Mercado Hoje 05-02-2026: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 05-02-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas. Commodities em queda. JOLTS, pedidos de seguro-desemprego e decisão de juros na Europa são destaques internacionais. Balança comercial é destaque local. Resultado de ITUB (=); Prévia de Seguradoras PSSA(+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 181.708 (+2,14%)
S&P: 6.883 (-0,51%)
Dólar Futuro: R$5,27 (-0,02%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de 2,14% no último pregão, cotado a 181.708 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 186.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 164.400. O próximo fica na faixa de 157.300 pontos.

O Dólar Futuro apresentou leve queda de -0,02% no último pregão, cotado a 5.266 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio e curto prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.130 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.070. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.310 e a segunda em 5.400.

Exterior

Bolsas na Europa em queda e futuros nos EUA ensaiam recuperação após quedas encabeçadas pelas ações de tecnologia, devido à dúvidas sobre capex e impactos de AI em antigos modelos de negócio. Na agenda de dados o foco nos EUA são JOLTS e pedidos de seguro-desemprego e, na Europa, decisão de juros do BCE. Petróleo e minério de ferro operam em queda.

Doméstico

Noticiário doméstico segue destacando nomes ventilados para as cadeiras do Banco Central. Resultado da balança comercial será divulgada às 15h com expectativa de superávit de USD 5 bilhões em janeiro, presidente Lula dará entrevista ao UOL News e reunião do presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, com representantes da Anfavea e CEOs do setor automotivo.

Atualizações do Mercado Hoje 05-02-2026

Itaú Unibanco

Os resultados do 4T25 do Itaú Unibanco vieram em linha, com ROAE elevado e forte disciplina de custos. O crescimento do crédito foi puxado por consignado privado e PMEs, enquanto a Rede seguiu ganhando participação.

A qualidade de ativos permaneceu controlada, apesar da queda do CET1 por dividendos. O guidance 2026 indica lucro estável, mas crescimento de receitas mais moderado. Esse cenário limita um re-rating mais relevante das ações.

Santander

O Santander Brasil entregou resultados do 4T25 em linha em termos de lucro e ROE, mas com pior qualidade na composição do resultado. O NII ficou abaixo do esperado e a redução de provisões ocorreu junto a sinais de deterioração da qualidade de ativos, especialmente em PMEs e pessoa física. Houve aumento da inadimplência acima de 90 dias e expansão relevante das carteiras renegociadas e reestruturadas. As despesas operacionais voltaram a pressionar o resultado. Mantém-se a visão cautelosa e recomendação Neutra, dado o ambiente de crescimento inferior ao dos pares.

Seguradoras

A prévia do 4T25 indica uma temporada fraca para as seguradoras brasileiras, com pressão competitiva e poucos catalisadores positivos. A Porto se destaca relativamente, apoiada na diversificação e na forte performance de Porto Saúde, enquanto o foco recai sobre a qualidade de ativos do Porto Bank. BB Seguridade e IRB devem apresentar resultados pouco relevantes, com tendência já conhecida desde o 3T25. Na Caixa Seguridade, o seguro prestamista segue pressionado, parcialmente compensado pelo bom desempenho do seguro habitacional.

Bens de Capital no Mercado Hoje 05-02-2026

O panorama de janeiro para bens de capital foi misto, com WEG mostrando tendência neutra e cautela nos EUA. Embraer teve leitura levemente negativa por sazonalidade nas entregas, apesar de tráfego aéreo global positivo.

Marcopolo se beneficiou da alta sazonal do transporte rodoviário frente ao encarecimento das passagens aéreas. Randoncorp e Fras-le apresentaram dados fracos, especialmente em reboques e tanques. Iochpe-Maxion exibiu resultados mistos, com divergência entre mercados e segmentos, em um contexto de custos de insumos também heterogêneos.

Hypera

A Hypera anunciou aumento de capital de até BRL 1,5 bi, com participação relevante do controlador e da Votorantim, visando reduzir endividamento. A operação é vista como negativa por diluir o EPS em 4,4%. Ainda assim, deve reduzir despesas financeiras e a dívida líquida, com impacto positivo no lucro líquido em 2026.

Oncoclínicas no Mercado Hoje 05-02-2026

A Oncoclínicas nomeou Camille Loyo Faria como Vice-Presidente Executiva, acumulando também os cargos de CFO e IRO, com foco na liderança do turnaround. A executiva traz ampla experiência em reestruturações e gestão financeira. Apesar de positivo, o processo deve ser longo e volátil, mantendo a recomendação de Venda.

Vitru

A Vitru iniciou a transição do cargo de CEO de William Matos para José Aroldo Alves Jr., com conclusão prevista para abril de 2026. A mudança visa garantir continuidade estratégica e boa governança. O impacto esperado para VTRU3 é neutro, com riscos de execução limitados.

Outras informações do Mercado Hoje 05-02-2026

Commodities
Petróleo apresenta baixa (US$66,76/b; -1,32%)
Minério de ferro registra queda (US$ 100,70/t; -1,76%)

Agenda do Mercado Hoje 05-02-2026
10:15 – Zona do Euro – Decisão Taxa de Juros
10:30 – EUA – Pedidos de Auxílio Desemprego

Empresas
Porto Seguro: Lucro líquido 4T supera estimativas
Petrobras: Empresa liberada pela ANP a retomar perfuração Foz do Amazonas
Petrobras: Companhia divulga Balanço 5/Mar, Relatório Produção 10/Fev
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Gol: Conselho emite parecer favorável aos termos da OPA
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.