Mercado Hoje 08-09-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 08-09-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities em alta. Focus. Iniciamos a cobertura de América Móvel com neutro (=). Dados da ANS: RDOR (+) e HAPV (-). Atualizamos nossa carteira Top FIIs. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 142.640 (+1,17%)
S&P: 6.482 (-0,32%)
Dólar Futuro: R$5,44 (-0,67%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de 1,17% no último pregão, cotado a 142.640 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 143.400 pontos e a segunda em 145.000 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 141.400. O próximo fica na faixa de 134.400 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de 0,67% no último pregão, cotado a 5.445 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.445 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.410. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.550 e a segunda em 5.720.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em alta antes de divulgação de uma série de dados ao longo da semana, como inflação ao consumidor e produtor nos EUA. Na Europa, os investidores aguardam votação de confiança que pode derrubar o governo francês. O petróleo apresenta alta com aumento de produção pela Opep+ em 137 mil barris a partir de outubro, número abaixo do esperado.

Doméstico

Os mercados repercutem o ato de 7 de setembro. O BC divulga pesquisa Focus e os investidores acompanharão a tendência das expectativas para PIB, inflação e câmbio.

Atualização do Mercado Hoje 08-09-2025

Carteira Top FIIs

Nossa carteira de Fundos Imobiliários apresenta alta de 14,64% contra alta de 13,77% do Ifix, um alfa de 0,87 ponto percentual.

Para o mês de setembro, estamos realizando apenas alguns ajustes de peso em nossa carteira, aproveitando as boas performances em agosto de Bresco Logística – BRCO11 e Kinea Securities – KNSC11 para reduzirmos a exposição em 2,5 pontos percentuais.

Com isso, estamos aumentando o peso de VBI Logístico – LVBI11, diante de uma performance relativa inferior ao BRCO, e de XP Malls – XPML11 com a redução de risco após a operação de venda de ativos com o objetivo de reciclagem de portfólio, reforço de caixa para honrar compromissos financeiros e a manutenção dos níveis de distribuição de proventos.

América Móvel

Estamos iniciando a cobertura da América Móvil com recomendação neutra e preço-alvo de US$22 por ADR, o que implica um retorno total de 12,3%, considerando dividendos e recompra de ações.

A tese de investimento é sustentada por liderança sólida no México e posição competitiva no Brasil, poder de precificação apoiado por escala e diferenciação de serviços, diversificação geográfica que mitiga choques macroeconômicos e cambiais, além de fundamentos financeiros robustos, como geração de caixa forte, baixa alavancagem e retorno atrativo aos acionistas.

No entanto, a ação já precifica grande parte desses pontos positivos, enquanto as operadoras brasileiras apresentam múltiplos mais atrativos. Embora a AMX negocie com desconto em relação a pares globais, não vemos catalisadores para uma reprecificação no curto prazo.

Saúde no Mercado Hoje 08-09-2025

Em julho, o número de beneficiários de planos de saúde no Brasil chegou a 52,9 milhões, com acréscimo de 122 mil vidas no mês e 823 mil no acumulado do ano, segundo dados da ANS. Amil liderou o crescimento mensal, seguida por SulAmérica, enquanto a Hapvida apresentou perda líquida, puxada por sua operação independente.

Apesar disso, espera-se que a Hapvida acelere o crescimento orgânico no segundo semestre. SulAmérica e Amil também lideram em participação de mercado no acumulado do ano, enquanto Hapvida e o grupo Unimed ficaram atrás.

O crescimento anual foi de 2,4%, com 1,265 milhão de novas adesões nos últimos 12 meses, marcando a primeira desaceleração sequencial em meses, em linha com o impacto esperado do aperto monetário e da desaceleração econômica.

Outras informações do Mercado Hoje 08-09-2025

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 66,82/b; +2,00%)
Minério de ferro registra alta (US$ 105,55/t; +0,68%)

Agenda do Mercado Hoje 08-09-2025
Agenda Vazia

Empresas
Reag Investimentos: Executivos compram controle da Empresa
JHSF: Companhia aprova emissão de R$ 300 mi em debêntures
B3: Empresa aprova emissão de R$ 2,6 bi em debêntures
PetroReconcavo: Produção total ago. 26.435 boe/d X 26.862 m/m
Petz: Zimerman, CEO da Companhia, reduz exposição na cia para 41,74%

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.