Mercado Hoje 10/01/2025: Confira as principais notícias

Confira as principais notícias do Mercado Hoje 10/01/2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas; Commodities em alta. IPCA e payroll são destaques. Embarques em dezembro: RAIL (-). Dados de produção: RECV (-). Veja!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 119.780 (+0,13%)
S&P: 5.918 (+0,16%)
Dólar Futuro: R$6,06(-1,20%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou leve alta de +0,13% no último pregão, cotado a 119.780 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto o viés é neutro. A primeira resistência fica em 122.800 pontos e a segunda em 124.500. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 118.500. O próximo fica na faixa de 117.000 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de -1,20% no último pregão, cotado a 6.057 pontos. O ativo apresenta tendência alta no médio e neutra no curto prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.950 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.750. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 6.340 e a segunda em 6.715.

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Exterior

Bolsas na Europa operam próximas da estabilidade e futuros nos EUA negociam em queda. O dado do mercado de trabalho norte americano sai no início da manhã e deve mostrar criação de 165 mil postos de trabalho em dezembro. O petróleo apresenta alta com queda nos estoques nos EUA compensando sinais de fraqueza na demanda e o minério sobe

Doméstico

O IBGE divulgará o IPCA de dezembro e a expectativa de consenso de mercado é de uma alta de 0,53% na comparação mensal e 4,84% na comparação anual.

Atualizações do Mercado Hoje 10/01/2025

Bancos

Ontem, o Conselho Nacional de Segurança Social (CNPS) aprovou um aumento do limite de rendimento dos empréstimos consignados do INSS para 1,80% p.m. (de 1,66%). O limite de juros no cartão de crédito do INSS foi mantido em 2,46% p.m.

Como os custos de financiamento retomaram o crescimento após a alta das taxas de juros, a rentabilidade do crédito apoiado pela folha de pagamento foi comprimida, levando várias instituições financeiras brasileiras a interromper os empréstimos através de corretores terceiros.

Nas últimas semanas, os bancos brasileiros têm discutido a necessidade de rever o limite e, segundo Ivo Mósca, representante dos bancos na reunião da CNPS, os bancos propuseram uma nova taxa de 1,99% (um aumento de 23 pb).

No entanto, o aumento aprovado foi de apenas 14 pb. Vale notar que, desde maio de 2024, quando os limites foram reduzidos pela última vez, a taxa Selic subiu 175 pontos base, sem mencionar que futuras altas são esperadas nas próximas reuniões do Comitê de Política Monetária (Copom).

Assim, em comparação com as expectativas iniciais, vemos a notícia como marginalmente negativa para os bancos.

PetroReconcavo

A PetroReconvavo reportou uma produção consolidada de 26,0 mil barris de óleo dia (boed), com queda de 0,5% no mês de janeiro, já que os menores valores de produção do ativo Potiguar foram parcialmente compensados pelo aumento da produção do ativo Bahia.

Temos uma leitura negativa sobre os dados de produção de dezembro, embora já tivéssemos antecipado em nosso último relatório que atingir nossa meta de 27,5 mil boed no 4T24 seria um desafio.

A produção média de 26,3 mil boed da PetroReconcavo no 4T24 representa um número 4,3% menor em relação às nossas estimativas. Além disso, a produção nos últimos três dias de 2024 teve uma média de 27,3 mil boed, abaixo da nossa projeção de produção de 30,3 mil boed para 2025.

Rumo

Rumo divulgou seu desempenho operacional para dezembro de 2024, que atingiu 5,6 bilhões de RTKs em volume total embarcado, -9,1% ano a ano, enquanto o volume do 4T24 alcançou 19,9 bilhões de RTKs, um aumento de 1,6%.

Esta queda é explicada pelos menores volumes transportados através de sua operação do Norte (-8,0% ano a ano), principalmente de milho (-26,1% ano a ano), e por uma queda de 14,9% no volume em suas operações do Sul, também explicado por menores volumes de milho (-28,6%).

Do lado positivo, a Rumo apresentou um aumento de 27% nos volumes industriais em relação ao ano anterior, principalmente como resultado da expansão dos volumes de madeira, celulose e papel em sua operação Norte (+115% em relação ao mesmo período).

Outras informações do Mercado Hoje 10/01/2025

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Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 78,68/b; +2,29%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 97,70; +0,70%)

Agenda do Mercado Hoje 10/01/2025
09:00 – Brasil – IPCA
10:30 – EUA – Variação em Nonfarm Payroll
10:30 – EUA – Taxa de desemprego
11:00 – EUA – Sentimento Universidade de Michigan

Empresas
Petrobras: Petroleira recebeu decisão favorável da Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) em caso envolvendo investidores estrangeiros que buscavam indenização por perdas financeiras
Camil: No 3º trimestre empresa supera estimativas de receita líquida
PetroReconcavo: Companhia divulga produção total dez. 25.978 boe/d
BB Seguridade e IRB Brasil: Grupo Santander elevou as empresas para outperform
Cemig: Companhia é rebaixada a manutenção pelo HSBC

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.