Mercado Hoje 29-12-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 29-12-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em baixa. Commodities em alta. IGP-M, Pesquisa Focus e Resultado fiscal são destaques. Dados mensais de IRBR (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 160.896 (+0,27%)
S&P: 6.930 (-0,03%)
Dólar Futuro: R$5,55 (+0,31%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou leve alta de 0,27% no último pregão, cotado a 160.896 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 164.700 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 154.600. O próximo fica na faixa de 146.500 pontos.

O Dólar Futuro apresentou leve alta de 0,31%, cotado a 5.547 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.330 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.265. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.635 e a segunda em 5.845.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em baixa com menor liquidez por conta dos feriados dos últimos dias de 2025. O petróleo sobe com impasse nas negociações sobre a guerra na Ucrânia e promessa da China de apoiar o crescimento, o que também sustenta a alta do minério de ferro.

Doméstico

O IGP-M de dezembro será divulgado no início da manhã e a expectativa é de uma alta de 0,15% na comparação mensal. O BC divulga a pesquisa Focus e no início da tarde teremos o resultado primário do governo central de novembro, com estimativa de déficit de R$13,3 bilhões.

Atuliazações do Mercado Hoje 29-12-2025

IRB

Vemos os resultados do IRB (Re) de forma positiva: após um setembro fraco, os resultados de subscrição voltaram a patamares mais saudáveis, impulsionados principalmente por uma dinâmica favorável de sinistros, com a perda em 58% nos últimos 12 meses e o ratio combinado caindo para 97%.

Apesar do desempenho ainda fraco de prêmios, o lucro dos últimos 12 meses segue em expansão e aponta para um fechamento de 2025 entre R$ 500–550 milhões. Em outubro de 2025, a companhia registrou lucro líquido de R$ 67 milhões — o melhor desde junho — sustentado por melhora relevante em subscrição: queda de 11% nos prêmios emitidos (concentrada no exterior), redução do ratio de retrocessão para 54%, sinistros retidos -34% A/A e ratio combinado de 85%. Somado à receita financeira resiliente de R$ 58 milhões, o mês consolidou um forte avanço nos resultados.

Bancos

Os dados de crédito de novembro de 2025 mostram desaceleração do crescimento anual da carteira (+9,5% vs. +10,2% em outubro), puxada pelos bancos privados, enquanto os públicos mantiveram ritmo similar ao mês anterior. Houve melhora sazonal na inadimplência de 90 dias no varejo, mas com piora específica em cartões de crédito, que também registraram nova aceleração no uso do rotativo e do parcelado com juros.

A originação de consignado privado ficou estável (R$ 6,8 bi), enquanto os empréstimos pessoais não consignados recuaram fortemente (-31% m/m). Os spreads de front book subiram 30 bps, puxados pelo varejo (+70 bps). Para o Safra, o varejo segue sob controle, mas com pontos de atenção em cartões. No crédito rural, a inadimplência de curto prazo caiu com os efeitos da MP 1314, mas ainda acima de níveis pré-programa, enquanto a inadimplência 15d+ subiu para 9,5% e a inadimplência 90d também avançou. Assim, consideramos prematuro ter uma leitura positiva para Banco do Brasil.

Outras informações do Mercado Hoje 29-12-2025

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$60,93/b; +0,93%)
Minério de ferro registra alta (US$ 106,05/t; +1,32%)

Agenda do Mercado Hoje 29-12-2025
08:00 – Brasil – IGPM

Empresas
Prio: Empresa aprova R$ 2,8 bi em dividendos intercalares
Invepar: CFO deixará posto, CEO Osvaldo Garcia acumulará cargos

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.