Mercado Hoje 17/06/2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 17/06/2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e minério de ferro em queda; Petróleo opera em alta. Continuidade do risk off com comentários de Trump no G7. Urgência para veto ao aumento do IOF na Câmara. Atualização de Preços-Alvo: JBSS(+), TEND(+); Estratégia Impactos da MP 1.303 em ações e renda fixa. Confira!

Fechamento dia anterior

Ibovespa: 139.255 (+1,49%)

S&P: 6.033 (+0,94%)

Dólar Futuro: R$5,49 (-1,24%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de 1,49% no último pregão, cotado a 139.255 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto prazo. A primeira resistência fica em 140.200 pontos e a segunda em 142.350 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 135.700. O próximo fica na faixa de 133.100 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de 1,24% no último pregão, cotado a 5.499,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio e curto prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.500 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.400. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.660 e a segunda em 5.800.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em queda. O aumento das tensões entre Israel e Irã reacendeu a cautela nos mercados globais após declarações do presidente Donald Trump sobre evacuação de Teerã durante o G7 e preocupações inflacionárias às vésperas da decisão do Fomc. Dados fracos de varejo nos EUA e a manutenção da política monetária no Japão também contribuíram para o clima de aversão a risco. Petróleo opera em alta, enquanto o minério de ferro caiu diante da demanda fraca e restrições na produção chinesa.

Doméstico

No Brasil, o foco se voltou para o risco fiscal após o governo sofrer derrota na Câmara com a aprovação da urgência do projeto que barra o aumento do IOF. No radar do mercado estão o leilão de pós-fixados, a reunião do Copom que se inicia hoje e termina na quarta-feira e a rodada de licitações de blocos de petróleo, enquanto Lula participa do G7 e Haddad segue de férias.

Atualizações do Mercado Hoje 17/06/2025

JBS

Após reunião com a equipe de RI da JBS, analistas reforçaram a visão positiva sobre os ciclos de frango e suíno, que seguem fortes, enquanto os desafios na carne bovina devem ser compensados pela demanda global.

As estimativas foram revisadas para cima, com introdução de novos preços-alvo para as ações classe A listadas na NYSE (JBS, recomendação Compra, US$19,00 por ação) e para os BDRs listados na B3 (JBSS32, recomendação Compra, R$112,00 por BDR).

Construtoras

Apostas reforçadas em CURY, DIRR e TEND: O segmento de baixa renda segue como favorito, com CURY e DIRR liderando pela execução sólida e crescimento sustentável, mesmo com valuations mais ajustados.

Tenda é vista como a principal aposta beta, com forte potencial de valorização impulsionado pelas melhorias no MCMV e queda da inflação da construção. Já MRV ainda enfrenta desafios com alavancagem e desinvestimentos, limitando seu potencial de recuperação.

Auren

Visita a Porto Primavera: A visita à usina hidrelétrica de Porto Primavera destacou o potencial de crescimento da Auren com o leilão de capacidade de reserva previsto para 2025 (ou possivelmente 2026).

A empresa vê essa iniciativa como uma oportunidade estratégica para expansão, especialmente no segmento hídrico, com contratos que devem começar em 2030, apesar de possíveis atrasos nos estudos de geração térmica.

Randoncorp & Frasle

Potencial aumento de capital e venda de participação: Frasle e Randoncorp avaliam uma oferta de ações que pode chegar a R$300 milhões, com parte primária e parte secundária da Dramd Participações e Administração Ltda, que usará os recursos para subscrever a um futuro aumento de capital na Randoncorp.

A operação visa aumentar o free float da Frasle e melhorar a liquidez das ações, levando ambas as empresas a suspenderem suas projeções.

Data Centers no Mercado Hoje 17/06/2025

Impulsionando a indústria de tecnologia: O crescimento dos data centers é visto como uma mudança estrutural impulsionada pela IA, com aumento exponencial na demanda por capacidade computacional, energia e infraestrutura especializada.

Empresas como a NVIDIA se beneficiam diretamente desse movimento, que deve continuar globalmente, mesmo com possíveis mudanças nas políticas comerciais dos EUA.

Infraestrutura

Reunião com a SNTR: A Secretaria Nacional de Transporte Rodoviário destacou avanços regulatórios que impulsionaram concessões rodoviárias, atraindo investidores estrangeiros e ampliando o portfólio.

Apesar de desafios como o licenciamento ambiental e o volume concentrado de investimentos, o setor se mostra promissor, com contratos mais flexíveis, apoio do BNDES e foco em projetos estratégicos como a BR-163 e o Corredor Norte.

Embraer

Primeiro dia do Paris Air Show: A Embraer teve um início positivo no Paris Air Show, com destaque para o pedido firme de um C-390 pela Força Aérea Portuguesa e opções para mais dez, além da confirmação de pedidos da All Nippon Airways e da venda de 50 eVTOLs pela Eve.

Apesar da ausência de novos pedidos na aviação comercial, a empresa reforçou sua presença nos segmentos de defesa e mobilidade aérea urbana.

Estratégia no Mercado Hoje 17/06/2025

MP 1.303: Nova tributação proposta e possíveis impactos para os investimentos: Em 11 de junho, foi publicada a Medida Provisória nº 1.303/2025, propondo mudanças significativas na tributação de aplicações financeiras a partir de 2026, incluindo alíquota única de 17,5% para investimentos, fim da isenção para diversos títulos de renda fixa, aumento da CSLL para instituições financeiras e elevação do IRPF sobre Juros sobre Capital Próprio (JCP) de 15% para 20%.

A proposta também altera a apuração do IR sobre renda variável para base trimestral e amplia o limite de isenção para vendas em bolsa. Fundos imobiliários e Fiagros manterão alíquota reduzida de 5% sobre rendimento.

O impacto nas ações deve ser moderado, com efeito médio de 6% no fluxo de caixa dos investidores em empresas que distribuem JCP, enquanto instituições financeiras não bancárias, como Stone, PagSeguro e B3, podem sofrer com aumento de carga tributária. Na renda fixa, a tributação de 5% para novos ativos isentos deve elevar o custo de captação, afetando especialmente setores como infraestrutura, imobiliário e agronegócio.

Outras informações no Mercado Hoje 17/06/2025

Commodities

Petróleo apresenta alta (US$ 71,54/b; +1,98%)

Minério de ferro registrou queda (US$ 92,80/t; -1,35%)

Agenda do Mercado Hoje 17/06/2025

09:30 – EUA – Avanço das Vendas do Varejo

09:30 – Brasil – Índice de preços de importação

10:15 – EUA – Produção Industrial

Empresas

Invepar: Mubadala concorda com ‘standstill’ de 15 dias da dívida empresa

Invepar: Companhia diz que AGE suspendeu trabalhos até 17 de junho

Frigoríficos: CVM suspende assembleia para votar fusão BRF-Marfrig

Itaúsa: Empresa aprova R$ 650 mi em JCP

Petrobras: Estatal assina contratos de R$ 4,9 bi para concluir Trem 2 da RNEST

Transportes: Fitch rebaixou as notas de crédito de JSL, Movida e Simpar para BB-

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.