquanto isso, os bancos públicos (excluindo o BNDES) mantiveram níveis de expansão semelhantes aos observados em maio. Consideramos os dados como marginalmente negativos para os bancos, sugerindo tendências pressionadas na qualidade dos ativos.

Outras informações do Mercado Hoje 29-07-2025

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 69,33/b; +0,01%)
Minério de ferro registra alta (US$ 102,90/t; +2,09%)

Agenda do Mercado Hoje 29-07-2025
09:30 – EUA – Estoques do Atacado
11:00 – EUA – Confiança do Consumidor
11:00 – EUA – JOLTS

Empresas
Vinci e Verde: gestoras chegam a acordo para joint venture: Brazil Journal
Telefônica Brasil: líquido 2T R$ 1,34 bi X R$ 1,22 bi a/a
Embraer: Governo pede exclusão da companhia e alimentos de tarifaço americano
Neoenergia: Empresa aprova duas emissões de debêntures, no total de R$ 1,2 bi
Mills: Companhia aprova emissão de R$ 500 mi em debêntures

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.