Mercado Hoje 25-08-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 25-08-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em baixa; Commodities em alta. Dados de moradias e atividade do Fed de Chicago são destaques. Elevamos RADL (+) para compra. Atualizamos Consumo Discricionário: Elevamos CEAB (+) e LREN (+) para compra; SMFT (+) é top pick. Divulgamos um Guia sobre IA. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 137.968 (+2,57%)
S&P: 6.467 (+1,52%)
Dólar Futuro: R$5,44 (-0,88%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de 2,57% no último pregão, cotado a 137.968 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 140.100 pontos e a segunda em 141.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 132.100. O próximo fica na faixa de 129.600 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de 0,88% no último pregão, cotado a 5.437 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.370 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.280. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.565 e a segunda em 5.680.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em baixa após forte movimento positivo na última sexta-feira com postura dovish do presidente do Fed em Jackson Hole. A agenda traz dados de moradias e de atividade do Fed de Chicago, além de falas de membros do BC americano. O petróleo e o minério de ferro apresentam alta.

Doméstico

A Pesquisa Focus, dado de confiança do consumidor e IPC-S são destaques da agenda local. De acordo com O Globo, a derrubada de medidas compensatórias da isenção do IR pelo Congresso poderiam preparar bomba fiscal.

Atualizações do Mercado Hoje 25-08-2025

Consumo

O relatório apresenta novas estimativas e preços-alvo para empresas de varejo de grande capitalização no setor de Staples, destacando as preferências para o segundo semestre de 2025. Apesar de oportunidades de crescimento e resiliência frente a crises econômicas, as valorizações atuais limitam o potencial de alta.

A RADL foi elevada para Compra, com preço-alvo de R$23, devido à melhora operacional e valuation atrativo (18x P/L 2026, abaixo da média histórica). No setor de alimentos, revisões macroeconômicas negativas (Selic e PIB) indicam desaceleração nas vendas, mantendo recomendações Neutras para ASAI e GMAT.

Já no setor farmacêutico, o crescimento robusto e os bons resultados do 2T25 sustentam a visão positiva, com destaque para RADL, enquanto HYPE permanece com recomendação Neutra, dado o crescimento limitado projetado.

Consumo discricionário

O relatório atualiza os preços-alvo e estimativas para empresas do setor de Varejo Discricionário, destacando oportunidades para o 2º semestre de 2025, apesar dos riscos macroeconômicos como o aperto monetário.

A expectativa de um inverno rigoroso no 3T25 e a recente correção nos preços das ações criam pontos de entrada atrativos. CEAB e LREN foram elevadas para Compra, refletindo melhorias operacionais e valuations atrativos.

A C&A se destaca com fundamentos sólidos e múltiplos descontados (8,5x P/L 2026), enquanto a Lojas Renner mostra sinais de recuperação operacional (9,8x P/L 2026). A Smart Fit segue como principal escolha, com forte crescimento projetado e valuation atrativo (14,1x P/L 2026).

Já a VIVA mantém recomendação Neutra, devido ao crescimento limitado e estoques elevados, com menor atratividade frente a pares como LREN e C&A.

Estratégia & TMT – Inteligência Artificial

A Inteligência Artificial (IA) tem ganhado destaque no mundo corporativo, impulsionada por avanços tecnológicos, maior disponibilidade de dados e poder computacional.

Com mais de 70 mil empresas atuando no setor e investimentos nos EUA projetados para ultrapassar US$ 300 bilhões em 2025, a IA está se consolidando como uma revolução comparável à eletricidade e à internet.

Por trás das aplicações, há uma complexa cadeia de infraestrutura — de hardware e nuvem a bancos de dados e modelos computacionais — que demanda alta conectividade e consumo energético.

Assim, além dos desenvolvedores de modelos e aplicativos, os maiores beneficiários desse ciclo podem ser os fornecedores de infraestrutura, como fabricantes de chips e operadores de data centers. A energia, por sua vez, torna-se um insumo estratégico, com potencial para gerar novas oportunidades de investimento.

Outras informações do Mercado Hoje 25-08-2025

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 66,88/b; +0,57%)
Minério de ferro registra alta (US$ 103,20/t; +2,59%)

Agenda do Mercado Hoje 25-08-2025
08:00 – Brasil – IPC-S
08:25 – Brasil – Pesquisa Focus
09:30 – EUA – Índice de atividade nacional Fed de Chicago
11:00 – EUA – Vendas de Novas Casas
11:30 – EUA – Fed de Dallas atividade manufatureira

Empresas
Copel: Acionistas aprovam migração para Novo Mercado
Cosan: Investidores procuram Cosan para comprar fatia minoritária
GPA: Família Coelho Diniz pede AGE para votar destituição conselho
Nubank: Banco é elevado a neutra pelo Santander
Banco do Brasil: Haddad diz que tem acontecido um ataque ao BB por bolsonaristas, defendendo saques de valores do banco
Rede D’Or: Empresa emitirá R$ 2,25 bi em debêntures após bookbuilding

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.