Mercado Hoje 05-01-2026: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 05-01-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities mistas. Ação na Venezuela repercute nos mercados. Pesquisa Focus é destaque. Dados da Anatel: VIVT (+) e TIMS (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 160.538 (-0,36%)
S&P: 6.858 (0,19%)
Dólar Futuro: R$5,46 (-1,15%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de 0,36% no último pregão, cotado a 160.538 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 164.700 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 154.600. O próximo fica na faixa de 146.500 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de 1,15%, cotado a 5.455,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.360 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.300. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.680 e a segunda em 5.770.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em alta puxadas pelo otimismo com IA e na expectativa de coletiva do CEO da Nvidia, agendada para hoje. Ativos defensivos, como ouro e dólar, se valorizam em resposta à ação dos EUA na Venezuela. A nova líder da Venezuela adota com conciliador com os EUA após protesto inicial. O petróleo negocia próximo da estabilidade e o minério de ferro sobe.

Doméstico

Do lado doméstico, o destaque da agenda fica para a Pesquisa Focus. O BC fará rolagem de contratos de swaps que vencem no início de fevereiro.

Atualiações do Mercado Hoje 05-01-2026

Telecomunicações

A Anatel divulgou os dados de novembro para os mercados de telefonia móvel e banda larga, mostrando um cenário positivo para as grandes operadoras, especialmente Vivo, Claro e TIM. No móvel, o pós pago continuou crescendo — embora em ritmo menor — enquanto o pré pago seguiu fraco, com expansão puxada por planos de maior valor; Claro liderou as adições no pós pago, Vivo apresentou resultado sólido mesmo após uma limpeza significativa no pré pago, e TIM acelerou seu crescimento.

Na banda larga, os números reforçam a consolidação do setor, com perda de assinantes de pequenos provedores migrando para operadoras nacionais: Vivo manteve forte desempenho em FTTH, Claro registrou adições robustas e TIM mostrou aceleração a partir de uma base menor.

Nu Holdings no Mercado Hoje 05-01-2026

Em outubro, o resultado voltou ao negativo, com prejuízo de MXN 41 milhões, pressionado por queda nas receitas de tarifas e alta do opex, embora o crédito tenha mantido desempenho saudável. Mesmo com nova redução nos depósitos, o crédito continuou crescendo, elevando o NII em 25% no mês e o NII ajustado ao risco mais que dobrando.

As receitas de tarifas recuaram 12% e o opex subiu 23% no mês, refletindo investimentos contínuos em crescimento de longo prazo, apesar do impacto de curto prazo nos resultados.

Dasa

Dasa anunciou a venda do Hospital São Domingos, da Neuro Imagens e do imóvel São Domingos por um total de R$ 1,2 bilhão, dos quais R$ 1,1 bilhão já foi recebido em caixa e o restante será pago em três parcelas até 2031, corrigidas pelo CDI.

A operação, concluída no momento da assinatura, está alinhada à estratégia da companhia de monetizar ativos para reduzir alavancagem e simplificar a operação enquanto reforça o foco na plataforma de diagnósticos. Com a transação, a dívida líquida deve cair 29% (de R$ 6,657 bilhões para R$ 4,757 bilhões) e, com base em estimativas de EBITDA por leito, a alavancagem poderia recuar para 1,64x.

O valuation implícito também foi elevado, com EV por leito estimado em R$ 3,2 milhões — acima da média histórica de M&As no setor — refletindo a inclusão de ativos adicionais como a Neuro Imagens. Apesar da recomendação neutra para DASA3, a companhia parece avançar em seu processo de turnaround.

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$60,74/b; -0,08%)
Minério de ferro registra alta (US$ 105,85/t; +0,48%)

Agenda do Mercado Hoje 05-01-2026
8:25 – Brasil – Pesquisa Focus
10:00 – EUA – PMI Industrial ISM
12:00 – EUA – GDPNow Fed de Atlanta
15:00 – Brasil – Balança Comercial

Empresas
Petz e Cobasi: Companhias fecham fusão com pagamento R$ 320,8 mi e nova denominação social da empresa passa a ser União Pet;
Allos: Shopping Tijuca ficará fechado após incêndio em 2/jan.

Fale com um Assessor de Investimentos

Para entrar em contato com um assessor de investimentos basta acessar este link e marcar uma reunião para apresentação do trabalho de assessoria de investimentos que é totalmente gratuito.

As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.