Mercado Hoje 09-02-2026: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 09-02-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities mistas. Reguladores chineses alertam sobre concentração em títulos americanos. Agenda local com dados de inflação. Resultado de BPAC (=). Prévia de Neobancos, ROXO(+). Impacto da reforma tributária para Shoppings. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 182.949 (+0,45%)
S&P: 6.932 (+1,97%)
Dólar Futuro: R$5,24 (-1,07%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de 0,45% no último pregão, cotado a 182.949 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 186.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 164.400. O próximo fica na faixa de 157.300 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de 1,07% no último pregão, cotado a 5.242,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto neutra. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.210 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.130. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.310 e a segunda em 5.400.

Exterior

Bolsas na Europa em leve alta e futuros nos EUA em queda após forte alta na sexta-feira. Rendimentos das treasuries e sobem e dólar recua após fala de reguladores chineses sobre bancos do país limitarem a exposição a títulos americanos, alegando risco de exposição e volatilidade demasiados. Questionamento sobre independência do Fed, após declarações de Kevin Warsh sobre acordo entre o banco central e o Tesouro americanos. Vitória de Sanae Takaichi nas eleições japonesas, índice Nikkei 225 sobe. Ouro volta a negociar acima de USD 5.000/oz, petróleo cai com alívio de tensões geopolíticas e minério de ferro sobe.

Doméstico

Em dia de dados de inflação, o mercado acompanha palestra do presidente do Bacen, Gabriel Galípolo, no evento promovido pela ABBC às 9h30 para montar cenário de Selic na próxima reunião do copom. Presidente Lula e ministro Haddad participam de anúncio às 10h de eventos de infraestrutura e, às 15h30, presidente Lula desta vez com governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, participa de evento do instituto Butantan.

Atualizações do Mercado Hoje 09-02-2026

Mercado de Capitais

A temporada do 4T25 deve ser positiva para plataformas de mercados de capitais, com preferência sobre bancos. B3 deve mostrar crescimento robusto de receitas, beneficiada por volumes mais fortes e escudo fiscal do IoE.

BTG Pactual tende a entregar mais um trimestre sólido, com força em IB, crédito corporativo e fluxos em Wealth. XP deve apresentar melhora sequencial puxada por serviços ao emissor e melhor mix de NNM. Em conjunto, os resultados reforçam o momentum positivo do setor e podem gerar revisões altistas, especialmente para B3.

BTG Pactual

O banco reportou 4T25 em linha, com receitas fortes (+35% YoY) e KPIs robustos, mantendo ROE elevado (28%). A diversificação compensou a fraqueza em IB e participações, enquanto wealth e asset management tiveram forte captação orgânica.

Opex maior elevou o índice de eficiência t/t, mas a alavancagem operacional segue positiva a/a. S&T e asset management superaram expectativas; crédito corporativo cresceu com qualidade estável. CET1 encerrou em 11,3%. Mantemos recomendação de compra, vendo rentabilidade sustentável em 2026 (lucro ajustado R$ 20 bi).

Neobancos

Esperamos uma temporada positiva para os neobancos no 4T25, com preferência por Nu, que deve sustentar forte crescimento do crédito, melhora de NIM e controle do custo de risco, com lucro robusto. A integração de IA (CLIP) segue elevando limites e receitas, enquanto o funding tende a pressionar menos.

No Inter, o crescimento do crédito continua forte, mas com leve alta de NPLs e custo de risco, despesas ainda elevadas limitam parcialmente a rentabilidade do banco. Para 2026, deve sinalizar desaceleração do crescimento e postura mais conservadora em consignado privado.

Shoppings no Mercado Hoje 09-02-2026

A reforma do IVA entra em transição em 2027 e será plenamente implementada em 2033, substituindo PIS/COFINS, ICMS e ISS por CBS e IBS. A locação imobiliária terá desconto de 70% no IVA, reduzindo a alíquota efetiva para ~8,4%. O arcabouço legal permite o repasse de CBS/IBS aos lojistas, embora aumente o risco de litígios privados.

Estacionamento será tributado à alíquota cheia, com impacto negativo e potencial inflacionário. Serviços podem ter tratamentos distintos conforme o enquadramento. Créditos de capex no novo IVA serão apropriados à vista, beneficiando operadores com forte pipeline de investimentos.

Bens de Capital

Produção de veículos caiu 12% A/A em janeiro, com fraqueza em automóveis e caminhões; ônibus cresceram marginalmente. Exportações recuaram, sobretudo para a Argentina, enquanto programas Move Brasil e Carro Sustentável devem apoiar a demanda à frente. Leitura mista para Marcopolo e negativa para Randoncorp e Iochpe-Maxion.

Outras informações do Mercado Hoje 09-02-2026

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$66,70/b; +0,15%)
Minério de ferro registra alta (US$ 100,05/t; +1,02%)

Agenda do Mercado Hoje 09-02-2026
08:00 – Brasil – IPC-S

Empresas
JBS: Empresa fecha acordo para adquirir indústrias em Omã;
Vale: Juíza ordena paralisar operação da Vale em Complexo de Fábrica, após os extravasamentos ocorridos no mês passado;
Raízen: Raízen contratou os escritórios de advocacia Pinheiro Neto e Cleary Gottlieb para reestruturar sua dívida, informou o colunista Lauro Jardim, de O Globo, sem explicitar suas fontes;
Raízen: Bonds da Raízen caem; Controladores avaliam opções sobre dívida e avaliam opções para reduzir alavancagem;
BRB: BRB diz ao BC que pegará empréstimo, venderá ativos; BRB negocia com BTG e outros bancos privados venda de ativos comprados do Master.

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.