Mercado Hoje 30-01-2026: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 30-01-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas. Commodities em baixa. Expectativa de Warsh no Fed afeta mercados. Desemprego Brasil é destaque. Reforçamos compra em RAPT (+) e FRAS (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 183.133 (-0,84%)
S&P: 6.969 (-0,13%)
Dólar Futuro: R$5,20 (+0,00%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de 0,84% no último pregão, cotado a 183.133 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 186.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 164.400. O próximo fica na faixa de 157.300 pontos.

O Dólar Futuro apresentou estabilidade no último pregão, cotado a 5.197 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio e curto prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.100 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.040. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.210 e a segunda em 5.360.

Exterior

As bolsas europeias operam em alta, enquanto os futuros nos EUA recuam, refletindo a reação do mercado à possível indicação de Kevin Warsh para comandar o Federal Reserve — um nome percebido como mais hawkish. Nos EUA, a agenda do dia inclui a divulgação do índice de inflação ao produtor. No noticiário corporativo, a Apple reportou resultados com receita recorde e projeções acima das expectativas, embora tenha sinalizado pressões de custos. No mercado de commodities, tanto o petróleo quanto o minério de ferro registram queda.

Doméstico

O IBGE divulga hoje a taxa nacional de desemprego referente a dezembro, cuja estimativa é de 5,1%. Além disso, o Banco Central publica o resultado primário do setor público, para o qual o mercado espera um superávit de R$ 4 bilhões no mês.

Atualizações do Mercado Hoje 30-01-2026

RandonCorp & Frasle

As estimativas para Randon (RAPT4) foram atualizadas com um novo preço-alvo de 12 meses de R$ 9,00 (antes R$ 7,80), implicando potencial de alta de 34%, enquanto a ação segue com recomendação de Compra e negocia a 5,2x EV/EBITDA 2026, em linha com sua média histórica; já para Frasle Mobility (FRAS3), o novo preço-alvo é de R$ 30,30 (antes R$ 29,00), com potencial de valorização de 22%, mantendo a mesma recomendação, embora negociando a 7,6x EV/EBITDA 2026, cerca de 10% acima da média.

As revisões refletem resultados recentes, novas projeções operacionais, ajustes macroeconômicos e custo de capital, e, apesar de um cenário ainda desafiador no Brasil e nos EUA, a expectativa é de melhora para Randon em 2026 com novos contratos, programas de subsídios e ajuste de capacidade, favorecendo margens e desalavancagem; já Frasle deve crescer 8,2% ano a ano, ainda que em ritmo mais moderado por comparações difíceis e juros altos, mas sustentando ganhos de market share e expansão internacional, com margem EBITDA projetada em 18,8% impulsionada por sinergias da Dacomsa.

Raízen

A Raízen divulgou sua prévia operacional preliminar de 3T26, mostrando volumes de distribuição de combustíveis no Brasil e vendas de açúcar acima das estimativas, enquanto o etanol ficou abaixo do esperado, indicando que o destaque dos resultados deve novamente vir do segmento de distribuição. A companhia processou 10,6 milhões de toneladas de cana, abaixo do previsto e menor que no ano anterior, impactada por produtividade mais fraca devido a clima adverso, incêndios, geadas e pela venda de 2 milhões de toneladas de cana no processo de desinvestimento, direcionando 56% da produção para etanol no trimestre.

As vendas de açúcar cresceram 14% ano a ano e superaram as projeções, sugerindo redução de estoques, enquanto as vendas de etanol caíram 13% e ficaram abaixo do esperado; já a produção de E2G quase dobrou no acumulado do ano com o ramp-up das plantas Univalem, Barra e Bonfim. No segmento de mobilidade, os volumes no Brasil subiram 2% trimestre a trimestre e superaram estimativas em 8% com melhora do ambiente de negócios, enquanto na América Latina ficaram 9% abaixo do previsto, mas devem avançar com a retomada após uma parada programada da refinaria.

Copasa

A Copasa anunciou que recebeu do Estado de Minas Gerais as diretrizes para o modelo de privatização, que prevê a venda da participação estatal via oferta secundária — evitando diluição — e a possibilidade de o governo manter apenas 5% da empresa caso haja um acionista de referência, ou vender toda sua fatia se não houver interessados dessa natureza, o que reduziria o risco de futuras ofertas.

O modelo permite a entrada de um acionista âncora com ao menos 30% de participação, impõe um lock-up de quatro anos sobre toda a fatia adquirida e de 50% até 2033 ou até a universalização do saneamento, e limita o poder de voto individual a 45%, reduzindo risco de tomada hostil.

Embora positivos e mais atrativos que modelos anteriores, os parâmetros ainda exigem detalhes adicionais — como critérios para a escolha do acionista de referência, preço mínimo, posicionamento do TCE, cronograma e potenciais direitos especiais do Estado —, mas já reforçam um cenário próximo ao otimista, podendo atrair mais concorrentes e sustentar expectativas de valorização, inclusive com possibilidade de preço-alvo chegar a R$ 65 diante de ganhos típicos pós-privatização.

Outras informações do Mercado Hoje 30-01-2026

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$67,57/b; +0,12%)
Minério de ferro registra queda (US$ 103,65/t; -1,10%)

Agenda do Mercado Hoje 30-01-2026
10:30 – EUA – PPI
11:45 – EUA – PMI de Chicago
22:30 – China – PMI de Manufatura

Empresas
CBA: Chinalco e Rio Tinto compram participação na CBA por R$ 4,7 bi
Agibank: Banco busca valor de mercado de US$ 3,3 bi em IPO no dia 10, depois de seu concorrente PicPay realizar seu IPO nesta semana; Empresa espera preço preço de US$15-US$18 por ação
Azul: Companhia atrai demanda de US$ 8 bi por títulos de US$ 1,2 bi
Totvs: Cade aprova compra da Linx Participações pela Totvs
Gol: CVM defere registro de OPA; leilão previsto para 19/fev.
Rodovias do Tietê: Empresa encerra processo de recuperação judicial
PRIO: Companhia reiniciada como compra por William O’Neil
Santa Clara Energética: Empresa pede registro p/ R$ 420 mi em debêntures
Eden Empreendimentos: Companhia inicia emissão de R$ 300 mi em debêntures

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.