Mercado Hoje 08-12-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 08-12-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities em baixa. Desdobramento da candidatura de Flavio Bolsonaro é destaque. Avaliamos os impactos potenciais do leilão da rodovia Fernão Dias. Atualizamos nossa Carteira Top FIIs. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 157.369 (-4,31%)
S&P: 6.870 (+0,19%)
Dólar Futuro: R$5,47 (+2,37%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de 4,31% no último pregão, cotado a 157.369 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 164.700 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 154.600. O próximo fica na faixa de 146.500 pontos.

O Dólar Futuro apresentou alta de 2,37%, cotado a 5.467,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.330 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.265. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.490 e a segunda em 5.635.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta em semana que contará com a decisão de juros pelo Fed na quarta-feira. Na Ásia, mercados fecharam em alta com exportações da China surpreendendo as expectativas. A agenda do dia conta com PPI nos EUA. O petróleo e o minério de ferro caem.

Doméstico

O mercado de ações vai acompanhar o desdobramentos da candidatura de Flávio Bolsonaro à presidência da república em 2026. Em busca por uma solução para a crise dos Correios, o governo recorre à Caixa Econômica Federal para destravar empréstimo de R$20 bilhões para a estatal, de acordo com a Folha. Na agenda, a Pesquisa Focus e dados da Anfavea são destaques do dia.

Atualizações do Mercado Hoje 08-12-2025

Carteira Top FIIs

Para o mês de dezembro, estamos adicionando dois fundos para a carteira, são eles Patria Log – HGLG11 – e BTG Pactual Logística – BTLG11 – aproveitando as oportunidades advindas da recente queda das cotas, são eles fundos líquidos e pouco voláteis, mas que não apresentavam antes oportunidades de ingresso, a nosso ver.

Além disso, mantendo a nossa visão de que os fundos de tijolo com portfolios premium tendem a se valorizar mais em momentos de queda de juros, estamos aumentando a exposição no fundo JS Real Estate – JSRE11, reduzindo a participação do VBI Logístico – LVBI11 – mantendo assim a indexação ao índice e reduzindo a exposição em fundos de ativos financeiros, são eles Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços – PCIP11 – e o Patria Recebíveis Imobiliários – HGCR11.

Transportes

O leilão da rodovia Fernão Dias, previsto para 11 de dezembro, com entrega das propostas em 8 de dezembro, envolve a concessão por 15 anos de um trecho de 569 km da BR-381 entre Belo Horizonte (MG) e São Paulo (SP), eixo estratégico para transporte de cargas e fortalecimento da logística nacional, com tráfego projetado para crescer 1,38% ao ano.

O projeto estima uma TIR real não alavancada de 11,41% sem desconto tarifário, prevendo investimentos de R$ 9,5 bilhões em capex e R$ 5,4 bilhões em opex (base mar/23), incluindo 0,83 km de duplicações, 108,3 km de faixas adicionais e 14 km de marginais. Vencerá o leilão quem oferecer o maior desconto na tarifa.

PetroReconcavo

A PetroReconcavo registrou leve alta na produção em novembro, com 25,1 mil boepd (+1,1% m/m), impulsionada pelo aumento no ativo da Bahia (+2,7% m/m), resultado de maiores volumes de óleo e gás devido a workovers em Remanso e Miranga e ao programa de reinjeção no Tiê para repressurização do reservatório.

Em contrapartida, a produção no ativo Potiguar caiu 0,7% m/m, pois ganhos com workovers e retomada de poços foram parcialmente compensados por falhas em poços de alta vazão e estabilização de poços reparados, afetando volumes de gás. Destaca-se ainda a queda de 140 bps na relação entre entregas e produção no mês.

Motiva no Mercado Hoje 08-12-2025

A Motiva informou que a ARTESP reconheceu formalmente um desequilíbrio econômico-financeiro em diversas concessões de rodovias devido aos impactos da Covid-19 no tráfego e na receita, totalizando cerca de R$ 1,48 bilhão em cinco contratos: AutoBan (R$ 786,2 mi), ViaOeste (R$ 228,2 mi), SPVIAS (R$ 203,3 mi), Renovias (R$ 209,4 mi) e Rodoanel Oeste (R$ 53,6 mi).

A recomposição será definida por meio de aditivo contratual, podendo envolver ajustes tarifários, extensão de prazo ou compensação financeira.

Embraer

O primeiro voo de teste da EVE, previsto para o fim de dezembro ou início de janeiro, marca um marco técnico crucial para a Embraer, reduzindo riscos do projeto e podendo acelerar a conversão de cartas de intenção em pedidos firmes, além de atrair novos clientes. A EVE já acumula cerca de 2.800 pré-pedidos, equivalentes a um backlog de US$ 14 bilhões, e recentemente fechou contrato com a REVO para 50 eVTOLs (US$ 250 milhões).

O sucesso do voo deve aumentar a visibilidade do programa e iniciar a fase de certificação, que pode levar 12 a 18 meses, com entrada em serviço prevista para 2027. Embora atualmente não atribuamos valor à EVE no preço-alvo da Embraer, acreditamos que um voo bem-sucedido pode destravar valor significativo, reforçando nossa recomendação de Compra para a ação.

Outras informações do Mercado Hoje 08-12-2025

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 62,56/b; -0,70%)
Minério de ferro registra queda (US$ 101,95/t; -1,39%)

Agenda do Mercado Hoje 08-12-2025
8:00 – Brasil – IPC-S
11:00 – EUA – Construção de Novas Casas

Empresas
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.