Mercado Hoje 30-09-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 30-09-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em queda. Commodities mistas. Dados de emprego são destaques, com JOLTS nos EUA e desemprego no Brasil. Possível paralisação do governo dos EUA reacende cautela. Reunião com SBSP (+). Aditivo em MOTV (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 146.337 (+0,61%)
S&P: 6.661 (+0,59%)
Dólar Futuro: R$5,36 (-0,63%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de 0,61% no último pregão, cotado a 146.337 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 147.600 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 141.400. O próximo fica na faixa de 134.400 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de 0,63% no último pregão, cotado a 5.362 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.285 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.170. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.450 e a segunda em 5.550.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em leve queda com possível paralisação do governo americano após reunião entre governo e congresso terminar sem acordo. Com a possível paralisação existe o risco de serviços federais serem interrompidos, o que por sua vez geraria atrasos nos dados econômicos, como o payroll que é destaque da semana e sairá na sexta-feira. De destaques do dia estão JOLTS e falas de dirigentes do Fed. Petróleo estende queda à espera de aumento da produção da Opep+ e minério de ferro sobe com interrupção de carregamentos da BHP pela China.

Doméstico

Na agenda doméstica os destaques são a taxa de desemprego e resultado fiscal. Hoje é dia de definição da Ptax do câmbio. Após reafirmar cautela diante de mercado de trabalho resiliente, Galípolo tem audiência com representantes do FGC e diretor do BC tem audiência fechada com investidores internacionais promovida por banco estrangeiro.

Atualizações do Mercado Hoje 30-09-2025

Sabesp

Nossos analistas tiveram uma reunião com executivos-chave da Sabesp sobre as operações da companhia, o cenário hidrológico atual e o andamento de projetos voltados para melhorar a resiliência operacional. A equipe de gestão de operações transmitiu uma mensagem positiva sobre a capacidade da Sabesp de lidar com o atual ciclo mais seco.

A companhia está focada em avançar projetos que melhorem sua resiliência operacional e já integrou totalmente seus reservatórios.

Além disso, a empresa parece estar trabalhando em estreita colaboração com o regulador para garantir que todo o CAPEX aplicado seja devidamente reconhecido na base de ativos regulatória, o que consideramos um sinal positivo.

Recursos Naturais

Na 4ª semana de setembro, as importações de aço plano subiram na base semanal, mas seguem menores que no ano passado, enquanto as de aço longo caíram e permanecem bem abaixo do nível anual.

As exportações de ambos recuaram na semana, mas ainda superam 2024. As vendas externas de minério de ferro continuam em queda após o pico de julho, dentro do padrão histórico.

Já a celulose teve forte alta semanal, elevando as exportações no ano, e as importações de papel ficaram estáveis na semana, mas seguem muito acima da média recente.

Motiva

A empresa publicou fato relevante informando sobre o aditivo de sua subsidiária ViaQuatro para a extensão da Linha 4 do Metrô de São Paulo até Taboão da Serra.

A empresa será responsável pela gestão dos investimentos e ela e o estado dividirão o Capex. A compensação financeira se dará por prorrogação antecipada da concessão por 20 anos, aumento tarifário de R$0,4230 por passageiro, receita adicional com o acréscimo de cerca de 50 mil passageiros/dia útil, aporte do Estado para o capex.

Consideramos essa notícia positiva para a Motiva, com base em nossas estimativas a revisão contratual pode adicionar cerca de R$0,50/ação ao nosso preço-alvo.

Bancos no Mercado Hoje 30-09-2025

O BCB divulgou que o crescimento anual do crédito desacelerou para +10,1%, com piora na qualidade dos ativos, especialmente no varejo, onde a inadimplência de 90 dias em crédito pessoal e cartões aumentou.

No segmento rural, a inadimplência também subiu fortemente, embora os atrasos de curto prazo tenham caído por efeito sazonal.

Em contrapartida, os empréstimos consignados privados aceleraram, com originação de R$6,1 bi em agosto, mas, no geral, os dados são negativos para os bancos, reforçando a deterioração no crédito para pessoas físicas e PMEs.

Alimentos e Bebidas

Exportações brasileiras de proteínas tiveram forte desempenho em setembro, com volumes próximos a recordes anuais, impulsionados pela demanda global.

Preços permaneceram estáveis, exceto por melhora nos spreads de frango. Espera-se avanço nos spreads de frango e suíno no 2º semestre de 2025, favorecendo BRFS3, MRFG3 e JBS.

Outras informações do Mercado Hoje 30-09-2025

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 65,91/b; -0,66%)
Minério de ferro registra alta (US$ 103,75/t; +0,58%)

Agenda do Mercado Hoje 30-09-2025
10:45 – EUA – PMI de Chicago

Empresas
Zippi: Itaú, Bradesco Asset e Verde investem em FIDC da fintech
Hapvida: Empresa aprova emissão de até R$ 975 mi em notas comerciais
BRK Ambiental: Companhia fará amortização extraordinária de R$ 252 mi
Ambev: Empresa rebaixada a venda por XP Investimentos
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.