Mercado Hoje 07/07/2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 07/07/2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities mistas. Trump ameaça BRICS. Iniciamos a cobertura de MYPK (+) com compra. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 141.263 (+0,24%)
S&P: 6.279 (+0,83%)
Dólar Futuro: R$5,45 (+0,12%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de 0,24% no último pregão, cotado a 141.263 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. A primeira resistência fica em 142.350 pontos e a segunda em 143.600 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 140.200. O próximo fica na faixa de 135.700 pontos.

O Dólar Futuro apresentou alta de 0,12% no último pregão, cotado a 5.454,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.445 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.325. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.530 e a segunda em 5.700.

Exterior

Bolsas na Europa negociam em ligeira alta e futuros nos EUA operam em queda. A cautela vem de ameaça de Trump de impor taxação adicional a países alinhados aos BRICS e também da proximidade do prazo de 9 de julho para a imposição de tarifas pelos EUA, embora alguns países poderiam receber extensão de três semanas para negociar. As ações da Tesla caem com anúncio de criação de partido por Elon Musk. O petróleo opera em leve alta após Opep+ elevar a produção e o minério de ferro cai.

Doméstico

A cúpula dos BRICS se encontra no Rio de Janeiro. A agenda conta com IGP-DI e relatório Focus.

Atualizações do Mercado Hoje 07/07/2025

Iochpe-Maxion

Iniciamos a cobertura da Iochpe-Maxion (MYPK3) com recomendação de compra e preço-alvo de R$17,50 por ação em 12 meses, indicando um potencial de valorização de 30%. A empresa é líder global em rodas automotivas e uma das principais fabricantes de componentes automotivos nas Américas, com presença em 14 países e cerca de 17 mil funcionários.

Nossa tese de investimento se baseia em cinco pilares: (i) melhora sustentável da rentabilidade, impulsionada por reestruturação de custos e contratos renegociados; (ii) forte relacionamento com montadoras globais, atuando como parceira estratégica; (iii) posição privilegiada para aproveitar a eletrificação, com demanda crescente por rodas de aço mais baratas; (iv) diversificação geográfica e de portfólio, que reduz riscos macroeconômicos; e (v) liderança de mercado, que garante vantagens financeiras por escala.

Bens de capital

Em junho de 2025, os dados da Secex mostraram desempenho misto nas exportações da WEG e nas importações de painéis solares no Brasil.

As exportações da cesta EEI da WEG (motores elétricos, geradores e painéis) cresceram 15,3% em relação ao ano anterior, mas caíram 9,6% em relação ao mês anterior, com queda acumulada de 1,6% no ano; no 2T25, houve alta de 6,7% a/a e 50,7% t/t. Já a cesta GTD (transformadores, eixos e interruptores) teve forte alta anual de 75%, apesar da queda mensal de 27,4%, acumulando alta de 31% no ano e 74% no 2T25

As importações de painéis solares caíram 50% a/a em valor, refletindo a queda de preços. A Embraer, por sua vez, teve um sólido 2T25, com 61 aeronaves entregues (+30% a/a), sendo 19 comerciais (estável), 38 jatos executivos (+41%) e 4 A-29 Super Tucano, destacando o bom momento da divisão executiva.

Randon

A Associação Nacional dos Fabricantes de Implementos Rodoviários (Anfir) divulgou os dados mensais de junho de 2025, registrando a venda de 11.688 reboques, o que representa uma queda de 12,4% em relação ao mesmo período do ano anterior (a/a), 6,4% em relação ao mês anterior (m/m) e 4,2% no acumulado do ano (YTD).

As vendas de reboques e semirreboques pesados (segmento em que a Randon atua) totalizaram 5.527 unidades, com quedas de 28,2% a/a, 6,5% m/m e 20% acumulo no ano (ou -28% a/a, -1,8% m/m e -18,6% acumulado no ano por dia útil).

Já as vendas de carrocerias sobre chassis atingiram 6.161 unidades, com alta de 9% a/a, queda de 6,3% m/m e crescimento de 18,5% acumulado no ano (ou +9% a/a, -1,7% m/m e +20,4% YTD por dia útil).

Alimentos e bebidas no Mercado Hoje 07/07/2025

Volumes fortes de carne bovina e suína impulsionados tanto por volume quanto por preço, enquanto o frango sofreu com restrições relacionadas à IAAP.

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgou os dados referentes ao mês completo de junho e, consequentemente, ao 2T25, mostrando um desempenho sólido de volumes para carne bovina e suína, enquanto as exportações de frango foram fracas — o que já era amplamente esperado devido às restrições causadas pelo caso de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (IAAP) em maio.

Olhando à frente, esperamos que os volumes de frango melhorem gradualmente, à medida que o governo brasileiro negocia com parceiros estrangeiros para suspender as restrições, e alguns países já reabriram seus mercados.

Além disso, embora os preços de exportação das proteínas tenham tido desempenho melhor do que os preços do boi e dos grãos no mês, os spreads da carne bovina seguem em queda a/a (embora tenham melhorado sequencialmente), enquanto os spreads de frango e suíno recuaram levemente m/m.

Outras informações do Mercado Hoje 07/07/2025

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 68,82/b; +0,80%)
Minério de ferro registrou queda (US$ 95,30/t; -0,57%)

Agenda do dia
08:00 – Brasil – IGP-DI

Empresas
Petrobras: Estatal busca investimentos chineses para reativar a construção naval, modernizar frota e infraestrutura, diz CEO da empresa, Magda Chambriard
Prio: Prio Forte eleva emissão de debêntures para R$ 3 bi
Rio Alto: Companhia aceita oferta de compra pela IG4 Capital
SLC Agrícola: Empresa ende fatia cindida da Sierentz a Terrus
Anhanguera-Bandeirantes: Companhia aprova emissão de R$ 2,5 bi debêntures

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.