Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 11-07-2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em baixa; Commodities em alta. Trump ameaça novas tarifas. Dado de serviço é destaque da agenda local. Atualizamos PSSA (+) e mantemos compra. Análise das tarifas dos EUA ao Brasil. Confira!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 136.743 (-0,54%)
S&P: 6.280 (+0,27%)
Dólar Futuro: R$5,56 (-0,80%)
O Ibovespa apresentou queda de 0,54% no último pregão, cotado a 136.743 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e neutra no curto prazo. A primeira resistência fica em 140.000 pontos e a segunda em 142.350 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 135.700. O próximo fica na faixa de 133.200 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de 0,80% no último pregão, cotado a 5.566,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.445 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.325. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.635 e a segunda em 5.700.
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em baixa após presidente dos EUA dizer à NBC que estuda aplicar taxações de 15% a 20% sobre a maioria dos parceiros comerciais e imporá alíquota de 35% sobre produtos canadenses não cobertos pelo acordo da América do Norte. O plano de Trump de fazer uma declaração importante sobre a Rússia na segunda-feira gera apreensão. O petróleo e o minério de ferro apresentam leve alta.
Doméstico
Os dados de serviços de maio serão divulgados pelo IBGE e a expectativa fica para uma alta de 0,2% na comparação mensal e de 3,4% na comparação anual. Em entrevista à TV, o presidente brasileiro indicou que o país fará todo o processo de negociação possível para reduzir as tarifas americanas, mas, se não adiantar, usará a Lei da Reciprocidade.
Porto
A empresa, historicamente reconhecida por sua atuação em seguros de automóveis, está passando por uma transformação estratégica ao consolidar novos pilares de crescimento — como serviços financeiros, seguros de saúde e assistência verticalizada — que agora representam parte essencial de seus resultados, com forte rentabilidade e clareza estratégica.
Apesar da valorização de 80% das ações no último ano, vemos potencial adicional, com projeções de lucro líquido revisadas para R$3,387 bilhões em 2025 e R$3,9 bilhões em 2026, impulsionadas por maior receita financeira, melhora na sinistralidade da Porto Saúde e redução da carga tributária.
Com isso, o preço-alvo foi elevado para R$65, resultando num potencial de valorização de 23%, e a recomendação de Compra foi mantida.
Os preços da cerveja continuaram desacelerando no segundo trimestre de 2025, especialmente no consumo domiciliar, o que pode indicar um ambiente mais competitivo no canal de bares e restaurantes, possivelmente devido à estratégia agressiva de preços do Grupo Petrópolis.
Refrigerantes também mostraram leve desaceleração, com alta de 6,3% na comparação anual. Em contraste, os preços das proteínas domésticas seguiram firmes: carne bovina e suína subiram 20% no ano, cortes de frango 12% e carnes processadas 5%.
Apesar da expectativa de queda nos preços do frango em junho, devido ao excesso de oferta causado por restrições de exportação após um caso de gripe aviária, os preços subiram 0,3% no mês.
Além disso, houve queda nas margens de frango e, em menor grau, de carne suína, embora ainda dentro da média histórica de cinco anos.
Tarifas dos EUA sobre o Brasil. O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou tarifas de 50% sobre produtos importados do Brasil a partir de 1º de agosto, o que pode afetar significativamente as exportações brasileiras e o comércio bilateral.
Estimativas iniciais apontam para uma possível contração do PIB entre 0,3 e 0,4 ponto percentual. Empresas como Embraer, WEG, Suzano, PRIO e Minerva estão entre as mais expostas, embora as exportadoras de commodities possam mitigar parte dos efeitos redirecionando vendas para outros mercados.
No mercado de juros, os contratos futuros subiram, e o dólar avançou 2,30%. Setores defensivos como Telecom, Utilidades e Consumo Essencial devem se sair melhor no curto prazo, enquanto exportadores industriais tendem a sofrer mais com as tarifas. A carteira Top 10 está bem posicionada, com baixa exposição a exportadoras e foco em ativos resilientes.
A Direcional apresentou resultados operacionais sólidos, com forte ritmo de lançamentos e manutenção do bom desempenho em vendas, refletido em um robusto índice de vendas sobre oferta (SoS) de 25%.
Além disso, impulsionada pela venda de uma participação minoritária na Riva, a empresa gerou R$395 milhões em caixa, resultando em um expressivo yield de fluxo de caixa livre (FCF) de 23%.
A Plano & Plano apresentou resultados sólidos, em linha com nossas estimativas. A empresa manteve um ritmo robusto de lançamentos e alcançou um saudável índice de vendas sobre oferta (SoS) trimestral de 19%, ainda pressionado por empreendimentos lançados no fim do trimestre. Por fim, a Lavvi apresentou números operacionais resilientes.
Por um lado, a empresa manteve um ritmo robusto de lançamentos, com um sólido índice de vendas sobre oferta (SoS) de 41%. No entanto, as vendas de estoque ficaram abaixo das nossas estimativas, embora ainda tenham resultado em um SoS trimestral de 21%. Além disso, a companhia registrou um consumo de caixa de R$32 milhões, devido a pagamentos por aquisições de terrenos.
Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 66,60/b; +0,95%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 99,35/t; +0,34%)
Agenda do Mercado Hoje 11-07-2025
Agenda Vazia
Empresas
Santander Brasil: Banco aprova R$ 2 bi em JCP
Vivo: Empresa acerta comprar fatia da La Caisse na Fibrasil por R$ 850 mi
Linkhouse
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.
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