Mercado Hoje 30-07-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 30-07-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas sem direção clara; Commodities recuam. Copom e Fed no radar; Impasse tarifário Brasil-EUA persiste. Dados de produção de PETR (+). Resultado do 2T25: MOTV (=). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 132.725 (+0,45%)
S&P: 6.371 (-0,30%)
Dólar Futuro: R$5,58 (-0,21%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de 0,45% no último pregão, cotado a 132.725 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 135.750 pontos e a segunda em 141.500 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 131.600. O próximo fica na faixa de 130.000 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de 0,21% no último pregão, cotado a 5.581,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.445 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.325. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.635 e a segunda em 5.700.

Exterior

As bolsas europeias e os futuros americanos operam sem direção definida nesta quarta-feira, refletindo resultados corporativos mistos: abaixo do esperado para o HSBC e acima das projeções para o UBS. Nos Estados Unidos, o mercado aguarda os balanços de Meta e Microsoft, em um dia marcado pela decisão de juros do Federal Reserve, que deve manter a taxa entre 4,25% e 4,50%. Também serão divulgados dados relevantes, como o PIB e a criação de vagas no setor privado. No mercado de commodities, o petróleo recua, mas permanece em patamar elevado diante da possibilidade de novas sanções à Rússia. Já o minério de ferro apresenta queda, pressionado pela frustração com a ausência de estímulos adicionais à economia chinesa.

Doméstico

O Copom deve manter a taxa de juros em 15% e poderá dar novas sinalizações ao mercado sobre os próximos passos, assim como poderá indicar potenciais efeitos na política monetária doméstica das tarifas americanas. Também saem IGP-M de julho com estimativa de consenso Bloomberg de -0,86% e resultado do governo central com estimativa de déficit de -R$41,1 bilhões. Negociação tarifária Brasil-EUA ainda não apresentou evolução.

Atualizações do Mercado Hoje 30-07-2025

Motiva

A Motiva apresentou resultados mistos no 2T25: o lucro líquido ajustado caiu 3,1% em relação ao ano anterior, totalizando R$398 milhões, pressionado por um aumento de 31,9% nas despesas financeiras, reflexo da alta da dívida líquida e dos juros (Selic).

Por outro lado, o EBITDA ajustado cresceu 4,9% ano a ano, atingindo R$2,3 bilhões, com margem de 59,9% (+130bps), sustentada por ganhos em todos os segmentos. Apesar do lucro abaixo do esperado, a recomendação de Compra foi mantida, com a ação negociando a uma TIR real de 17,7%, oferecendo um spread atrativo de 10,21 pontos-base sobre os NTN-Bs 2035.

Petrobras

A produção total da Petrobras no 2T25 alcançou 2.910 mil boepd, superando as estimativas em 3% e crescendo 5% em relação ao trimestre anterior. Esse avanço foi impulsionado principalmente pelo aumento de 6,5% na produção do pré-sal, com destaque para o ramp-up de novas plataformas (FPSOs Almirante Tamandaré, Maria Quitéria e Alexandre de Gusmão) e melhor gestão de campos, especialmente em Tupi.

No pós-sal, houve queda de 4,6% devido a paradas para manutenção e declínio natural. No refino, a produção de derivados subiu 1,4% e as vendas cresceram 1%, com alta na gasolina e queda no diesel. Para os resultados do 2T25, a expectativa é de um EBITDA ajustado de US$ 9,9 bilhões (-6% t/t), lucro líquido de US$ 3,6 bilhões e dividendos ordinários de US$ 2,2 bilhões, com yield de 2,8%.

Outras informações do Mercado Hoje 30-07-2025

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 71,45/b; -0,66%)
Minério de ferro registra queda (US$ 101,85/t; -0,87%)

Agenda do Mercado Hoje 30-07-2025
08:00 – Brasil – IGP-M
09:15 – EUA – ADP Variação de Emprego
09:30 – EUA – PIB
15:00 – EUA – Decisão de Juros
18:30 – Brasil – Copom

Empresas
Santander Brasil: Banco apresenta lucro líquido gerencial 2T de R$ 3,66 bi frustra estimativas. Santander cai na Espanha, com lucro recorde no segundo trimestre ofuscado por uma despesa inesperada de US$ 540 milhões em suas operações brasileiras para refletir “as expectativas de um ambiente econômico mais complexo”
Suzano: Empresa avalia acelerar expansão nos EUA devido às tarifas: Valor
Ambipar: CVM decide contra necessidade de OPA por ações da empresa

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