Mercado Hoje 17-07-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 17-07-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities em alta. Powell não será demitido; Vendas no varejo e seguro-desemprego nos EUA; IOF passa sem risco sacado, mas fiscal continua em foco; Prévia de ABEV(-); Estudo do impacto das tarifas em S&M, USIM(+), CSNA(+), GGBR(+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 135.511 (+0,19%)
S&P: 6.264 (+0,32%)
Dólar Futuro: R$5,59 (+0,24%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de 0,19% no último pregão, cotado a 135.510 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e neutra no curto prazo. A primeira resistência fica em 140.000 pontos e a segunda em 141.600 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 135.100. O próximo fica na faixa de 133.200 pontos.

O Dólar Futuro apresentou alta de 0,24% no último pregão, cotado a 5.587 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.445 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.325. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.635 e a segunda em 5.700.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos Estados Unidos operam em alta com recuperação de preços de ativos após Trump negar iminente demissão de Powell. Na agenda dos Estados Unidos estão vendas no varejo e pedidos de seguro-desemprego, além de falas de membros do Fed e leilão do Tesouro. Minério de ferro e petróleo negociam em alta.

Doméstico

No Brasil, o STF manteve a maior parte do decreto do IOF, com exceção do risco sacado. Câmara aprova uso de fundo social para financiar dívidas de produtores rurais atingidos por calamidades, o impacto estimado é de R$ 30 bilhões para as contas públicas. Senado aprova em primeiro turno PEC com novas regras para precatórios e governo veta aumento no número de deputados. O presidente fará um pronunciamento hoje a noite.

Atualizações do Mercado Hoje 17-07-2025

Ambev

Prévia de resultados: Os volumes de Cerveja Brasil devem cair 1% A/A. Esperamos um desempenho mais fraco em volume no segmento de Cerveja Brasil, principalmente devido a uma base de comparação difícil, já que a indústria vem mostrando sinais de produção mais fraca

No entanto, esse desempenho mais fraco deve ser compensado pela gestão de receita, levando a um crescimento de receita líquida próximo a um dígito médio.

Siderurgia e Mineração

E se as tarifas de importação mudarem? Parte 3: Em 2025, o Brasil intensificou sua estratégia de proteção comercial ao implementar aumentos de tarifas de importação e renovações de medidas antidumping (AD) em diversos setores.

O centro dessa iniciativa foi a Resolução Gecex nº 740/2025, que impôs tarifas temporárias de 25% sobre 64 NCMs, incluindo aço, para importações que excedam uma cota específica. Além disso, alguns produtos antes isentos voltaram a ter alíquotas cheias do TEC. Novas tarifas ou ADs sobre aço não são nosso cenário-base, já que o governo brasileiro pode priorizar o controle da inflação e a preservação das relações com a China. Mas e se acontecer? Avaliamos o impacto de mudanças nas tarifas de importação e ADs em nossas estimativas para Gerdau, Usiminas e CSN.

A Usiminas seria a mais beneficiada, com base na melhora projetada de EBITDA, yield de FCF e múltiplo EV/EBITDA, seguida por CSN e Gerdau, com impactos positivos menores, mas ainda relevantes. Dito isso, mantemos nossa preferência relativa por Gerdau, com base na proximidade desse catalisador, embora as medidas AD tenham impacto mais significativo sobre Usiminas e CSN.

Porto

Feedback do NDR – fundamentos sólidos para sustentar; risco de alta em algumas faixas de guidance: Terça-feira (15), realizamos um NDR no Rio de Janeiro com a diretoria da empresa.

As reuniões corroboraram nossa visão positiva sobre a tese de investimento, como mencionamos em nossa atualização recente (aqui) e, em nossa visão, vemos espaço para revisão positiva do guidance anual, especialmente nas seguintes frentes: receita do Porto Bank, sinistralidade do segmento de saúde e resultado financeiro.

Mercado de Capitais no Mercado Hoje 17-07-2025

Prévia do 2T25 – força nos resultados do BTG pode elevar o consenso. Neste relatório, compartilhamos nossa visão sobre a próxima temporada de resultados para os players do Mercado de Capitais. Para o 2T25, esperamos um desempenho trimestral misto.

Como resultado, esperamos um crescimento de receita de um dígito para XP e B3, enquanto o BTG deve novamente se beneficiar da diversificação de receitas e reportar crescimento de +20% A/A. Quanto às despesas operacionais, a XP deve enfrentar a maior pressão entre os players do segmento, principalmente devido à menor provisão de bônus no 1T.: receita do Porto Bank, sinistralidade do segmento de saúde e resultado financeiro.

Outras informações do Mercado Hoje 17-07-2025

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 66,63/b; +0,60%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 101,30/t; +1,36%)

Agenda do Mercado Hoje 17-07-2025
09:30 – EUA – Avanço das Vendas do Varejo
09:30 – EUA – Pedidos de auxílio desemprego

Empresas
Petrobras: Estatal cogita retornar à distribuição de combustível, quatro anos após vender sua operação Vibra Energia
Bradesco: Banco traz executivos do Itaú BBA para tesouraria
Invepar: Linha Amarela confirma prorrogação acordo Standstill para empresa
Gafisa: Companhia eleva lote adicional de ações em oferta para até 5,38 mi

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.