Mercado Hoje 09-10-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 09-10-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em baixa. Commodities mistas. Discurso de Powell e IPCA são destaques. Rebaixamos NEOE (-) a neutro. Dados da Anfavea: POMO (+) e RAPT (-). Feedback do Dia do Investidor de ISAE. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 142.145 (+0,56%)
S&P: 6.754 (+0,58%)
Dólar Futuro: R$5,37 (+0,39%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de 0,56% no último pregão, cotado a 142.145 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 147.100 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 141.300. O próximo fica na faixa de 134.400 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de 0,39% no último pregão, cotado a 5.366 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.320 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.170. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.490 e a segunda em 5.590.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em baixa antes do início da temporada de resultados nos EUA, que terá a divulgação de balanços de Pepsico, Delta Airlines, Goldman Sachs e Citigroup. Os números do 3T25 serão importantes, pois ajudarão a confirmar a tendência favorável para os balanços corporativos, especialmente no segmento de tecnologia. O shutdown segue restringindo os dados nos EUA, o discurso de Jerome Powell no início da manhã é destaque. O petróleo apresenta baixa e o minério de ferro sobe.

Doméstico

O IPCA de setembro será divulgado e a expectativa de consenso Bloomberg é de um avanço de 0,52% na comparação mensal e uma alta anual de 5,21%. A Câmara retirou de pauta votação de MP que aumentaria receitas do governo e o ajudaria a atingir a meta fiscal de 2026.

Atualizações do Mercado Hoje 09-10-2025

Siderurgia e mineração

O minério de ferro manteve curva e estoques estáveis, mas com maior utilização de altos-fornos e ajustes nos diferenciais de qualidade.

No ouro, o posicionamento altista cresceu e a relação ouro/prata aumentou. O alumínio teve maior interesse de investidores, queda de estoques e contango, enquanto o cobre apresentou forte demanda, backwardation mais acentuada e alta no spread COMEX–LME.

Bens de capital

Os dados da Anfavea em setembro foram mistos: produção total subiu 5,8% a/a, impulsionada por leves, mas caiu 1,5% m/m com fraqueza em automóveis e caminhões.

O destaque positivo foi o segmento de ônibus (+28% a/a) e exportações fortes (+85,5% a/a), favorecendo Marcopolo; já Randoncorp sofreu com a queda de pesados (-32% a/a), enquanto Iochpe-Maxion apresentou quadro equilibrado entre leves e caminhões.

Isa Energia

A ISA Energia reforçou no Investor Day seu foco em capex eficiente, execução de cinco projetos em andamento (R$ 7,3 bi) e oportunidades em reforços, melhorias e futuros leilões, enquanto negocia o processo SEFAZ de R$ 2,7 bi.

A gestão projeta alavancagem de até 4,0x até 2028, mas sem mudanças na política de dividendos, e a ação segue avaliada com TIR real de 9%, abaixo da média do setor, justificando recomendação Venda.

Energia elétrica no Mercado Hoje 09-10-2025

Neoenergia foi rebaixada para Neutro após alta de 43% em 12 meses e CPFL segue Neutro, com ambas apresentando fundamentos sólidos, mas valuations exigentes (TIRs de ~11% abaixo da média do setor).

Apesar disso, potenciais gatilhos incluem liberação de recebíveis e maiores dividendos na CPFL, além da venda de ativos, desalavancagem e possível OPA da Iberdrola para Neoenergia, mas os preços atuais indicam opções mais atrativas em outras elétricas.

Outras informações do Mercado Hoje 09-10-2025

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 64,81/b; -0,55%)
Minério de ferro registra alta (US$ 105,50/t; +0,98%)

Agenda do Mercado Hoje 09-10-2025
11:00 – EUA – Sentimento Universidade de Michigan

Empresas
Ambipar: Conselho cancela AGE e emissão de debêntures
Itaú: Banco realiza emissões de Letras Financeiras de R$ 3 bi
Oncoclínicas: Empresa aprova aumento de capital de até R$ 2 bi
MadeiraMadeira: Companhia compra startup gaúcha Triider:

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