Mercado Hoje 03/12/2024: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 03/12/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities em alta. PIB e JOLTS são destaques. Dados mensais em Bens de Capital: POMO (+), RAPT (+) e FRAS (+). Dados de crédito das varejistas: MELI (+) e LREN (+)… Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 125.236 (-0,34%)
S&P: 6.032 (+0,56%)
Dólar Futuro: R$6,08 (+1,29%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de -0,34% no último pregão, cotado a 125.235,54 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 127.000 pontos e a segunda em 131.700. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 124.000. O próximo fica na faixa de 122.800 pontos.

O Dólar Futuro apresentou alta de +1,29% no último pregão, cotado a 6.078,50 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.960 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.715. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 6.115 e a segunda em 6.305.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta. Agenda conta com a divulgação do indicador JOLTS de abertura de vagas nos EUA, falas de dirigentes do Fed. Na França, líder da direita deve se juntar a uma coalização de esquerda para tentar derrubar o governo de Michel Barnier amanhã. O petróleo e o minério de ferro apresentam alta antes de reunião da Opep+ e com expectativa de novos estímulos na China, em encontro que também deve discutir meta do PIB.

Doméstico

O IBGE divulgará o PIB do 3T24 com expectativa de consenso de mercado Bloomberg de alta de 0,8% na comparação trimestral e de 3,9% na comparação anual. Declarações do diretor do BC, Gabriel Galípolo, e a incerteza fiscal, contribuíram para a alta do dólar e dos DIs mais longos.

Atualizações do Mercado Hoje 03/12/2024

Bens de capital

Estamos lançando nosso novo produto: Nosso relatório mensal de visão geral, com os principais dados referentes ao setor de bens de capital. Nesta primeira edição da nossa Visão Mensal, destacamos: Tendência positiva para a indústria automotiva no Brasil.

O principal destaque do mês foi a produção de caminhões (+41% a/a) e as matrículas (+30% a/a). Desempenho misto da indústria automóvel externa. Na UE, observamos registros de automóveis novos (+0,2% em termos homólogos).

Enquanto isso, os EUA registraram fortes volumes de registro de veículos (+10% a/a), embora parcialmente compensados pelo pior desempenho do segmento de caminhões pesados, que diminuiu 15% a/a. Os preços dos insumos sugerem uma tendência neutra para as empresas sob nossa cobertura.

Notamos uma queda nos preços do aço comum (-11% ano a ano) e do minério de ferro (-21% ano a ano), embora parcialmente compensada por um aumento de 17% no preço médio do alumínio. Enquanto isso, os preços do frete logístico de contêineres aumentaram 136% no ano e 1,9% no mês.

No entanto, os números de novembro apontam para uma redução de 35% em relação ao 3T24. Mantemos Marcopolo (POMO4; Compra; Preço Alvo de R$11,10) como nossa primeira escolha em nossa cobertura de Bens de Capital.

Varejo no Mercado Hoje 03/12/2024

Dados de setembro do BCB apontam para uma dinâmica positiva para a inadimplência, como atestado pelos resultados do 3T. Consideramos que os dados de setembro do BCB são bons para entender melhor o desempenho ao longo do 3T24, com indicadores positivos provenientes da inadimplência, embora o cenário ainda seja de crescimento suave dos empréstimos.

Em geral, esperamos melhores resultados no 4T24, com melhoria da inadimplência e aceleração do crescimento da carteira, levando a um maior EBITDA em uma base t/t para todas as empresas de vestuário.

No entanto, a deterioração do cenário macro deverá conduzir a uma certa pressão sobre os resultados dos serviços financeiros em 2025. Aproveitamos para reiterar nossa visão positiva dos resultados para a Lojas Renner (Realize), com base na melhoria da dinâmica e uma base facilmente comparável, e para o MELI, que deverá ter crescimento de crédito, aliado à boa dinâmica da inadimplência.

Outras informações do Mercado Hoje 03/12/2024

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 72,55/b; +1,00%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 105,15; +0,50%)

Agenda do Mercado Hoje 03/12/2024
09:00 – Brasil – PIB
12:00 – EUA – Abertura de postos de trabalho
22:45 – China – PMI
22:45 – China– PMI de serviços

Empresas
Petrobras: Nenhuma decisão tomada sobre participação na Braskem
Vale: Empresa conclui transação com Anglo American em Minas-Rio
Casas Bahia: Black Friday sobe vendas categorias core perto 20%

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.