Mercado Hoje 30/09/2024: Veja as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 30/09/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas; Minério em alta. Resultado fiscal é destaque no Brasil. Feedbacks da J. Safra Brazil Conference. Atualização em bancos: ITUB (+) e BBDC (+). Confira!

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Fechamento dia anterior
Ibovespa: 132.730 (-0,21%)
S&P: 5.738 (-0,13%)
Dólar Futuro: R$5,43 (-0,08%)

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Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de -0,21% no último pregão, cotado a 132.730,36 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 134.000 pontos e a segunda em 137.500. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 129.500. O próximo fica na faixa de 125.200 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda -0,12% no último pregão, cotado a 5.435,50 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no curto e médio prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.400 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.255. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.675 e a segunda em 5.900.

Exterior

As bolsas no exterior operam sem uma tendência definida, com mercados na Europa em baixa e futuros nos EUA em alta. O mercado europeu reagiu negativamente à redução de estimativas de margem de luco pela Stellantis. O minério de ferro dispara após as maiores chinesas flexibilizarem as restrições à compra de imóveis, melhorando a perspectiva de demanda pela commodity. As bolsas chinesas também tiveram rali e volume recorde de negociação antes de feriado semanal a partir de amanhã. A agenda conta com o PMI da indústria de Chicago e discurso de Christine Lagarde e Jerome Powell.

Doméstico

No mercado doméstico, além da divulgação da Pesquisa Focus, o mercado deve acompanhara divulgação no início da manhã do resultado primário do setor público de agosto, com expectativa de consenso de mercado de déficit de R$20 bilhões. O preço da energia elétrica deve aumentar após a Aneel mudar a bandeira tarifária para vermelha patamar 2 a partir de outubro, em meio à seca que afeta a geração hídrica.

Atualizações Mercado Hoje 30/09/2024

Recursos Naturais

Nos dias 24 e 25 de setembro, realizamos a J. Safra Brasil Conference 2024 em São Paulo, sediando reuniões entre investidores e executivos da Vale (Compra), CBA (Compra), CSN Mineração (Compra), Gerdau (Compra), CSN (Compra), Suzano Compra), Dexco (Compra) e Irani (sem cobertura). Em geral, as empresas de mineração notaram condições desafiadoras do mercado de curto prazo para a demanda e os preços de seus respectivos produtos, enquanto as empresas de aço e papel & celulose compartilharam uma visão mais construtiva. Destacamos um compromisso geral com o controle de custos e decisões adequadas de alocação de capital.

Utilidades Básicas

No dia 27 de setembro, a Agência Brasileira de Energia Elétrica (Aneel) realizou o leilão de transmissão 02/2024. Os principais vencedores foram: (i) Engie, que ganhou o bloco 1 com um desconto médio de 48,1% AAR, comprometendo-se a um capex total de R$ 2.934 milhões; (ii) Taesa, que ganhou o bloco 3 com um desconto médio de 53,5%, comprometendo-se a um capex total de R$ 244 milhões; e (iii) COX Brasil, ganha bloco 4 com desconto de 55,6%, comprometendo-se a um capex total de R$ 168 milhões.

Concorrência aumentou em comparação com o leilão de 01/2024. Este leilão teve uma média de 7,7 licitantes/bloco (vs. 5,9 no último leilão) devido ao menor número de blocos oferecidos, e os níveis de desconto foram maiores (média de 49% vs. 41% no último leilão). Neste leilão, a Engie ganhou o maior bloco, localizado próximo às linhas existentes operadas pela empresa, o que poderia ajudar a criar sinergias.

A Taesa ganhou um pequeno bloco localizado no Estado de São Paulo e também próximo às linhas existentes sob sua operação. Em nossa opinião, as taxas de retorno foram apertadas para este leilão devido à concorrência mais feroz e ao número reduzido de blocos disponíveis. Quanto a Eletrobras, Alupar e Copel, achamos que suas propostas foram mais conservadoras; assim, nenhum deles conseguiu ganhar blocos.

Mais informações de Utilidades Básicas do Mercado Hoje 30/09/2024

Nos dias 24 e 25 de setembro, realizamos a J. Safra Brasil Conference 2024, onde tivemos a oportunidade de discutir os principais temas do setor em painéis esclarecedores, bem como em encontros entre investidores e empresas. Perspectivas positivas para o setor. Saímos das reuniões com uma visão positiva dos principais temas importantes.

Esperamos que um 3T com resultados mistos, com volumes sólidos (temperaturas mais altas) ajudando as distribuidoras, uma alta nos preços dos contratos de energia ajudando as geradoras, mas um aumento nos eventos de curtailment deverá ter um impacto negativo nas energias renováveis. Também achamos que o tempo seco deve ter um impacto limitado no 3T. Mantemos uma visão positiva da Eletrobras, Copel, Equatorial e Sabesp, que oferecem bons níveis de TIR e devem entregar melhorias operacionais no curto prazo.

Bancos

Após revisão de estimativas e rolagem dos preços-alvo, mantivemos o Itaú Unibanco (Compra, Preço Alvo de R$45) como nossa principal escolha dentro dos bancos, considerando sua maior resiliência em meio a ciclos monetários mais apertados, além de sua capacidade de inovar e aumentar a rentabilidade.

Também mantivemos o Bradesco como Compra (Preço Alvo de R$18), pois ainda vemos uma assimetria positiva com o banco negociando em torno de 1,0x PBV, reconhecendo os recentes desenvolvimentos e esforços de modernização da nova gerência, que impulsiona o moral e ajuda no processo de recuperação do ROE. Mantivemos nossas recomendações neutras para Banco do Brasil (Neutro; Preço Alvo de R$32) e no Santander Brasil (Neutro; Preço Alvo de R$34), pois ainda não vemos potencial suficiente para uma mudança de recomendação. Também compartilhamos os feedbacks coletados das reuniões que participamos da Conferência J. Safra Brasil 2024.

Outras informações do Mercado Hoje 30/09/2024

Commodities
Petróleo apresenta baixa (US$ 71,68/b; -0,42%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 102,45; +4,00%)

Agenda do Mercado Hoje 30/09/2024
10:45 – EUA – PMI de Chicago
11:30 – EUA– Atividade Manufatureira de Dallas

Empresas

Raízen: Empresa diz que não negocia venda de operação na Argentina
Tenda e Plano & Plano: Companhias assinam venda de projetos habitacionais
Azul: Não há documento vinculante firmado com arrendadores
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