Mercado Hoje 29-09-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 29-09-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities em baixa. IGP-M levemente acima do esperado e Focus são destaques. Atualizamos e mantemos JBSS (+) como top pick e elevamos BEEF (+) a compra. Iniciamos a cobertura de bancos na América Latina. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 145.446 (+0,10%)
S&P: 6.644 (+0,59%)
Dólar Futuro: R$5,35 (-0,28%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou leve alta de 0,10% no último pregão, cotado a 145.446 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 147.100 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 141.400. O próximo fica na faixa de 134.400 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de 0,28% no último pregão, cotado a 5.355 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.285 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.170. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.450 e a segunda em 5.550.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em alta antes de divulgação de uma série de indicadores nos EUA que poderiam confirmar o cenário de enfraquecimento do mercado de trabalho, permitindo a continuidade do ciclo de cortes de juros pelo Fed. O petróleo apresenta queda com perspectiva de novo aumento na produção em novembro pela Opep+ e o minério de ferro cai antes de feriado prolongado na China.

Doméstico

O mercado acompanhará a participação de Gabriel Galípolo em evento aguardando novos sinais sobre os juros. Expectativa em relação a possível conversa do presidente Lula com Donald Trump nesta semana.

Atualizações do Mercado Hoje 29-09-2025

Bancos América Latina

O relatório inicia cobertura dos principais bancos líquidos da América Latina, destacando Banorte (México) e Credicorp (Peru) como as melhores oportunidades, com potenciais de valorização de ~30% devido a fundamentos sólidos, estabilidade macro e diferencial em fintechs.

Chile (Banco de Chile) e Colômbia (CIB) foram avaliados como Neutros, dadas perspectivas moderadas de crescimento e riscos políticos.

Já na Argentina, Banco Galicia foi classificado como venda, em meio a incertezas macro, políticas e maior competição fintech.

No geral, a análise ressalta oportunidades em México e Peru, mas com riscos relevantes vindos de ciclos de crédito, câmbio e competição crescente na região.

JBS e Minerva

A JBS ainda negocia com um desconto injustificado em relação aos pares, e a Minerva apresenta um perfil de risco melhorado e um sólido momentum de lucros.

Revisamos nossas projeções para as companhias, mantendo a recomendação de Compra e o status de top pick para a JBS, enquanto elevamos a Minerva para Compra (de Neutro).

Em nossa visão, a avaliação atual da JBS implica um desconto injustificado frente aos pares, considerando sua tendência de lucros e fluxo de caixa, diversificação de produtos e geográfica, e sólido histórico de execução.

Temos um novo preço-alvo de US$22/ação para a JBS. Em relação à Minerva, vemos fundamentos melhorados, já que o ciclo do gado se mostra favorável por mais tempo, beneficiando margens e fluxo de caixa. Temos um novo preço-alvo de R$8,50/ação para BEEF3.

Outras informações do Mercado Hoje 29-09-2025

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 67,13/b; -1,61%)
Minério de ferro registra queda (US$ 103,25/t; -0,34%)

Agenda do Mercado Hoje 29-09-2025
08:00 – Brasil – IGPM
11:30 – EUA – Atividade de Manufatura FED Dallas
22:30 – China – PMI de Manufatura

Empresas
Braskem: Credores da Empresa correm para se organizar após queda em bonds
Braskem: Companhia é rebaixada para CCC- pela S&P e rebaixada para CCC+ pela Fitch
Eletronorte: Empresa aprova emissão de R$ 700 mi em debentures
TIC Trens: Companhia pede registro para emitir R$ 300 mi em debentures
Desktop: Conselho da empresa aprova emissão R$ 800 mi em debentures
Refit: ANP interdita refinaria em desdobramento de operações
InterCement:: Grupo argentino Emes comprou uma participação da InterCement informou o Clarín, citando fontes próximas ao assunto

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.