Mercado Hoje 30/10/2024: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 30/10/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas; Commodities em alta. Emprego e PIB nos EUA são destaques. Nubank entra em telefonia móvel: TIMS (-) e VIVT (-). KLBN (-) revisa política de dividendos. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 130.730 (-0,37%)
S&P: 5.833 (+0,16%)
Dólar Futuro: R$5,76 (+0,87%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de -0,37% no último pregão, cotado a 130.729,93 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo, mas no curto o viés é neutro. A primeira resistência fica em 131.700 pontos e a segunda em 134.000. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 129.200. O próximo fica na faixa de 127.600 pontos.

O Dólar Futuro apresentou alta de +0,87% no último pregão, cotado a 5.762 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no curto prazo, mas neutra no médio. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.720 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.420. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.915 e a segunda em 6.005.

Exterior

Bolsas na Europa operam em baixa e futuros nos EUA indicam leve alta. Uma série de indicadores será divulgada e o destaque fica para a variação no emprego ADP de outubro, PIB do 3T24 nos EUA e na parte da noite será divulgado PMI da manufatura de outubro na China, com expectativa de leve contração na atividade. Do lado corporativo, o balanço da Alphabet veio acima do esperado e hoje saem resultados de Meta e Microsoft. O minério e o petróleo operam em leve alta.

Doméstico

Roberto Campos Neto e Fernando Haddad participam de eventos e o mercado deve acompanhar suas falas diante da expectativa de anúncio de controle de gastos. De acordo com a Folha, os ministros se reunirão para discutir medidas de corte de gastos.

Atualizações do Mercado Hoje 30/10/2024

Telecom

Ontem, a Nubank anunciou oficialmente sua entrada no segmento móvel, lançando o NuCel, um serviço móvel através do modelo MVNO, em parceria com a Claro, levantando preocupações no setor de Telecomunicações mais uma vez com o plano de entrada com preço desenhado pelo Nubank podendo impactar um dos pilares chave na tese de investimento em telecomunicações: a racionalidade de preços no segmento móvel.

A Tim é mais exposta ao segmento móvel (90% de sua receita vs 60% da Vivo).

Klabin

Klabin anunciou que seu Conselho de Administração aprovou novas políticas sobre distribuição de dividendos e juros sobre capital, bem como sobre endividamento financeiro.

A empresa agora vai almejar distribuir entre 10% e 20% do EBITDA ajustado aos acionistas, abaixo da faixa anterior de 15% para 25%, enquanto permite ao Conselho discricionário distribuir dividendos extraordinários. Em relação ao endividamento, a Klabin estabeleceu um limite de alavancagem de 3,9x durante os ciclos de investimento (anteriormente uma faixa de 3,5x a 4,5x).

Acreditamos que é uma decisão prudente, mas esperamos uma reação negativa. Parabenizamos a abordagem mais cautelosa da Klabin em relação à distribuição de dividendos e às metas de alavancagem, já que o índice Dívida Líquida/EBITDA da empresa deverá exceder 4x nas suas demonstrações do 3T24 devido a cerca de US$ 1,2 bilhão em desembolsos relacionados ao projeto Caete.

Nossa estimativa oficial é que a Klabin atingirá um Dívida Líquida/EBITDA abaixo de 3,5x no 1T25, assumindo que vende o excesso de terra da Caete. Sem essa venda, no entanto, a relação só cairia abaixo de 3,5x no 3T26. Notavelmente, uma redução nos pagamentos de dividendos – de 20% para 15% do EBITDA – apoiaria ainda mais a obtenção de um Dívida Líquida/EBITDA abaixo de 3,5x no 3T25.

No lado negativo, prevemos que alguns investidores podem penalizar a empresa por um fluxo de dividendos reduzido nos próximos trimestres.

Alimentos e bebidas no Mercado Hoje 30/10/2024

Embora os números semanais tenham apresentado queda sequencial, as receitas de exportação de proteína estão aumentando em outubro, impulsionadas principalmente por volumes mais altos.

O Departamento de Comércio Exterior do Brasil (Secex) divulgou os dados preliminares para a quarta semana de outubro, mostrando piora no desempenho médio diário do volume s/s para todas as proteínas, especialmente para carne suína e bovina.

Considerando os números do mês até a data, é provável que os volumes de exportação melhorem na comparação mês a mês para carne suína e bovina, mas não para aves. Enquanto isso, os preços médios das proteínas não estão melhorando ao mesmo ritmo dos preços dos insumos, o que poderia significar menores spreads no futuro.

No geral, os dados de exportação ainda são sólidos, impulsionados pelo forte desempenho em volume em outubro. A BRF é a empresa mais exposta às exportações brasileiras de aves e suínos, enquanto a Minerva é a mais exposta às exportações de carne bovina.

Outras informações do Mercado Hoje 30/10/2024

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 71,77/b; +0,91%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 103,75; +0,20%)

Agenda do Mercado Hoje 30/10/2024
08:00– EUA – Pedidos de hipoteca
08:00– Brasil – IGPM
09:15– EUA – Variação no emprego
09:30– EUA – PIB do trimestre anualizado
22:30– China – PMI de manufatura

Balanços hoje
Weg, AES Brasil, Auren, Isa Cteep, Log

Empresas
Petrobras: Parecer do Ibama recomenda manter veto ao pedido da Petrobras para explorar Foz do Amazonas
Vale: Companhia tem perspectiva revisada para positiva pela Fitch
Klabin: Empresa celebra acordo com TIMO para investir no Projeto Plateau

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.