Mercado Hoje 06-10-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 06-10-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities mistas. Discurso de Galípolo é destaque. Destaques do Dia do Investidor de ITSA (+) e WEGE (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 144.200 (+0,17%)
S&P: 6.716 (+0,01%)
Dólar Futuro: R$5,38 (-0,02%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de 0,17% no último pregão, cotado a 144.200 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e neutra no curto prazo. A primeira resistência fica em 147.600 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 141.400. O próximo fica na faixa de 134.400 pontos.

O Dólar Futuro apresentou leve queda de 0,02% no último pregão, cotado a 5.378 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.285 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.170. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.450 e a segunda em 5.550.

Exterior

Bolsas na Europa negociam em baixa com crise política na França e futuros nos EUA operam em alta com otimismo sobre o crescimento econômico e os cortes de juros pelo Fed. O petróleo sobe com aumento modesto da produção pela Opep+, afastando receios de incremento exagerado da oferta e o minério de ferro opera próximo da estabilidade. No Japão, o iene perde força com eleição de líder pró-estímulos pelo partido governista.

Doméstico

Os destaques da agenda local são Pesquisa Focus, balança comercial e palestra do presidente do BC, Gabriel Galípolo às 10:30h. De acordo com o noticiário, o governo solicitou estudo sobre tarifa zero de ônibus para a campanha de 2026. De acordo com a Folha, relator da MP do IOF afirma que vai manter isenção de LCIs e LCAs como uma tentativa para aprovar a MP, que caduca na quarta-feira.

Atualizações do Mercado Hoje 06-10-2025

Itaúsa

Na última sexta-feira (3), a Itaúsa realizou seu Investor Day com Alfredo Setubal (CEO) e Priscila Grecco (CFO), destacando três pontos principais: o desconto da holding está em 25%, próximo das máximas de cinco anos, com estimativa de mais 3–4 p.p. devido a empresas não listadas como a Aegea.

A reforma tributária prevista para 2027 deve eliminar a ineficiência fiscal relacionada ao PIS/COFINS sobre IoE, liberando adicional de BRL 600–700 milhões em geração de caixa, potencialmente para aumentar o payout.

A a proposta de tributação de dividendos não deve impactar a companhia, pois se aplica apenas a pessoas físicas, sem efeito cascata.

Weg

Na última sexta-feira (3), a WEG realizou seu Investor Day em Jaraguá do Sul (SC), destacando planos robustos de expansão e inovação.

A companhia anunciou investimentos relevantes para ampliar capacidade, incluindo USD 62 milhões na China (2026), BRL 1,1 bilhão em uma nova fábrica no Brasil (2028) e BRL 2,2 bilhões desde 2023 em projetos de T&D, com novas plantas no México e Colômbia e expansões em MG e RS.

A estratégia global busca mitigar tarifas, redirecionando exportações e fortalecendo operações mexicanas, que devem ganhar margem com a futura fábrica de fios (2029).

WEG também aposta em e-mobility, com soluções de recarga, nano grids e segunda vida para baterias de ônibus, além de reforçar sua posição como fornecedora de soluções integradas com a aquisição da Reivax e foco em compensadores síncronos para estabilidade da rede.

Apesar do cenário construtivo para crescimento a partir de 2027, desafios de curto prazo incluem tarifas nos EUA, ambiente macro incerto e capacidade limitada no segmento T&D.

Ambev

Em agosto, a produção de bebidas alcoólicas no Brasil caiu 11,8% a/a, atingindo o menor nível para o mês em cinco anos, segundo o IBGE (PIM-PF).

O cenário desafiador e a forte concorrência pressionam o setor e impactam negativamente a Ambev, embora haja expectativa de recuperação parcial de participação nos próximos meses, após quedas acentuadas em julho, influenciadas por Petrópolis.

Mantemos recomendação Neutra para ABEV3, sustentada por valuation abaixo dos pares e bom dividend yield, apesar da dinâmica setorial adversa.

Brava Energia no Mercado Hoje 06-10-2025

Em setembro, a Brava registrou leve queda de 1% m/m na produção, para 91,8 mil boepd, puxada por redução de 8% em Atlanta devido a ajustes operacionais e comissionamento no FPSO, previstos para conclusão em outubro, parcialmente compensada por alta de 9% em Papa Terra.

A empresa informou que Papa Terra e Parque das Conchas terão manutenção em novembro, com paradas de até 12 e 21 dias, podendo reduzir cerca de 10 mil bpd no mês.

No 3T25, a produção consolidada subiu 7% t/t, refletindo ramp-up de Manati e crescimento em Atlanta, enquanto vendas de óleo ficaram estáveis e o Brent avançou 2%, sugerindo resultados trimestrais fortes. Para atingir a meta anual, será necessário aumento médio de 4% ao mês até o fim de 2025.

Outras informações do Mercado Hoje 06-10-2025

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 64,73/b; +1,39%)
Minério de ferro registra queda (US$ 103,90/t; -0,02%)

Agenda do Mercado Hoje 06-10-2025
09:30 – EUA – Balança Comercial

Empresas
Petrobras: Estatal prevê campo de Búzios atinja pico de 1,8m b/d em 2033
Braskem: Empresa saca linha de crédito stand-by de US$ 1 bi
Sabesp: Companhia acerta compra de controle da EMAE por R$ 1,13 bilhão
Serena Energia: CVM aprova realização de OPA pela Serena Energia
Intercement: Empresa apresenta nova versão do plano de recup. judicial

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.