Mercado Hoje 22/10/2024: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 22/10/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em queda. Dado de moradia nos EUA é destaque. Expectativa para o 3T24 em Utilidades Básicas: ENEV (+), SBSP (+), AURE (-) e AESB (-). Descontinuação do guidance e proposta de F&A: HYPE (-). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 130.362 (-0,11%)
S&P: 5.854 (-0,18%)
Dólar Futuro: R$5,69 (-0,09%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de -0,11% no último pregão, cotado a 130.361,56 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo, mas no curto o viés é neutro. A primeira resistência fica em 134.000 pontos e a segunda em 137.400. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 129.750. O próximo fica na faixa de 127.600 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de -0,11% no último pregão, cotado a 5.700,50 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.420 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.270. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.710 e a segunda em 5.915.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em baixa, após autoridades indicarem preferência para reduzir os juros em um ritmo mais lento e em virtude de potencial impacto sobre a inflação de uma vitória do candidato Donald Trump, que tem crescido nas pesquisas.

Dentre as principais propostas do candidato, temos os cortes de impostos e aumentos de tarifas. Ao final da manhã, a presidente do BCE, Christine Lagarde, será entrevistada pela Bloomberg TV. A agenda ainda conta com dados de vendas de imóveis usados em setembro.

Doméstico

Roberto Campos Neto concederá entrevista à CNBC e fará palestra em evento em Washington, após afirmar ontem que a convergência da inflação estagnou e a desancoragem das expectativas está muito clara. Fernando Haddad e o próximo presidente do BC, Gabriel Galípolo também participam de encontros nos EUA.

Atualizações do Mercado Hoje 22/10/2024

Distribuição de combustível

A Agência Brasileira de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) registrou uma queda de 5,0% no mês de setembro nos volumes combinados de diesel e gasolina, com queda de 5,4% e 4,1%, respectivamente.

Em relação aos preços, diesel e gasolina da Petrobras permaneceram estáveis desde o nosso último relatório, e a diferença de preço doméstico para a paridade de importação agora está com um desconto de 3% para a gasolina e um prêmio de 1% para o diesel.

As importações consolidadas de diesel em setembro aumentaram 26%, e a participação dos importadores independentes no abastecimento doméstico de diesel aumentou para 14% em setembro vs. 13% em agosto. Em relação à participação de mercado, a Vibra aumentou 10bps para 23,0%, a Ipiranga subiu 20bps para 17,7% e a Raízen subiu 10bps para 16,4%.

Hypera

Na última sexta-feira (18), a Hypera divulgou um fato relevante informando a descontinuação do seu guidance para 2024 desencadeada pelo foco da empresa na melhoria do capital de trabalho, que deverá impactar negativamente a receita e as margens nos próximos seis trimestres.

A empresa também divulgou números preliminares para o 3T24, que são consideravelmente menores do que nossas expectativas e do mercado, e um programa de recompra de ações de 30 milhões.

Assim, atualizamos nossas estimativas considerando esse novo cenário, que resultou em um novo preço alvo de R$ 29/ação (a partir de R$ 33/ação). Além disso, mantivemos uma recomendação neutra sobre a ação. Ontem, a empresa recebeu uma oferta pública não solicitada de até 20% do seu capital (por R$ 30/ação). Ainda mais, também receberam uma proposta de combinação de negócios da NC Farma.

Utilidades Básicas no Mercado Hoje 22/10/2024

Apresentamos a expectativa para os resultados para nossa cobertura de serviços públicos. Esperamos um trimestre relativamente mais fraco para o setor:

(i) As empresas de Distribuição deverão apresentar um crescimento menor nos volumes de vendas em comparação com os últimos trimestres, principalmente devido a bases de comparações difíceis no ano passado e à procura relativamente mais baixa no segmento residencial;

(ii) As margens das empresas de Geração devem ser prejudicadas pelo maior efeito dos eventos de redução (que devem afetar principalmente as energias renováveis) e os níveis elevados do déficit hídrico, combinados com preços spot altos, que devem afetar os players da indústria hidroelétrica que mantêm posições curtas em contratos de energia;

(iii) Os resultados das empresas de Transmissão devem mostrar uma pequena redução no ano, principalmente devido a um reajuste tarifário fraco para as receitas anuais e alguma pressão sobre as margens. Os nossos destaques positivos são Eneva e Sabesp, enquanto os pontos negativos devem ser Auren e AES.

Porto

A diversificação tornou-se uma rota fundamental na estratégia de Porto, impulsionando uma combinação de níveis mais elevados de crescimento e rentabilidade. Nesse sentido, isso torna o negócio menos dependente das operações de automóveis.

Já escrevemos sobre as principais vias de crescimento no passado e desde então só ganhamos confiança na implementação da estratégia. A maioria das operações ex-automóveis está crescendo a níveis de dois dígitos e, combinadas, devem representar 63% das receitas da Porto em 2026 (contra 51% em 2022), segundo as nossas estimativas.

Outras informações do Mercado Hoje 22/10/2024

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 74,93/b; +0,86%)
Minério de ferro registrou baixa (US$ 100,80; -1,00%)

Agenda do do Mercado Hoje 22/10/2024
08:00– EUA – Pedidos de Hipoteca
08:00– Brasil – IPC-S
11:00– EUA – Vendas de casas já existentes

Empresas
Cosan/Raízen: Empresas indicam novos CEOs
Localiza: Companhia fará resgate antecipado de notas comerciais e debêntures
Eletrobras: Empresa concluiu a emissão de R$ 1,63 bilhão em debêntures
Braskem: Companhia anuncia resultado antecipado de oferta de recompra notes
Porto Seguro: Companhia elevada a outperform por Grupo Santander

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.