Mercado Hoje 15-07-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 15-07-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta; Commodities em baixa. CPI e início da temporada de resultados nos EUA. Decreto de Reciprocidade é assinado. Secex; Dados Operacionais de B3; Prévia de Pagamentos… Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 135.299 (-0,65%)
S&P: 6.269 (+0,14%)
Dólar Futuro: R$5,59 (+0,37%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de 0,65% no último pregão, cotado a 135.298 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e neutra no curto prazo. A primeira resistência fica em 140.000 pontos e a segunda em 141.600 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 135.100. O próximo fica na faixa de 133.200 pontos.

O Dólar Futuro apresentou alta de 0,37% no último pregão, cotado a 5.613 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.445 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.325. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.635 e a segunda em 5.700.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos Estados Unidos negociam em alta após os EUA autorizarem a Nvidia a retomar parte das exportações de chips de IA para a China, enquanto investidores aguardam a divulgação do CPI americano, que pode mostrar leve aceleração da inflação em junho devido ao repasse de custos das tarifas. Início da temporada de resultados, bancos divulgam balanços sendo JP Morgan o destaque do dia, superando as expectativas de lucro. Minério de ferro cai com dados fracos de produção na China, apesar do PIB em linha com o esperado (5,2% a/a). Já o petróleo recua em meio às incertezas sobre as implicações da política externa de Trump nas exportações russas.

Doméstico

Pesquisa AtlasIntel mostra leve melhora na aprovação do presidente Lula, em meio à reação brasileira às tarifas anunciadas por Trump. A PGR solicitou a condenação de Bolsonaro e outros sete réus. Reunião interministerial discutirá contramedidas para tarifas. Lula assina decreto da reciprocidade e IOF deve ter reunião de conciliação nesta terça-feira. Galípolo tem audiência fechada com representantes de fintechs.

Atualizações do Mercado Hoje 15-07-2025

Pagamentos. Embora esperemos um segundo trimestre equilibrado para as empresas de pagamentos sob nossa cobertura, antecipamos uma tendência de desaceleração no volume devido à redução no consumo e ao aumento do churn (rotatividade de clientes).

Em nossa visão, os lucros brutos da PAGS e da STNE devem continuar se beneficiando da estratégia de melhoria no custo de captação, e as despesas operacionais não devem apresentar um grande aumento, já que as empresas estão mais vigilantes quanto à eficiência de custos.

Em resumo, embora o setor continue apresentando fundamentos saudáveis, notamos que tendências mais fracas de volume podem pesar no sentimento dos investidores.

B3

Dados operacionais de junho. Após alguns meses fortes, impulsionados principalmente pela maior volatilidade observada em abril e maio, os números de junho refletiram a atividade em ações retornando a níveis mais próximos da média dos últimos 12 meses.

Ainda assim, os dados trimestrais indicam crescimento anual (YoY). Por outro lado, o desempenho dos derivativos confirmou a esperada queda no 2T, devido à base de comparação difícil em relação ao 2T24.

Enquanto isso, o segmento de renda fixa continuou se destacando como o principal motor de crescimento, com volumes expressivos mantendo o ritmo de crescimento em torno de 20%. Como resultado, projetamos um crescimento anual de 3% na receita, com o segmento de Mercados crescendo 1% YoY.

Alimentos e Bebidas no Mercado Hoje 15-07-2025

Secex, segunda semana de julho: Embora os volumes médios diários de carne bovina tenham caído na comparação mensal, o maior número de dias úteis em julho indica uma melhora sequencial nos volumes.

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgou os dados preliminares da segunda semana de julho, mostrando queda nos volumes médios diários semanais de carne bovina e de frango, enquanto a carne suína se recuperou após um início de mês muito fraco.

Com base no número de dias úteis em julho e nos volumes médios diários acumulados no mês, os volumes de carne bovina devem registrar mais um mês sólido, com preços ligeiramente melhores na comparação mensal.

Enquanto isso, os volumes médios diários de carne de frango recuaram nesta semana, mas o desempenho acumulado do mês está melhorando gradualmente, à medida que parceiros internacionais suspenderam ou limitaram restrições às importações de carne de frango do Brasil. Além disso, os spreads caíram na comparação anual devido ao aumento dos custos de insumos (principalmente boi e milho).

Outras informações do Mercado Hoje 15-07-2025

Commodities
Petróleo apresenta baixa (US$ 66,95/b; -0,31%)
Minério de ferro registrou queda (US$ 98,85/t; -0,74%)

Agenda do Mercado Hoje 15-07-2025
09:30 – EUA – Manufatura de NY
09:30 – EUA – CPI

Empresas
Tim Brasil: Empresa conclui leilão de 22,06 mi ações
MRV: Vendas contratadas 2T R$ 2,69 bi
B3: Volume médio diário ações junho +5,8%
Ambev: Companhia elevada a compra por Citi
Banrisul: Banco aprova emissão de até R$ 700 mi em letras financeiras
Marfrig: Controladores passam a deter 75,33% do total de ações
Marfrig e BRF: Empresas retomarão assembleias em 5 de agosto para tratar fusão

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.