Mercado Hoje 25-11-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 25-11-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em baixa. Commodities mistas. Galípolo no Senado e discurso de diretor do BC são destaques. Fiscal segue no radar. Dados mensais em Distribuição de Combustíveis: VBBR (+) e UGPA (+). Analisamos os principais temas levantados após a divulgação do resultado de NVDC. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 155.277 (+0,33 %)
S&P: 6.705 (+1,55%)
Dólar Futuro: R$5,39 (-0,42%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de 0,33% no último pregão, cotado a 155.277 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 158.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 146.500. O próximo fica na faixa de 140.700 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de 0,42% último pregão, cotado a 5.394 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.295 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.225. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.450 e a segunda em 5.590.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em baixa antes de indicadores que podem confirmar o otimismo sobre o corte de juros pelo Fed, com destaque para vendas no varejo, índice de preços ao produtor e confiança do consumidor. As ações da Google sobem com notícia de avanço nos chips de IA e negociação de investimento bilionário a partir de 2027 pela Meta nos chips da empresa. O petróleo cai com expectativa de progresso em negociação de paz na Ucrânia e o minério de ferro sobe.

Doméstico

Gabriel Galípolo participa de audiência na CAE do Senado. O presidente do BC informou ontem que os risco de cauda estão menores e que a política monetária está funcionando, mas reforçou que fará o que for preciso para colocar a inflação na meta. O diretor do BC, Nilton David, faz palestra às 9h em evento aberto à imprensa. O Governo tenta evitar derrota no Congresso e barrar pauta com impacto de R$40 bilhões em dez anos.

Atualizações do Mercado Hoje 25-11-2025

Alimentos e bebidas

Os dados preliminares de exportação da Secex para a terceira semana de novembro indicam fortes volumes médios diários para carne bovina e de frango, atingindo um recorde, o que sugere uma robusta demanda global.

Contudo, os preços das três proteínas permanecem sob pressão com quedas m/m. Espera-se que as margens de frango e suíno se beneficiem de custos de produção mais baixos (COGS tailwinds), o que é positivo para as ações MBRF3 e JBS.

Distribuição de combustível

Em outubro de 2025, o volume de combustíveis cresceu 1,5% e os grandes distribuidores (Vibra, Raízen e Ipiranga) ganharam participação de mercado impulsionados por fiscalização mais rigorosa, em um cenário de preços estáveis na Petrobras, queda nas importações e alta recente no preço do biodiesel.

Hudbay Minerals

A Hudbay Minerals consolidou sua reestruturação financeira e operacional, posicionando-se como produtora robusta de cobre e ouro nas Américas com forte geração de caixa e catalisadores de curto prazo definidos, incluindo a parceria com a Mitsubishi e novos projetos de exploração que sustentam perspectivas de crescimento e valorização até 2027.

Materiais Básicos no Mercado Hoje 25-11-2025

Na 3ª semana de novembro, houve crescimento semanal nas exportações de minério de ferro, celulose e aços planos, e nas importações de papel e aços planos, superando níveis anteriores; os aços longos divergiram com queda na importação e estabilidade na exportação, mas mantiveram volumes elevados.

Tecnologia

A divulgação dos resultados da NVIDIA superou expectativas, mas a volatilidade no setor de tecnologia persiste devido a incertezas sobre juros e retorno em IA. O relatório minimiza riscos associados à depreciação de chips, circularidade de investimentos e aumento de estoques, defendendo que a demanda por IA é real e sustentada por clientes sólidos. Conclui-se que, apesar dos fundamentos saudáveis das empresas, a oscilação de preços deve continuar enquanto o mercado calibra o valuation frente à sustentabilidade do crescimento futuro.

Outras informações do Mercado Hoje 25-11-2025

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 61,99/b; -0,27%)
Minério de ferro registra alta (US$ 105,85/t; +0,78%)

Agenda do Mercado Hoje 25-11-2025
10:30 – EUA – Vendas no varejo
10:30 – EUA – PPI
12:00 – EUA – Confiança do consumidor

Empresas
Banco Central do Brasil: Depois da liquidação do Master, Banco Central prepara uma leva de procedimentos administrativos para apurar irregularidades cometidas pelo banco de Daniel Vorcaro, preso na semana passada pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero: O Globo;
Raízen: Dois membros do conselho apresentam renúncia
Allegra Pacaembu: Empresa aprova emissão de R$ 515 mi em debêntures

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.