Mercado Hoje 11/12/2024: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 11/12/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas; Petróleo em alta. Copom e CPI nos EUA são destaques. Dia do Investidor e Guidance de KLBN (-). Avaliação do leilão das Rodovias Integradas do Paraná. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 128.228 (+0,80%)
S&P: 6.053 (-0,61%)
Dólar Futuro: R$6,06 (-0,59%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de +0,80% no último pregão, cotado a 128.228,49 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 128.300 pontos e a segunda em 131.700. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 124.000. O próximo fica na faixa de 122.800 pontos.

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O Dólar Futuro apresentou queda de -0,59% no último pregão, cotado a 6.057 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.960 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.715. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 6.116 e a segunda em 6.305.

Exterior

Bolsas na Europa negociam próximas da estabilidade e futuros nos EUA operam em leve alta. A agenda conta com a divulgação do CPI de novembro nos EUA com expectativa de aceleração para 0,3% na comparação mensal. O yuan recua com notícia de que a China pode permitir desvalorização de sua moeda para compensar o esperado aumento de tarifas nos EUA. O petróleo sobe com possibilidade de novas sanções à Rússia e o minério de ferro cai com o enfraquecimento do yuan.

Doméstico

O Banco Central deve acelerar o ritmo de alta nos juros, levando a taxa Selic para 12%, para controlar a deterioração das expectativas inflacionárias após a desvalorização cambial. O governo publicou uma portaria para destravar as emendas, o que poderia acelerar a tramitação do pacote fiscal.

Atualizações do Mercado Hoje 11/12/2024

Concessões de rodovias

Apresentamos abaixo nossa visão do leilão de rodovias com pedágio das Rodovias Integradas do Paraná (Lote 3), que ocorrerá no dia 12 de dezembro.

A entrega dos envelopes no dia 9 de dezembro contou com a presença da EPR, Pátria, CCR e o consórcio 4UM e Opportunity. Com uma extensão de 570km e um volume diário médio de 158k veículos, esta rodovia de pedágio abrange trechos que ligam Mauá da Serra a Londrina e Sertanópolis, além do Paraná aos estados de Santa Catarina e São Paulo.

O projeto inclui a ampliação de 132,6 km de rodovias, a adição de 24,6 km de faixas e a construção de 61,7 km de estradas marginais, entre outras intervenções. A concessão tem um prazo total de 30 anos e uma estimativa de TIR do projeto (real e não alavancada) de 10,64%. Em poucas palavras, o projeto prevê investimentos de R$ 9,8 bilhões (64% sendo executado do ano 1 ao ano 7) e despesas operacionais de R$ 6,1 bilhões. O vencedor do leilão será o licitante que oferecer o maior desconto nas tarifas.

B3

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Equities apresentaram uma impressão sequencialmente melhor, com o volume médio de negociação acumulado do trimestre voltando a níveis mais próximos dos trimestres anteriores. Isso reforça a visão de que a atividade geral parece ter se estabilizado, com volumes diários em torno de R$ 23 bilhões.

Além disso, o FICC permanece em um ritmo sólido, com os contratos de cripto contribuindo cada vez mais para o desempenho e o negócio geral ajudando a compensar a atividade mais fraca das ações.

Enquanto novembro apresentou uma impressão melhor, em meio a uma perspectiva de mercado incerta para 2025, acreditamos que o BTG se destaca como um nome mais “ancorado” nos mercados de capitais, à luz de sua plataforma de negócios diversificada.

Klabin

Ontem (10 de dezembro), a Klabin realizou seu Dia do Investidor anual. Klabin espera que o preço da celulose se estabilize a curto prazo, com melhorias futuras impulsionadas pelo crescimento da demanda e sem novos projetos até 2028.

A divisão de embalagens garantirá um ROIC estável acima do WACC, enquanto o projeto Figueira acelerará o crescimento do EBITDA com um crescimento mais rápido. A previsão de custos caixa para 2025 excede nossa estimativa, enquanto o investimento ficou em linha, mas as taxas spot de câmbio poderiam levar a números mais altos.

Klabin mantém uma alocação de capital disciplinada, priorizando projetos de alto retorno e descartando a expansão internacional por cinco anos para proteger a competitividade dos custos.

Outras informações do Mercado Hoje 11/12/2024

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 72,00/b; +1,00%)
Minério de ferro registrou baixa (US$ 104,60; -0,70%)

Agenda do Mercado Hoje 11/12/2024
10:30 – EUA – CPI
18:30 – Brasil – Taxa Selic

Empresas
Petrobras: Estatal anuncia pagamento de remuneração do 3° trimestre
Vale: Vice-presidentes de projetos e sustentabilidade deixarão a empresa
Suzano: Empresa eleva estimativa de Capex em 2024 para R$ 17,1 bi
B3: Volume médio diário ações novembro -3,8%
Prio: Jefferies eleva a empresa a Compra
Weg: William O’Neil reinicia cobertura em Weg com compra
Aeris: Controladores confirmam conversas para venda de fatia

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.