Mercado Hoje 25-09-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 25-09-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities em baixa. IPCA-15 e Galípolo podem mexer com juros. PIB, pedidos de auxílio desemprego e bens duráveis nos EUA. La Niña poderia elevar preços de energia: ENEV (+), ELET (+) e CPLE (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 146.491 (+0,05%)
S&P: 6.638 (-0,28%)
Dólar Futuro: R$5,31 (+0,53%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou leve alta de 0,05% no último pregão, cotado a 146.491 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 147.100 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 141.400. O próximo fica na faixa de 134.400 pontos.

O Dólar Futuro apresentou alta de 0,53% no último pregão, cotado a 5.314 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.285 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.170. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.450 e a segunda em 5.550.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em baixa antes de uma série de indicadores que sairão hoje, como PIB, pedidos de auxílio desemprego e bens duráveis. Dois dirigentes do Fed devem discursar hoje. Ontem, Mary Daly, do Fed de São Francisco, indicou que mais cortes de juros serão necessários, mas devem ser implementados com cautela. O petróleo e o minério de ferro apresentam baixa.

Doméstico

O IPCA-15 de setembro é destaque da agenda local, a expectativa é de um avanço de 0,52% na comparação mensal e uma alta de 5,36% na comparação anual. O Relatório de Política Monetária será divulgado e os investidores acompanharão às 11h coletiva de Galípolo e Guillen para a apresentação do material. De acordo com os jornais, Tarcísio sinaliza desânimo com candidatura presidencial.

Atualizações do Mercado Hoje 25-09-2025

Energia elétrica

O início da estação chuvosa trouxe uma atualização da NOAA indicando 71% de chance de La Niña entre outubro e dezembro, levando à revisão de projeções para reservatórios, geração térmica e preços spot. O fenômeno pode reduzir afluências no Sul e aumentar a necessidade de térmicas, elevando preços e reduzindo o GSF, enquanto temperaturas mais baixas tendem a diminuir o consumo. Nesse cenário, distribuidoras podem sofrer com menor demanda, especialmente no Sudeste (ex.: CPFL, Cemig), enquanto geradoras térmicas ou as hidros expostas a preços mais altos (Eneva, Eletrobras, Copel) podem se beneficiar. Já empresas com alta exposição hídrica (Auren, Engie, Eletrobras) podem enfrentar perdas por maior déficit hidrelétrico esperado no 3T25.

Siderurgia e mineração

O mercado de minério de ferro e aço manteve estabilidade nos estoques portuários e no prêmio do 65% Fe, enquanto a margem dos produtores de HRC caiu e a utilização dos altos-fornos subiu levemente. No ouro, houve aumento no posicionamento na COMEX, sinalizando otimismo, com ETFs em alta e queda na relação ouro/prata. Para alumínio, o interesse dos investidores cresceu, spreads migraram para contango, estoques subiram e a curva de custos recuou. Já o cobre registrou maior posicionamento líquido, spreads mais em contango, estoques em alta e prêmio na China avançando, indicando demanda mais firme.

Outras informações do Mercado Hoje 25-09-2025

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 67,40/b; -0,09%)
Minério de ferro registra queda (US$ 105,95/t; -0,21%)

Agenda do Mercado Hoje 25-09-2025
09:00 – Brasil – IPCA-15
09:30 – EUA – PIB
09:30 – EUA – Estoques do atacado
09:30 – EUA – Pedidos de Bens Duráveis
11:00 – EUA – Vendas de casas existentes

Empresas
Petrobras: Ibama aprova APO da Estatal em bloco na Foz do Amazonas, mas requisita ajustes no plano antes de finalizar o processo; Petroleira pretende entregar os ajustes adicionais solicitados pelo Ibama até 26 de setembro
Braskem: Empresa busca renovação de linha de crédito de US$ 1 bi
GPA: Empresa diz que não foi formalmente citada em processo do Assaí
Klabin: Companhia iniciada como compra por Jefferies
3 Tentos:: Empresa pede registro para oferta de ao menos R$ 500 mi em CRAs

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.