Mercado Hoje 16-07-2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 16-07-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em queda; Commodities mistas. Tensões comerciais e Livro Bege são destaque nos EUA; Fiscal é foco no Brasil; Investor day de Auren (+/=); Dados operacionais Nu Mexico (+/=). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 135.250 (-0,04%)
S&P: 6.244 (-0,40%)
Dólar Futuro: R$5,57 (-0,70%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou leve queda de 0,04% no último pregão, cotado a 135.250 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e neutra no curto prazo. A primeira resistência fica em 140.000 pontos e a segunda em 141.600 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 135.100. O próximo fica na faixa de 133.200 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de 0,70% no último pregão, cotado a 5.573,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.445 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.325. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.635 e a segunda em 5.700.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos Estados Unidos negociam em baixa com tensões comerciais sendo apontadas como redutores de crescimento das empresas, como divulgado pela empresa de tecnologia ASML, e expectativas reduzidas de cortes nas taxas de juros dos EUA. A agenda inclui PPI de junho, Livro Bege que deve indicar tom cauteloso com pouca mudança na atividade econômica desde o último relatório, falas de dirigentes do Fed e leilões de títulos. Petróleo reverte alta registrada mais cedo e minério de ferro sobe com melhora do sentimento sobre o crescimento chinês.

Doméstico

No Brasil, o foco recai sobre o risco fiscal com a aprovação na Câmara da PEC que exclui precatórios do limite de gastos, enquanto segue indefinição sobre o IOF. A agenda de dados é fraca e o país é investigado pelos EUA com base na seção 301 da legislação comercial de forma a pavimentar o caminho para possível aumento de tarifas.

Atualizações do Mercado Hoje 16-07-2025

Auren

Investor day: Em 15 de julho, a Auren realizou seu Investor Day, no qual executivos-chave discutiram tendências do setor, atualizações regulatórias e as perspectivas da empresa após a integração. Em nossa visão as entregas são consistentes, mas com pressão de curto prazo devido à restrição de geração e alavancagem ainda em foco.

A empresa apresentou sinais encorajadores no front operacional, com melhor disponibilidade dos ativos e sinergias acima do esperado. No lado financeiro, a gestão de passivos ajudou a mitigar o impacto das taxas de juros mais altas no balanço após a aquisição. Dito isso, continuaremos monitorando os impactos da restrição de geração sobre a geração de caixa e o processo de desalavancagem.

Nu Holdings

Em maio, as operações do Nu México continuaram no vermelho (-US$7 milhões e -P$140 milhões), mostrando uma melhora sequencial e se aproximando do ponto de equilíbrio. A margem financeira líquida (NII) foi maior sequencialmente, atingindo P$252 milhões (US$13 milhões), refletindo um aumento na receita de juros (+6,8% mês a mês) e uma redução nas despesas com juros (-1,7% mês a mês).

Vale destacar que os números do terceiro trimestre devem se beneficiar ainda mais da redução nos custos de captação, devido aos ajustes recentes nas taxas de depósitos.

MRV & Co no Mercado Hoje 16-07-2025

A empresa apresentou resultados operacionais mistos. Por um lado, a empresa teve uma forte atividade de lançamentos, que, juntamente com números sólidos de vendas, resultou em um índice SoS de 22% em seu segmento principal.

Por outro lado, o fluxo de caixa da empresa ainda não mostrou uma melhora mais significativa, com queima de caixa no segmento de desenvolvimento atingindo R$77 milhões — acima do esperado (excluindo a entrada líquida proveniente da venda de recebíveis).

Outras informações do Mercado Hoje 16-07-2025

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 66,41/b; +0,28%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 100,05/t; +1,14%)

Agenda do Mercado Hoje 16-07-2025
08:00 – EUA – Pedidos de Hipoteca
09:30 – Brasil – IPC-S
09:30 – EUA – PPI
10:15 – EUA – Produção Industrial

Empresas
GPA: Família Coelho Diniz eleva participação na empresa a 17,7%
Usiminas: Companhia rebaixada a neutra por Goldman
Camil: Ebitda 1T frustra estimativas
Trisul: Vendas contratadas 2T R$ 284,7 mi
Votorantim: Empresa negocia com estrangeiros para projeto da CBA
Banco do Brasil: Banco vai trocar comando da BB Asset

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.