Mercado Hoje 24-11-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 24-11-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities mistas. Pesquisa Focus e dado de Confiança são destaques. Prisão de Bolsonaro desafia articulação da direita. Bancos: analisamos o crédito sob a ótica do FGI PEAC e FGO Pronampe. Destaques do Artificial Intelligence Day do Safra. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 154.770 (-0,39%)
S&P: 6.603 (+0,98%)
Dólar Futuro: R$5,42 (+1,45%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de 0,39% no último pregão, cotado a 154.770 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 158.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 146.500. O próximo fica na faixa de 140.700 pontos.

O Dólar Futuro apresentou alta de 1,45% último pregão, cotado a 5.416,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.295 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.225. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.450 e a segunda em 5.590.

Exterior

Bolsas na Europa sobem com autos, mineração e tecnologia. Futuros nos EUA operam em alta e investidores aguardam a divulgação de importantes indicadores nesta semana, como vendas no varejo e produção industrial. O petróleo apresenta baixa esperando por potencial acordo de paz entre Ucrânia e Rússia, enquanto o minério de ferro sobe.

Doméstico

A prisão de Bolsonaro adiciona risco político e reacende incertezas sobre a capacidade da direita de se articular para as eleições de 2026. Ainda no campo político, o Governo terá que bloquear mais de R$3,3 bilhões em gastos para cumprir a meta fiscal de 2025. Gabriel Galípolo fará palestra aberta à imprensa às 12h. Na agenda, ainda teremos divulgação de Confiança do Consumidor e dado de arrecadação de impostos.

Atualizações do Mercado Hoje 24-11-2025

Tecnologia

O evento do Safra sobre tendências de inteligência artificial destacou a crescente relevância dos dados como ativo estratégico, reforçando a necessidade de segurança e verificação diante da previsão de que 90% do conteúdo online será sintético até 2026. Especialistas apresentaram casos práticos de uso da IA em varejo, saúde e educação, tanto para melhorar produtos quanto para aumentar produtividade.

Discutiu-se também a evolução da tecnologia, com queda expressiva nos custos e potencial desinflacionário, além da importância de preparar a força de trabalho para sua adoção. Setores como financeiro, educação e ciências biológicas foram apontados como mais promissores, enquanto a robótica deve avançar em logística e segurança antes de chegar ao uso doméstico. Apesar das oportunidades, os riscos incluem sensibilidade no uso de dados, velocidade de implementação e gargalos de infraestrutura.

Braskem

O Presiq pode gerar ganhos relevantes para a Braskem, elevando incentivos sobre matérias-primas e impulsionando EBITDA já a partir de 2025, com impacto anual estimado de cerca de USD 300 milhões até 2031.

O programa também cria estímulos para expansão e modernização de plantas, com foco em eficiência energética e uso de renováveis. Se aprovado, reduz o peso do capex e melhora substancialmente as perspectivas financeiras da companhia.

Bens de Capital

O desempenho de outubro foi misto: a Randoncorp apresentou leve alta de receita, impulsionada pela integração da Dacomsa via Frasle, mas com fundamentos orgânicos negativos, trazendo viés negativo para as ações.

Já a Frasle mostrou forte crescimento anual devido à Dacomsa, mas com receita orgânica praticamente estável, resultando em leitura neutra para o papel.

Bancos no Mercado Hoje 24-11-2025

O crédito para PMEs tem superado expectativas graças a fundos garantidores como FGI/PEAC e FGO/Pronampe, que reduzem riscos e ampliam o acesso ao financiamento. O PEAC se consolida como motor estrutural de crescimento, com alta atratividade econômica e forte participação dos bancos privados, enquanto o Pronampe perde tração devido à piora da qualidade de ativos e menor rentabilidade.

Como resultado, bancos migram para o PEAC buscando ROEs mais elevados e tendência mais sustentável.

Neoenergia

Em 21 de novembro, a Neoenergia anunciou acordo com EDF para criar uma holding e venda para esta holding da Usina Hidrelétrica Dardanelos por um EV de R$ 2.515 milhões. Na nossa opinião, este foi um movimento positivo da Neoenergia.

A transação foi fechada com múltiplos implícitos acima da média de mercado e deve ajudar a companhia a continuar seu processo de desalavancagem.

Outras informações do Mercado Hoje 24-11-2025

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 61,15/b; -0,44%)
Minério de ferro registra alta (US$ 105,05/t; +1,06%)

Agenda do Mercado Hoje 24-11-2025
8:25 – Brasil – Pesquisa Focus
12:30 – EUA – Índice de atividade industrial Fed de Dallas

Empresas
Banco Master: CEO do banco negou as acusações de fraude que levaram a instituição financeira à liquidação na última terça-feira, uma das maiores do gênero no país. Fundamentos da investigação contra Daniel Vorcaro são inexistentes até o momento, disseram os seus advogados em comunicado no sábado. Não existe fraude de R$ 12 bilhões, disseram. Defesa de Vorcaro deve apresentar nesta segunda novo pedido de liberdade: O Globo
BRB: Banco diz ter resolvido mais de R$ 10 bi em exposição ao Master
BTG Pactual: não existe posição vigente relacionada Banco Master
BRF: Companhia aprova emitir R$ 1,9 bi em debêntures para lastrear CRA
Neoenergia: Empresa vende hidrelétrica no Mato Grosso à EDF Brasil

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.