Mercado Hoje 24/06/2025: Veja as principais notícias

Veja as principais notícias do Mercado Hoje 24/06/2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta; Commodities em baixa. Confiança do Consumidor, Powell e ata do Copom são destaques. CPLE (+) anuncia migração para Novo Mercado. Análise do impacto da alta na Selic. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 136.550 (-0,41%)
S&P: 6.025 (+0,96%)
Dólar Futuro: R$5,51 (-0,33%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de 0,41% no último pregão, cotado a 136.550 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto prazo. A primeira resistência fica em 140.200 pontos e a segunda em 142.350 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 135.700. O próximo fica na faixa de 133.100 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de 0,33% no último pregão, cotado a 5.506 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.480 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.400. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.660 e a segunda em 5.800.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em alta com anúncio de cessar-fogo no conflito no Oriente Médio. O presidente do Fed falará na Câmara dos EUA às 11h. Na agenda, destaque para a divulgação de dado de confiança do consumidor. O petróleo e o minério de ferro operam em baixa.

Doméstico

O Banco Central fará na parte da manhã leilão de swap cambial reverso e o mercado deve acompanhar a divulgação da ata do Copom e dado de confiança do consumidor no início da manhã. O ministro Fernando Haddad dará entrevista no início da tarde sobre troca de dívidas de hospitais por atendimento especializado a pacientes do SUS.

Atualizações do Mercado Hoje 24/06/2025

Estratégia

Na reunião de junho, o Banco Central elevou a Selic para 15,00% ao ano, sinalizando juros altos por mais tempo diante de uma economia ainda aquecida, o que levou à revisão das projeções da taxa para 14,50% em 2025 e 11,50% em 2026. Apesar disso, a inflação mostrou sinais de alívio e o PIB de 2025 foi revisto para 2,1%.

Os juros de longo prazo continuaram em queda, com a NTNB 2050 recuando para 6,8%, refletindo a confiança do mercado na política monetária. A projeção do Ibovespa em 170 mil pontos até meados de 2026 foi mantida, sustentada por valuation atrativo, fundamentos corporativos sólidos, expectativa de política monetária mais branda e fluxo estrangeiro contínuo.

Copel

Em 23 de junho, a Copel anunciou que seu conselho aprovou a proposta de migração das ações para o Novo Mercado da B3, visando maior governança e liquidez. A proposta prevê a conversão de cada ação preferencial (CPLE6/CPLE5) em uma ação ordinária (CPLE3) mais uma ação de classe especial, que será posteriormente adquirida pela Copel por R$0,7749 por ação.

A operação depende da aprovação dos acionistas em assembleia marcada para 4 de agosto, além da anuência de detentores de títulos de dívida e da confirmação dos acionistas preferenciais quanto à relação de troca.

Aqueles que discordarem poderão exercer o direito de retirada. Apesar de a relação proposta não refletir totalmente os dividendos maiores das ações preferenciais, os ganhos esperados com o aumento de liquidez compensam. A empresa tem apresentado bons resultados, nova política de dividendos e decisões estratégicas positivas, e o cenário macroeconômico mais favorável reforça a visão otimista sobre a companhia.

Alimentos e bebidas

O desempenho atual dos preços indica uma redução nas margens (spreads) de frango e carne bovina em relação ao ano anterior. Segundo dados preliminares da Secex para a terceira semana de junho, os volumes médios diários exportados de carne bovina e suína seguem sólidos no mês.

Apesar de uma melhora recente no frango, os volumes mensais devem ser os mais baixos dos últimos cinco anos, devido a restrições ligadas à gripe aviária (HPAI), o que deve impactar negativamente no curto prazo. Por outro lado, o governo brasileiro declarou o país livre da HPAI.

Embora os preços das proteínas exportadas estejam se saindo melhor que os do gado e grãos neste mês, as margens continuam pressionadas: as de carne bovina seguem abaixo do ano anterior (apesar de melhora recente), e as de frango e suíno caíram levemente em relação ao mês anterior.

Seguradoras

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) divulgou os demonstrativos financeiros das seguradoras referentes a abril de 2025. Interpretamos os números como positivos para a BB Seguridade, que se beneficiou de mais um mês com bom índice de sinistralidade no seguro rural, além de fortes resultados financeiros na BrasilPrev.

Embora as originações de crédito consignado já tenham impactado positivamente os prêmios emitidos de seguro prestamista, esse efeito ainda deve se refletir nos prêmios ganhos nos próximos meses. Para a Porto, continuamos observando uma contribuição mais fraca do segmento de automóveis, pressionado pela desaceleração dos prêmios e pelo aumento da sinistralidade.

No entanto, esse impacto foi compensado por outros produtos de seguros e pelos resultados financeiros. No caso da Caixa Seguridade (CXSE), os prêmios de seguros habitacionais se destacaram novamente, mantendo um ritmo sólido de crescimento e níveis controlados de sinistralidade. Por outro lado, os prêmios de seguro prestamista apresentaram nova deterioração.

Siderurgia e mineração no Mercado Hoje 24/06/2025

Consumo aumentou, mas importações mais altas na comparação anual limitaram o crescimento das vendas domésticas. Acreditamos que as margens dos produtores brasileiros de aço plano pioraram em maio, enquanto a dinâmica para o aço longo apresentou melhor desempenho.

O consumo foi forte para o aço plano, mas a penetração das importações atingiu níveis alarmantes. Por outro lado, as vendas domésticas aumentaram na comparação anual tanto para aços planos quanto longos, e a penetração das importações caiu no segmento de aços longos. Além disso, a taxa de utilização da capacidade de produção de aço bruto aumentou em relação ao mês anterior.

Pelo lado negativo, as importações de aço plano aumentaram fortemente na comparação anual, enquanto as exportações de aços planos e longos caíram. Os dados de maio destacam os desafios para os resultados das siderúrgicas locais.

Com base na exposição de resultados, consideramos os dados deste mês mais preocupantes para a Usiminas (Venda), Gerdau (Compra) e, em menor grau, CSN (Venda). A presença da Gerdau no mercado de aço dos EUA e da CSN no mercado de minério de ferro pode, ao menos parcialmente, compensar a tendência negativa no mercado brasileiro.

Outras informações do Mercado Hoje 24/06/2025

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 67,02/b; -3,10%)
Minério de ferro registrou queda (US$ 93/t; -0,93%)

Agenda do Mercado Hoje 24/06/2025
11:00 – EUA – Confiança do Consumidor

Empresas
Copel: Empresa aprova proposta de migração para Novo Mercado da B3
São Martinho Ebitda ajustado 4T frustra estimativas
Prio Forte: Companhia anuncia emissão de R$ 2,4 bi em debêntures
Vibra: Empresa compra controle da Repelub
Ambipar: Companhia descarta projeções relacionadas à parceria com a Dow
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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.