Mercado Hoje 28-08-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 28-08-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e commodities mistas; Balanço da Nvidia frustra; PIB e pedidos de seguro-desemprego nos EUA; IGP-M e fiscal no Brasil. Dados de Crédito, Visita à Multiplan (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 139.205 (+1,04%)
S&P: 6.481 (+0,24%)
Dólar Futuro: R$5,42 (-0,27%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de 1,04% no último pregão, cotado a 139.205 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 140.100 pontos e a segunda em 141.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 132.100. O próximo fica na faixa de 129.600 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de 0,27% no último pregão, cotado a 5.423,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.370 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.280. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.565 e a segunda em 5.680.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos Estados Unidos operam de forma mista, balanço da Nvidia frustrou ao indicar desaceleração na demanda por inteligência artificial, apesar do otimismo do CEO sobre gastos futuros de até US$4 trilhões em infraestrutura de IA até 2030. Investidores aguardam dados de PIB e pedidos de seguro-desemprego nos EUA, na véspera do PCE mensal. O dólar segue em baixa. O petróleo cai diante de preocupações com oferta e o minério de ferro avança após notícias de que a China planeja controlar a capacidade e cortar produção de aço em 2026.

Doméstico

Pesquisa eleitoral mostra fim do impulso com a disputa entre Brasil e EUA. No campo fiscal, economistas projetam que o déficit primário de julho alcance R$58,7 bilhões, o maior em mais de um ano, aumentando a pressão sobre o governo em meio ao debate da isenção do IR. A agenda doméstica traz ainda a divulgação do IGP-M. O Caged abaixo do esperado não alterou a visão positiva sobre o mercado de trabalho, falas de Galípolo e diretores do BC em evento sobre Open Finance também estão no radar.

Atualizações do Mercado Hoje 28-08-2025

JBS

A inclusão da JBS no Russell Midcap Index a partir de 22 de setembro marca um passo relevante para o processo de reprecificação da companhia, ampliando sua visibilidade e potencial de liquidez no mercado norte-americano.

Bancos Brasileiros

O crédito no Brasil em julho mostrou desaceleração do crescimento anual para +10,7%, com piora relevante na qualidade dos ativos, especialmente em pessoa física, refletida na alta da inadimplência em cartões, cheque especial e no segmento rural (90d NPL +190bps em taxas de mercado).

Apesar da retomada nas originações de consignado privado (R$5,1 bi) e do avanço em crédito pessoal não consignado (R$23 bi), o balanço é negativo para os bancos, dado o agravamento da inadimplência e o risco crescente na carteira de indivíduos.

Multiplan

A visita ao Golden Lake destacou o potencial do empreendimento da Multiplan em Porto Alegre, que deve atingir R$5 bilhões em VGV, já com preços 40% acima do lançamento, e margens em recuperação após os impactos das enchentes no RS, apoiadas por capex já realizado e maior flexibilidade de execução;

Com 75% das unidades da primeira fase e 65% da segunda já vendidas, o projeto deve sustentar resultados da companhia pelos próximos 10–15 anos, reforçando o portfólio equilibrado de shoppings e justificando a recomendação de Compra para MULT3, apoiada em valuation atrativo (FFO yield 2026e de 10,2%, spread de 3,3pp sobre NTN-B 2035).

Siderurgia e Mineração no Mercado Hoje 28-08-2025

O relatório semanal destacou que o minério de ferro segue em backwardation com demanda firme no curto prazo e estoques de aço chineses ainda baixos, embora em leve alta, enquanto margens de HRC caíram.

No ouro, houve redução de posições na COMEX e leve queda nos ETFs, sugerindo pausa no otimismo, com o mercado ainda em contango. No alumínio, o interesse dos investidores recuou, estoques subiram e os prêmios se estabilizaram, refletindo demanda global fraca.

Já o cobre registrou maior interesse dos investidores, queda do spread COMEX–LME após retirada de tarifas, estoques menores e prêmio estável na China, sinalizando demanda consistente.

Outras informações do Mercado Hoje 28-08-2025

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 66,23/b; -0,47%)
Minério de ferro registra alta (US$ 104,45/t; +1,90%)

Agenda do Mercado Hoje 28-08-2025
08:00 – Brasil – IGPM
09:30 – EUA – PIB anualizado
09:30 – EUA – Pedidos de auxílio desemprego

Empresas
Petrobras: Estatal conclui teste pré-operacional do bloco FZA-M-59 na Bacia da Foz do Amazonas, considerado bem-sucedido, e acredita estar perto da aprovação; Avaliação foi a etapa final antes que o Ibama decida se concederá à estatal uma licença para perfurar poços exploratórios na área
Petrobras: Ministério de Minas e Energia indicou Marcelo Weick Pogliese para integrar o conselho de administração da Empresa, no lugar de Pietro Mendes, informou a petrolífera
Oi: Companhia vai propor grupamento de ações em proporção 25:1
CBA: Empresa diz que não há acordo para vender controle da companhia
Carrefour Brasil: Companhia nomeia Nelcina Tropardi presidente do conselho

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.