Mercado Hoje 10-09-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 10-09-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Commodities mistas. IPCA e PPI são destaques. Dados da Anfavea: POMO (+) e RAPT (-). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 141.618 (-0,12%)
S&P: 6.513 (+0,27%)
Dólar Futuro: R$5,46 (+0,18%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou leve queda de 0,12% no último pregão, cotado a 141.618 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 143.400 pontos e a segunda em 145.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 141.400. O próximo fica na faixa de 134.400 pontos.

O Dólar Futuro apresentou alta de 0,18% no último pregão, cotado a 5.461,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.410 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.320 Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.550 e a segunda em 5.720.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em alta com ações de tecnologia liderando após projeções otimistas da Oracle para sua divisão de nuvem e infraestrutura de IA. O dado de inflação ao produtor é destaque da agenda econômica norte americana, e a expectativa é que o dado seguirá contido. O petróleo apresenta alta com novas ameaças de Trump a compradores de petróleo russo e o minério de ferro registra baixa.

Doméstico

O IPCA de agosto deve ser acompanhado de perto pelos investidores, pois ajudará no ajuste das projeções para os juros, que de acordo com a curva, precificam um ciclo de flexibilização a partir de janeiro. As expectativas de consenso de mercado apontam para uma deflação de 0,15% na comparação mensal e uma alta de 5,09% na comparação anual. Julgamento de Bolsonaro deve ser acompanhado ao longo do dia.

Atualizações Mercado Hoje 10-09-2025

Motiva

A Motiva divulgou números operacionais neutros para agosto/2025. Nos pedágios, o tráfego comparável cresceu 0,3% A/A, com destaque para SPVias (+3,2%), Pantanal (+1,9%) e RodoAnel Oeste (+1,3%).

Em mobilidade, houve queda de 1,5% A/A no tráfego, impactada por menos dias úteis, com retração em MetrôBahia (-6,2%) e ViaMobilidade Linhas 5 e 17 (-2,1%). Já em aeroportos, o movimento de passageiros subiu 6,4% A/A, impulsionado por Curaçao (+14,3%) e Blocos Central e Sul.

O impacto esperado no preço das ações é neutro a levemente negativo, mas a recomendação Outperform foi mantida, com a ação negociando a uma TIR real alavancada de 16,2%, 863 bps acima das NTN-Bs 2035.

Autopeças

A Anfavea reportou produção de 247 mil veículos em agosto (-5% A/A, +3% M/M, +6% no ano), com queda anual explicada por base forte e menos dias úteis.

Destaques: carros de passeio (+0,4% A/A), comerciais leves (-21,2%), caminhões (-22,9%) e ônibus (+20,9%). Vendas no varejo de veículos nacionais caíram 9% A/A, enquanto importados subiram 17% A/A no acumulado.

O programa Carro Sustentável impulsionou vendas de modelos elegíveis (+26% A/A), mas sem alterar guidance. Exportações cresceram 49% A/A, com Argentina representando 59% das vendas externas. Caminhões seguem fracos (-1% no ano), compensados por exportações.

Anfavea pode revisar projeções se a demanda por comerciais leves continuar abaixo do esperado. Importações chinesas seguem em alta, com 17 mil unidades em agosto (+45% A/A no ano).

Vemos impacto positivo para Marcopolo (forte produção de ônibus e exportações), misto para Iochpe-Maxion e negativo para Randoncorp, devido à queda acentuada na produção de caminhões.

Oncoclínicas

A Oncoclínicas firmou um contrato temporário e emergencial com a Unimed FERJ, a pedido da ANS, para retomar o atendimento oncológico no Rio de Janeiro a um grupo limitado de beneficiários ainda não transferidos para unidades próprias ou parceiras da operadora.

O acordo, iniciado em 8 de setembro de 2025, tem duração de dois meses, renovável por mais dois, com pré-pagamentos semanais pelos tratamentos.

Paralelamente, as partes renegociaram uma dívida de cerca de R$ 790 milhões, que será amortizada em 94 parcelas mensais não lineares, corrigidas por CDI + 1,5%.

A ANS determinou a reintegração da Oncoclínicas à rede da Unimed e colocou a operadora sob direção técnica para monitorar a qualidade do serviço e medidas corretivas.

Outras informações do Mercado Hoje 10-09-2025

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 66,11/b; +0,65%)
Minério de ferro registra queda (US$ 106,90/t; -0,42%)

Agenda do Mercado Hoje 10-09-2025
08:00 – EUA – Pedidos de auxílio desemprego
09:00 – Brasil – IPCA
09:30 – EUA – PPI

Empresas
Intercement Brasil: Empresa prorroga stay period por 30 dias
Reag Investimentos: Companhia nomeia novo presidente do conselho e CFO
Oncoclínicas: Empresa engaja Rothschild para possível aumento de capital

Fale com um Assessor de Investimentos

Para entrar em contato com um assessor de investimentos basta acessar este link e marcar uma reunião para apresentação do trabalho de assessoria de investimentos que é totalmente gratuito.

As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.