Mercado Hoje 09-09-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 09-09-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities em alta. Revisão do Payroll e Julgamento de Bolsonaro são destaques. Atualização em Transportes, RENT (+) e JSLG (+) são Top Picks. Dados da Anfir: RAPT (-). Dados de produção da RECV (-). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 141.791 (-0,59%)
S&P: 6.495 (+0,21%)
Dólar Futuro: R$5,45 (+0,12%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de 0,59% no último pregão, cotado a 141.791 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 143.400 pontos e a segunda em 145.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 141.400. O próximo fica na faixa de 134.400 pontos.

O Dólar Futuro apresentou alta de 0,12% no último pregão, cotado a 5.451,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.410 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.320 Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.550 e a segunda em 5.720.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em alta. Revisões preliminares do Departamento de Estatística do Trabalho podem indicar que a criação de empregos foi superestimada em até 1 milhão no ano encerrado em março, sinalizando deterioração do mercado de trabalho norte americano desde 2023. No Japão, o mercado acionário apresenta queda e o iene sobe após notícia de que o Banco do Japão avalia nova alta de juros neste ano. O minério de ferro sobe sustentado por sinais de recuperação da demanda na China e o petróleo sobe ainda refletindo a alta moderada na produção pela Opep+.

Doméstico

Retomada do Julgamento de Bolsonaro, que pode ter desfecho até a próxima sexta-feira, é destaque da agenda local.

Atualizações do Mercado Hoje 09-09-2025

Transportes

O setor de transportes no Brasil passa por revisão seletiva, com Localiza (RENT3) e JSL (JSLG3) assumindo a liderança entre as preferências, sustentadas por execução operacional sólida e valuation atrativo, enquanto mantemos Rumo (RAIL3) como compra, mas reduzimos nosso preço-alvo dada a dinâmica de frete mais fraca e capex elevado.

Em infraestrutura, Motiva segue como destaque positivo com aumento de preço-alvo, enquanto Ecorodovias foi rebaixada a Neutro após forte valorização e upside limitado. Entre as locadoras, Localiza mantém atratividade mesmo com cortes no preço-alvo. Vamos deve ter recuperação mais lenta, e Movida segue pressionada por juros altos e alavancagem.

Na logística, JSL permanece como nome preferido, enquanto Simpar continua com perfil neutro. Principais riscos incluem juros altos por mais tempo, maior custo de dívida, impactos da reforma tributária e sensibilidade do setor ao PIB.

Marfrig e BRF

A Marfrig e a BRF confirmaram a fusão, com conclusão prevista para 23 de setembro, quando as ações BRFS3 deixarão de ser negociadas e as da Marfrig passarão a ter o ticker MBRF3.

As empresas anunciaram dividendos relevantes: R$ 2,3 bilhões pela Marfrig (R$ 2,81/ação, yield de 12,4%) e R$ 3,3 bilhões pela BRF (R$ 2,07/ação, yield de 11,0%).

A relação de troca foi definida em 0,8521 ação da Marfrig por cada BRFS3. O fechamento está em linha com as expectativas, com baixa adesão ao direito de retirada, e a recomendação segue Compra, dado o potencial de sinergias e criação de valor.

Siderurgia e Mineração

Na primeira semana de setembro, a Secex apontou queda nas importações de aço plano e avanço nas de aço longo, mas ambas seguem abaixo no comparativo anual, enquanto as exportações de planos e longos subiram, com destaque para o aço plano, embora haja expectativa de arrefecimento.

As exportações de minério de ferro continuaram desacelerando em relação ao pico de julho, mas dentro da faixa histórica do período.

Já no setor de papel e celulose, a celulose manteve crescimento sazonal acima da média dos últimos anos, e as importações de papel avançaram, mas devem perder fôlego nas próximas semanas.

Alimentos e Bebidas no Mercado Hoje 09-09-2025

Na primeira semana de setembro, a Secex registrou forte alta nos volumes exportados de proteínas, mas com spreads divergentes.

A carne bovina sofreu compressão devido ao aumento dos preços do boi acima dos preços de exportação, os suínos ficaram estáveis e o frango apresentou melhora graças à queda nos custos e melhores preços externos.

Apesar da volatilidade mensal, a perspectiva segue positiva para BRFS3, MRFG3 e JBS, com spreads de aves e suínos tendendo a se beneficiar no segundo semestre de 2025.

Saúde no Mercado Hoje 09-09-2025

Em julho, o número de beneficiários de planos de saúde no Brasil chegou a 52,9 milhões, com acréscimo de 122 mil vidas no mês e 823 mil no acumulado do ano, segundo dados da ANS.

Amil liderou o crescimento mensal, seguida por SulAmérica, enquanto a Hapvida apresentou perda líquida, puxada por sua operação independente. Apesar disso, espera-se que a Hapvida acelere o crescimento orgânico no segundo semestre.

SulAmérica e Amil também lideram em participação de mercado no acumulado do ano, enquanto Hapvida e o grupo Unimed ficaram atrás.

O crescimento anual foi de 2,4%, com 1,265 milhão de novas adesões nos últimos 12 meses, marcando a primeira desaceleração sequencial em meses, em linha com o impacto esperado do aperto monetário e da desaceleração econômica.

Randoncorp

Os dados da Anfir de agosto confirmam mais um mês negativo para a Randon, com queda de -26,6% A/A nas vendas de reboques pesados e retração generalizada nas principais categorias (basculantes, graneleiros e dolly), refletindo fraqueza estrutural no setor.

Apesar de volumes de grãos em linha, os preços deprimidos limitaram a receita e frustraram a expectativa de melhora no 2º semestre, reforçando o cenário desafiador para a companhia.

PetroReconcavo

A PetroReconcavo registrou queda de 1,6% na produção em agosto, para 26,4 mil boepd, impactada por falhas e paradas em poços no ativo Potiguar e manutenção da planta de gás em Catu no ativo Bahia.

As entregas recuaram 3,7% no mês e a relação entregas/produção caiu para 93%, evidenciando dificuldades operacionais no tratamento de gás.

Outras informações do Mercado Hoje 09-09-2025

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 65,69/b; +0,74%)
Minério de ferro registra alta (US$ 107,50/t; +1,97%)

Agenda do Mercado Hoje 09-09-2025
22:30 – China – PPI
22:30 – China – CPI

Empresas
Petrobras: Estatal deve cortar US$ 8 bi em custos em novo plano
MBRF: Ações da nova companhia MBRF começam a ser negociadas em 23/set
Oncoclínicas: Empresa acerta repactuar dívida de R$ 790 mi da Unimed FERJ
Itaú: Banco demite funcionários por conduta em trabalho remoto

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.