Mercado Hoje 15-01-2026: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 15-01-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities em baixa. TSMC renova confiança com IA. Vendas no varejo Brasil é destaque. Atualizamos o setor de transportes, RENT (+) é a top pick. Dados do 4T25 de B3SA (+). Dados do Secovi: CYRE (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 165.145 (+1,96%)
S&P: 6.927 (-0,53%)
Dólar Futuro: R$5,41 (+0,41%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de 1,96% no último pregão, cotado a 165.145 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 165.300 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 154.600. O próximo fica na faixa de 146.500 pontos.

O Dólar Futuro apresentou alta de 0,41% no último pregão, cotado a 5.418 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.360 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.300. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.680 e a segunda em 5.770.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta com renovada confiança na demanda por inteligência artificial após a TSMC divulgar projeções de vendas e investimentos em 2026 acima do esperado, o que teve reflexo também sobre as ações da ASML. Na agenda, os dados de pedidos de seguro desemprego e índice Empire Manufatura são os destaques. O petróleo cai fortemente após Trump sinalizar que poderia adiar uma resposta militar ao Irã depois de receber garantias de que o Teerã deixaria de matar manifestantes. O minério de ferro também cai com notícia indicando que BHP e Rio Tinto estão prestes a unir forças no polo Pibara, na Austrália, com planos de produção de até 200 milhões de toneladas da commodity.

Doméstico

A agenda local conta com dados de vendas no varejo e a expectativa de consenso de mercado é de uma alta de 0,3% na comparação mensal.

Atualizações do Mercado Hoje 15-01-2026

Construtoras

Cury reportou mais um trimestre de resultados operacionais sólidos no 4T25, com geração de caixa de R$ 321 milhões e um índice de vendas sobre oferta de 42%, mantendo-se como referência no setor, mesmo com números levemente abaixo das projeções mais otimistas; a empresa lançou cinco empreendimentos, totalizando R$ 1,2 bilhão em VGV, e ampliou seu banco de terrenos para R$ 24,6 bilhões, o que garante cerca de três anos de lançamentos.

Já a Plano & Plano apresentou desempenho de vendas acima do esperado, alcançando R$ 1,4 bilhão, impulsionado por menor volume de cancelamentos e forte concentração de lançamentos no final de dezembro, apesar de registrar queima operacional de caixa de R$ 27 milhões, compensada por vendas de recebíveis. Ambas as companhias seguem com fundamentos robustos e perspectivas positivas, sustentando recomendações de compra e avaliações atrativas para 2026.

B3

A B3 registrou no quarto trimestre de 2025 um desempenho operacional expressivo, com receitas líquidas estimadas em R$ 2,868 bilhões, alta de 8% em relação ao ano anterior, impulsionadas pelo crescimento de 6% no segmento de ações e 25% em renda fixa, além de um volume médio diário negociado em ações de R$ 27,4 bilhões e uma recompra de 96 milhões de ações, equivalente a um yield de 1,8%.

O segmento de derivativos apresentou leve queda anual, mas mostrou recuperação mensal, enquanto o Tesouro Direto teve expansão de 42% no saldo em doze meses. O pagamento extraordinário de JCP de R$ 1,5 bilhão deve reduzir a alíquota efetiva de imposto, contribuindo para um lucro líquido estimado em R$ 1,8 bilhão no trimestre, dos quais cerca de R$ 500 milhões advêm do benefício fiscal do JCP. A visão permanece positiva, sustentada pelo forte desempenho operacional e perspectivas favoráveis para os próximos períodos.

Atualização da cobertura de transportes

Localiza se destaca no setor de Transporte pela execução operacional consistente e perspectiva de crescimento dos lucros no curto prazo, com preço-alvo revisado para R$54,80 e potencial de valorização de 32%, enquanto Motiva mantém posição de liderança entre as empresas de infraestrutura, beneficiada pela expansão de margens e múltiplos catalisadores de curto prazo, com preço-alvo ajustado para R$19,40.

Ecorodovias teve o preço-alvo elevado para R$12,20, mas permanece com recomendação neutra devido ao potencial de alta limitado após forte valorização recente. Rumo segue com recomendação positiva, porém com preço-alvo reduzido para R$19,00 diante de dinâmica de frete mais fraca e capex elevado, fatores que impactam o fluxo de caixa e dividendos.

Vamos segue com recomendação positiva e preço-alvo de R$5,80, com expectativa de recuperação gradual ao longo de 2026, enquanto Movida teve o preço-alvo revisado para R$11,30, mas segue neutra devido ao cenário de juros elevados e alavancagem. JSL permanece com recomendação positiva e preço-alvo de R$9,40, e Simpar segue neutra com preço-alvo de R$6,20, refletindo sensibilidade à volatilidade macroeconômica. A visão geral para o setor é construtiva no longo prazo, sustentada por fundamentos sólidos e ajustes estratégicos recentes.

Construtoras no Mercado Hoje 15-01-2026

As construtoras residenciais de São Paulo registraram em novembro um cenário de operações mais moderado, com lançamentos atingindo 14,9 mil unidades, alta de 15% em relação ao ano anterior, e vendas líquidas de 9,2 mil unidades, queda de 2% no mesmo período, levando o estoque total para 8,7 meses de vendas.

No segmento de baixa renda, os lançamentos somaram 9,5 mil unidades (+18% a/a) e as vendas líquidas cresceram 19% para 6,3 mil unidades, mas o estoque também aumentou para 7,8 meses, representando 56% do total da cidade. Já no segmento médio/alto padrão, os lançamentos seguiram fortes com 5,4 mil unidades (+11% a/a), porém as vendas recuaram 30% para 2,8 mil unidades, elevando o estoque para 10,1 meses. Apesar do ritmo mais brando, a Cyrela se destaca pelo menor nível de estoque, maior exposição ao MCMV e valuation atrativo, mantendo visão positiva para o segmento.

Tecnologia

O CES 2026 destacou a integração física da Inteligência Artificial, marcando uma mudança do uso de chatbots em nuvem para soluções embarcadas em robôs autônomos e dispositivos vestíveis. O evento evidenciou o avanço dos wearables, como colares, óculos e anéis inteligentes, que permitem à IA perceber o ambiente em tempo real, facilitando o uso contínuo e abrindo novas oportunidades para fabricantes de sensores e chips de baixo consumo.

A adoção de IA embarcada foi reforçada pela demanda por privacidade e respostas instantâneas, impulsionando investimentos em processadores mais potentes para PCs e smartphones. Robôs autônomos ganharam destaque pela integração de modelos de linguagem e visão, além dos testes de robotáxis que sinalizam a monetização de frotas autônomas e aumentam a procura por chips automotivos de alto desempenho. O cenário é positivo, com executivos apontando a IA física como a próxima fronteira para uso de dados e crescimento do mercado de hardware robótico.

Siderurgia e mineração

Os mercados mostraram movimentos mistos na semana: no minério de ferro, a curva permaneceu estável, com estoques em alta e produção de aço em queda, enquanto margens de HRC seguiram negativas; no ouro, o sentimento ficou mais baixista com redução de posições na COMEX e avanço do contango.

No alumínio, houve aumento de posicionamento, maior backwardation e prêmios divergentes entre regiões; já no cobre, o interesse diminuiu, mas o mercado mostrou sinais de aperto com backwardation maior, estoques em alta moderada e prêmios na China indicando demanda mais forte.

Outras informações do Mercado Hoje 15-01-2026

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$62,83/b; -3,38%)
Minério de ferro registra queda (US$ 107,20/t; -0,79%)

Agenda do Mercado Hoje 15-01-2026
09:00 – Brasil – Vendas do Varejo
10:30 – EUA – Manufatura de NY
10:30 – EUA – Pedidos de auxílio desemprego

Empresas
Camil: Ebitda 3T supera estimativas

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.