Mercado Hoje 10/06/2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 10/06/2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities mistas. Galípolo e IPCA são destaques. Dados de volume para RAIL (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 135.699 (-0,30%)
S&P: 6.006 (+0,09%)
Dólar Futuro: R$5,58 (-0,13%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de 0,30% no último pregão, cotado a 135.699 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 136.600 pontos e a segunda em 140.200 pontos. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 133.100. O próximo fica na faixa de 129.000 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de 0,13% no último pregão, cotado a 5.585 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.570 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.500. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.650 e a segunda em 5.810.

Exterior

Mercados na Ásia encerraram mistos. Bolsas na Europa em baixa futuros nos EUA negociam em leve alta, no aguardo dos desdobramentos das negociações comerciais entre EUA e China. O petróleo opera em alta e o minério de ferro cai.

Doméstico

Galípolo realizará palestra na parte da manhã e os investidores aguardam anúncio do IPCA de maio, que de acordo com o consenso de mercado deve expandir 0,32% na comparação mensal e 5,39% na comparação anual.

Atualizações do Mercado Hoje 10/06/2025

Rumo

A Rumo divulgou seu desempenho operacional de maio de 2025, atingindo um volume total transportado de 7,6 bilhões de TKUs, um aumento de 6,4% em relação ao mesmo período do ano anterior.

O crescimento anual foi impulsionado por um aumento de 53,5% nos volumes industriais, principalmente devido à intensificação do transporte de madeira, celulose e papel em sua operação Norte (+134,3% em relação ao ano anterior), além de um aumento de 15,8% nos volumes de soja na mesma região, totalizando 4,0 bilhões de TKUs.

Esse crescimento foi parcialmente compensado por uma queda nos volumes transportados pela operação Sul (-1,6% em relação ao ano anterior). Consideramos o resultado mensal positivo para a Rumo. A empresa registrou um volume recorde em maio, com crescimento de 6,4% em relação ao ano anterior, embora tenha ficado ligeiramente abaixo da nossa estimativa (-1,8%).

Alimentos e bebidas

A Secretaria de Comércio Exterior (Secex) divulgou os dados preliminares da primeira semana de junho, mostrando volumes médios diários fortes para carne bovina e números sólidos também para carne suína, enquanto os volumes de carne de frango se recuperaram em relação à semana anterior, mas ainda permanecem abaixo do registrado no mesmo período do ano passado, impactados pelas restrições impostas devido ao surto de Influenza Aviária de Alta Patogenicidade (HPAI).

Nenhum outro caso da doença foi identificado em plantéis comerciais desde o primeiro, então é provável que as restrições às exportações comecem a ser suspensas nas próximas semanas. Os preços do gado e dos grãos continuaram pressionando os custos, mas os preços de exportação da carne bovina, de frango e suína cresceram mais do que os custos na semana passada.

No entanto, os spreads atuais (preços à vista da carne e do gado e preços médios históricos dos grãos com base nos ciclos de alimentação de frango e suíno) não foram animadores: os spreads da carne bovina caíram em relação ao ano anterior, apesar de alguma melhora sequencial, enquanto os spreads de frango e suíno ficaram praticamente estáveis em relação à semana anterior.

• PetroReconcavo

A PetroReconcavo apresentou números de produção ligeiramente negativos em maio, com uma produção consolidada de 27,4 mil boepd (barris de óleo equivalente por dia), uma queda de 1,7% em relação ao mês anterior. Essa redução foi principalmente impactada pela queda de 2,9% na produção do ativo Potiguar, que atingiu 13,6 mil boepd, devido à paralisação de dois poços em Riacho da Forquilha para o processo final de completação. Vale destacar que a produção nesses poços foi retomada no final de maio.

No ativo da Bahia, a produção permaneceu estável em relação ao mês anterior, em 13,8 mil boepd, com o aumento na produção de óleo — impulsionado pelo início da produção de um novo poço em Tiê e pela retomada de produção em alguns poços em Remanso — sendo compensado pela queda nos volumes de gás.

Essa queda foi causada por falhas em poços com alto fluxo de gás não associado em Miranga e pela parada programada de parceiros comerciais. As entregas consolidadas permaneceram estáveis em relação ao mês anterior, e a razão entre entregas e produção caiu 1,6 ponto percentual, para 95%.

Outras informações do Mercado Hoje 10/06/2025

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 65,45/b; +0,32%)
Minério de ferro registrou queda (US$ 94,45/t; -0,26%)

Agenda do Mercado Hoje 10/06/2025
09:00 – Brasil – IPCA

Empresas
Agrogalaxy: Prejuízo líquido ajustado 1T R$ 152,8 mi
Eldorado Brasil Empresa emitirá R$ 13 bi em notas comerciais
Gerdau: Companhia informa resultado da oferta de recompra de notes 20

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.