Mercado Hoje 16-01-2026: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 16-01-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities mistas. IBC-Br e Produção industrial nos EUA são destaques. Anúncio do plano plurianual da CSNA (+). Dados da Anfavea: POMO (-) e RAPT (-). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 165.568 (+0,26%)
S&P: 6.944 (+0,26%)
Dólar Futuro: R$5,39 (+0,55%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou leve alta de 0,26% no último pregão, cotado a 165.568 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 166.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 154.600. O próximo fica na faixa de 146.500 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de 0,55% no último pregão, cotado a 5.388 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.360 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.300. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.680 e a segunda em 5.770.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta com otimismo sobre tecnologia e ampliação do rali para small caps, movimento sustentado desde os resultados de TSMC ontem. Governo Trump deve anunciar hoje um plano para que as big techs arquem com os custos de energia dos data centers. Produção industrial é o destaque da agenda nos EUA e o consenso de mercado projeta uma alta de 0,1% na comparação mensal. O petróleo sobe e o minério de ferro cai.

Doméstico

O IBC-Br de novembro será divulgado no início da manhã e a expectativa de mercado aponta para um avanço de 0,4% na comparação mensal.

Atualziações do Mercado Hoje 16-01-2026

Smart Fit

Conduzimos uma análise abrangente do mercado de academias no Brasil e no México para estimar o potencial de expansão da Smart Fit, mapeando a distribuição atual de unidades próprias e concorrentes e comparando a cobertura existente com níveis estimados de saturação com base em indicadores demográficos e econômicos.

Os resultados apontam amplo espaço para crescimento: no Brasil, estimamos potencial para cerca de 1.780 novas academias (cerca de 850 unidades Smart Fit, considerando participação de ~48%) frente às 978 atuais, enquanto no México identificamos espaço para 1.000 novas academias (aprox. 620 unidades Smart Fit com market share de ~62%), além das 478 já existentes.

As estimativas consideram, no Brasil, a relação de uma academia para cada 35,5 mil habitantes em cidades com PIB per capita acima de R$ 50 mil no cenário base, com variações em cenários alternativos mais otimista e conservador; já no México, adotamos a relação de uma academia para cada 72 mil habitantes por estado, refletindo a densidade da Ciudad de México. Concluímos que a companhia dispõe de significativa avenida de expansão em ambos os países, especialmente nas regiões Norte, Nordeste e Sul do Brasil, além de oportunidade de duplicar presença no Sudeste e Centro-Oeste, reforçando a tese de amplo “white space” e sustentando projeções de forte crescimento (CAGR de receita de 23% e de lucro de 31% entre 2024–2027).

Autopeças

A Anfavea reportou que a produção de veículos no Brasil atingiu 184,5 mil unidades em dezembro de 2025, queda de 4% a/a e 16% m/m, pressionada sobretudo pelo fraco desempenho de veículos pesados, com caminhões -46% a/a e ônibus -59% a/a. Entre os segmentos, a produção foi de 140 mil automóveis (-0,6% a/a), 38 mil comerciais leves (-1,5% a/a), 5,7 mil caminhões (-46% a/a) e 0,7 mil ônibus (-59% a/a). Para 2026, a entidade projeta um cenário moderadamente otimista, com veículos leves crescendo 3,8% e maior participação de elétricos, enquanto pesados devem subir apenas 1,4%, ainda afetados pelos juros altos — embora o programa Move Brasil, com crédito subsidiado e vigência até maio, deva impulsionar caminhões.

A Anfavea também destacou o fim da isenção tarifária para SKD/CKD em janeiro e os efeitos positivos do programa Carro Sustentável, que elevou em 15,6% a/a as vendas dos modelos elegíveis. Em nossa visão, os dados são negativos para Marcopolo devido ao mergulho de 59% na produção de ônibus, e para Randoncorp, diante da queda contínua na produção de caminhões; já para Iochpe-Maxion, o impacto é misto, com estabilidade nos leves, mas pressão vinda dos pesados.

CSN e CSN Mineração no Mercado Hoje 16-01-2026

CSN apresentou um novo plano estratégico de longo prazo fortemente focado em desalavancagem, prevendo a redução de BRL 16–18 bilhões da dívida líquida via venda de ativos e mirando alavancagem próxima de 1x ao mesmo tempo em que busca dobrar o EBITDA em oito anos; vemos o anúncio como positivo por trazer mais clareza de execução e reforçar que a desalavancagem segue como prioridade. A CSN Mineração permanece como principal motor de crescimento, com objetivo de elevar a produção de ~44Mt para 60–65Mt até 2030, sem intenção de venda de participação.

Na divisão Steel, a empresa avalia parcerias estratégicas para reforçar caixa no curto prazo, enquanto na Infraestrutura o plano é vender uma participação minoritária em 2026, preservando controle. Já na Cimentos, a CSN pretende vender o controle em 2026 após alternativas estratégicas surgirem com avaliações atrativas, e na Energia manterá o portfólio de 2.0GW por sua baixa volatilidade e benefícios como autoprodutora.

Movida

Movida divulgou uma prévia muito forte para o 4T25, com lucro líquido de BRL 102 milhões (+65% a/a), superando o ponto médio do guidance em 24% e ficando 39% acima da nossa estimativa — o melhor trimestre da companhia em três anos.

A alavancagem caiu para 2,6x dívida líquida/EBITDA, o menor nível em cinco anos e abaixo do intervalo guiado (2,6x–2,8x). A receita avançou 13% a/a, impulsionada por crescimento de 17% a/a na divisão de aluguel e 7% a/a na venda de seminovos, enquanto o EBITDA cresceu 20% a/a para BRL 1.490 milhões, refletindo maior eficiência operacional. A gestão atribuiu o desempenho a ganhos estruturais em qualidade de serviço, disciplina de custos e maior previsibilidade da frota. Vemos o resultado como positivo para as ações, devendo apoiar um movimento construtivo no pregão de hoje.

Outras informações do Mercado Hoje 16-01-2026

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$63,06/b; +0,94%)
Minério de ferro registra queda (US$ 106,15/t; -0,85%)

Agenda do Mercado Hoje 16-01-2026
11:15 – EUA – Produção Industrial

Empresas
Petrobras: Produção em 2025 de óleo e gás 2,99 mi boed, +11% a/a
Petrobras: ADRs rebaixada a neutra por Banco BTG Pactual
BRB: Banco elege Raphael Vianna de Menezes como Presidente do Conselho
Sigma Lithium: Gov negou recurso da companhia e manteve interdição de rejeitos
Cyrela: Vendas contratadas 4T R$ 3,33 bi X R$ 4,91 bi a/a
Direcional: Lançamentos 4T R$ 1,90 bi X R$ 1,83 bi a/a
Lavvi: Lançamentos 4T R$ 1,76 bi X R$ 1,66 bi a/a
Even: Vendas líquidas 4T R$ 523 mi

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.