Mercado Hoje 29-10-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 29-10-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities em alta. Expectativa com decisão de juros pelo Fed e sinalização de Trump sobre Nvidia impulsionam os ativos. Prévia de resultados do 3T25: BEEF (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 147.428 (-0,31%)
S&P: 6.891 (+0,23%)
Dólar Futuro: R$5,36 (-0,34%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de 0,31% no último pregão, cotado a 147.428 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 148.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 145.000. O próximo fica na faixa de 140.700 pontos.

O Dólar Futuro apresentou baixa de 0,34% no último pregão, cotado a 5.365 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio e curto prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.320 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.180. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.555 e a segunda em 5.760.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em alta antes de decisão do Fed, que, de acordo com as expectativas de consenso de mercado, deve cortar os juros em 0,25 ponto percentual, com possibilidade de sinalização do fim da redução de títulos do tesouro em seu balanço. Trump também indicou corte de tarifas para produtos da China e também disse que vai conversar com Xi Jinping sobre chips de inteligência artificial da Nvidia antes de reunião amanhã. As declarações do presidente americano contribuem para o desempenho do setor de tecnologia antes da abertura. O petróleo e o minério de ferro apresentam alta.

Doméstico

Na agenda doméstica, dados de crédito do Banco Central e relatório mensal da dívida de setembro são os destaques da agenda. Operação ocorrida ontem no Rio de Janeiro reforça a segurança pública como tópico relevante da disputa presidencial de 2026. O relator divulgou relatório da MP que trata do setor elétrico, estabelecendo a abertura do mercado de energia para todos os consumidores e a criação de um teto para subsídios custeado pela CDE, de acordo com O Globo. A MP deve ser votada hoje em comissão mista, de acordo com a Agência Senado.

Atualizações do Mercado Hoje 29-10-2025

Construtoras

A inflação da construção seguiu em desaceleração em outubro, com o INCC-M estável em 0,21% e acumulado de 12 meses em 6,58%. A principal contribuição veio da queda nos custos de mão de obra (0,13% ante 0,54% em setembro), enquanto materiais subiram levemente (0,29%), impulsionados por aço carbono após oito meses de deflação.

Brasília liderou a alta mensal (0,32%), enquanto São Paulo manteve a maior taxa anual (7,55%). Apesar do aumento pontual no aço, a inflação segue próxima a 6,6%, dentro das estimativas das construtoras, sustentando perspectiva positiva para o segmento de baixa renda, com Direcional e Cury como destaques e Tenda como opção mais volátil.

Recursos naturais

Na terceira semana de outubro, as importações de aço plano caíram e ficaram abaixo do nível do ano anterior, enquanto as de aço longo subiram, mas ainda bem inferiores às de 2024; exportações de ambos os tipos recuaram, com aço plano mantendo patamar elevado.

As exportações de minério de ferro seguiram em queda, mantendo a tendência de baixa após o pico de julho. Já as exportações de celulose subiram levemente e ficaram em linha com o ano anterior, enquanto as importações de papel caíram, mas continuam acima da média histórica.

Alimentos e bebidas no Mercado Hoje 29-10-2025

A demanda por proteínas segue forte, mas as margens devem cair no 3T25. Minerva deve apresentar os melhores resultados, enquanto JBS e BRF tendem a ficar neutras devido ao cenário desafiador para carne bovina nos EUA.

Já os segmentos de aves e suínos continuam positivos para Pilgrim’s Pride, Seara, JBS USA Pork e BRF, embora comparações difíceis limitem ganhos de margem. A indústria bovina brasileira permanece sólida, reforçando Minerva como destaque, e a recomendação de Compra para JBS, BRF e Minerva é mantida.

Alimentos e bebidas

Apesar da queda semanal nos volumes médios diários de proteína, os dados acumulados de outubro mostram melhora para carne bovina e aves, com preços de aves se normalizando após distorções anteriores, favorecendo spreads de exportação.

A tendência indica demanda global sólida, e os spreads de aves e suínos devem se beneficiar de custos mais baixos, o que é positivo para MBRF e JBS.

Hypera

A Hypera registrou crescimento de 16% no 3T25, com receita de R$ 2,2 bilhões e margens alinhadas aos níveis históricos, enquanto o capital de giro caiu para 30% das vendas (vs. 54% no 3T24) e a alavancagem ficou em 2,4x EBITDA. EBITDA subiu 35% para R$ 756 milhões, com margem de 34%, e lucro líquido avançou 23% para R$ 456 milhões.

Apesar da melhora operacional e geração de caixa de R$ 689 milhões, o sell-out cresceu apenas 8,3%, abaixo do mercado, levando à manutenção da recomendação Neutra até sinais mais claros de aceleração.

Bancos América Latina no Mercado Hoje 29-10-2025

O 3º trimestre deve ser fraco para os bancos latino-americanos, com queda sequencial no ROE. Credicorp e Grupo Cibest devem apresentar os melhores resultados, apoiados por guidance sólido e cenário macro favorável, enquanto Banorte e Galicia devem ser os destaques negativos devido ao aumento do custo de risco.

Já os números do Banco de Chile (ROE de 20,8%) já foram divulgados, não devendo impactar o mercado.

Outras informações do Mercado Hoje 29-10-2025

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 63,48/b; +0,33%)
Minério de ferro registra alta (US$ 107,25/t; +1,42%)

Agenda do Mercado Hoje 29-10-2025
08:00 – EUA – Pedidos de Hipoteca
09:30 – EUA – Estoque do atacado
15:00 – EUA – FOMC

Balanços hoje
Bradesco, Isa Energia, Log Commecial e Motiva

Empresas
Santander Brasil: Lucro líquido gerencial 3T supera estimativas
Petrobras: Companhia está finalizando seu plano estratégico 2026-2030 e manterá investimentos previstos na área de refino, disse o diretor de processos industriais, William França; A estatal busca otimizar recursos diante do baixo preço do petróleo
Intelbras: Lucro líquido 3T supera estimativas
PRIO: Empresa informa aumento de capital de R$ 2 bi

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.