Mercado Hoje 07-01-2026: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 07-01-2026 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em baixa. Commodities mistas: Petróleo cai com fala de Trump. Agenda carregada nos EUA. Sólidas entregas da EMBJ (+) no 4T25. Dados de tráfego da ECOR (+). Números da ANS: RDOR (+). Dados da Secex: BEEF (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 163.664 (+1,11%)
S&P: 6.945 (+0,62%)
Dólar Futuro: R$5,41 (-0,71%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de 1.11% no último pregão, cotado a 163.664 pontos. O ativo apresenta tendência de alta nos médio e curto prazos. A primeira resistência fica em 164.700 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 154.600. O próximo fica na faixa de 146.500 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de 0,71%, cotado a 5.409,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.360 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.300. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.680 e a segunda em 5.770.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em baixa após atingirem máximas recentes. Na agenda, serão divulgados dados do mercado de trabalho JOLTS e ADP, além do ISM serviços, pedidos às fábricas e de bens duráveis. O petróleo cai com afirmação de Donald Trump de que o país poderá enviar até 50 milhões de barris da Venezuela aos EUA, com a receita das vendas beneficiando os dois países. Por outro lado, o minério de ferro sobe impulsionado pela perspectiva de apoio macroeconômico na China e pela reposição de estoques antes do feriado.

Doméstico
A agenda econômica doméstica está esvaziada.

Atualizações do Mercado Hoje 07-01-2026

Ecorodovias

A Ecorodovias registrou crescimento de 3,7% no tráfego comparável em dezembro de 2025, superando a projeção de 2,7%, impulsionado por fortes altas em concessões como Ecovias Norte Minas (+11,7%) e Minas Goiás (+9,7%), apesar de quedas em Sul e Araguaia.

O tráfego total avançou 26,4% a/a, refletindo novas praças de pedágio. Consideramos a notícia levemente positiva, mas mantemos recomendação Neutra, com a empresa negociando a uma TIR real alavancada de 13,8%, bem acima do yield do NTN-B 2035.

Saúde

Em novembro, o número de beneficiários de planos de saúde chegou a 53,1 milhões, com alta de 139 mil na semana, 228 mil no trimestre e 1,15 milhão no ano, representando crescimento de 2,5% a/a. SulAmérica liderou as adições líquidas, seguida por Bradesco e Amil, enquanto Hapvida teve desempenho fraco, com perda de 35 mil no trimestre. SulAmérica e Amil também ganharam participação de mercado, enquanto Hapvida e Unimed ficaram atrás.

O crescimento segue sustentado pelos planos corporativos, enquanto planos por afinidade e individuais apresentaram retração, reforçando a pressão regulatória sobre este segmento.

Alimentos e bebidas

Em dezembro, os spreads das proteínas melhoraram com a queda nos custos de insumos, enquanto os volumes de exportação avançaram para aves e suínos e recuaram moderadamente para bovinos. No 4T25, as receitas cresceram a/a para todas as proteínas, com destaque para carne bovina.

As exportações de bovinos tiveram forte alta a/a (+51% em dezembro), impulsionadas por EUA e outros mercados, apesar da queda para a China; preços subiram e spreads melhoraram 5% s/s. Aves registraram volumes robustos (+17% s/s), apoiados por demanda dos Emirados e África do Sul, com spreads 3% maiores s/s. Suínos cresceram 28% s/s em dezembro, com spreads 8% melhores s/s, apesar da queda a/a. No geral, o cenário indica melhora de margens e desempenho positivo para exportadores.

Bens de capital no Mercado Hoje 07-01-2026

Os dados da Secex para dezembro indicam tendência positiva para a WEG, com exportações da cesta EEI (motores e painéis) crescendo 12% a/a e 6% s/s, enquanto a cesta GTD (transformadores e chaves) avançou 36% a/a e 44% s/s.

No 4T25, as exportações totais subiram 11% t/t e 9% a/a, com destaque para GTD (+39% t/t e +14% a/a). Por outro lado, as importações brasileiras de painéis solares caíram 42% a/a em dezembro e 24% a/a no trimestre, refletindo o fim da isenção tarifária e queda nos preços. Vemos os números como positivos para a WEG, com ambos os segmentos mostrando forte desempenho.

Embraer

A Embraer teve um 4T25 sólido, com 91 entregas (+21% a/a), incluindo 32 aeronaves comerciais, 53 jatos executivos e 6 unidades no segmento de Defesa. A empresa cumpriu seu guidance anual, atingindo o topo no segmento Executivo (155 unidades, +19% a/a) e superando o limite inferior no Comercial (78 unidades, +7% a/a).

O mix de produtos melhorou, com maior participação de jatos leves, e a expansão operacional deve aumentar a capacidade até 2027. Esses resultados reforçam o momentum operacional e a execução consistente da Embraer, sustentando nossa visão positiva, especialmente no segmento Executivo, apoiada por backlog recorde e iniciativas para ampliar eficiência e margens.

Materiais básicos

Em dezembro, as importações de aço laminado cresceram 28% a/a, com destaque para aço plano (+41% a/a), impulsionado pela Coreia do Sul, enquanto aço longo caiu 6% a/a. Ajustado por dias úteis, aço plano recuou 35% s/s e aço longo subiu 1% s/s.

As exportações totais de aço laminado avançaram 8% a/a, com aço longo em alta (+34% a/a) e aço plano em queda (-2% a/a). Já as exportações de minério de ferro subiram 32% a/a, lideradas pela China, e as exportações de celulose cresceram 10% a/a, com destaque para celulose solúvel (+108% a/a). As importações de papel aumentaram 77% a/a, principalmente vindas da China.

Outras informações do Mercado Hoje 07-01-2026

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$59,68/b; -0,53%)
Minério de ferro registra alta (US$ 109,10/t; +2,47%)

Agenda do Mercado Hoje 07-01-2026
09:00 – EUA – Pedidos de Hipoteca
10:15 – EUA – Variação no nível de emprego
12:00 – EUA – Índice de Serviços ISM

Empresas
Azul: Conselho homologa aumento de capital em meio a reestrut.
Equatorial: Empresa compra ações da Equatorial Distribuição
Totvs: Companhia pede registro para emitir R$ 3 bi em debêntures
Educação: JP Morgan eleva e Anima Cogna a overweight e rebaixa Yduqs e Afya a neutro

Fale com um Assessor de Investimentos

Para entrar em contato com um assessor de investimentos basta acessar este link e marcar uma reunião para apresentação do trabalho de assessoria de investimentos que é totalmente gratuito.

As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.