Mercado Hoje 23/05/2025: Confira as principais notícias

Confira as principais notícias do Mercado Hoje 23/05/2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities em baixa. IOF e vendas de casas nos EUA são destaques. Reunião com a COGN (+). Veja!

Fechamento dia anterior

Ibovespa: 137.272 (+0,44%)

S&P: 5.842 (-0,04%)

Dólar Futuro: R$5,76 (+1,87%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de 0,44% no último pregão, cotado a 137.272 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto. A primeira resistência fica em 140.200 pontos e a segunda em 142.350. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 137.200. O próximo fica na faixa de 133.100 pontos.

O Dólar Futuro apresentou alta de 1,87% no último pregão, cotado a 5.763,50 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. o lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.625 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.470. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.770 e a segunda em 6.000.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA negociam em leve baixa ainda repercutindo as preocupações com as perspectivas fiscais norte-americanas. A agenda conta com dado de vendas de casas novas e falas de dirigentes do Fed. O petróleo e o minério de ferro operam em baixa.

Doméstico

Ontem ao final do dia, o Ministério da Fazenda anunciou congelamento de R$31,3 bilhões no orçamento deste ano e publicou decreto com mudanças no IOF para determinados segmentos com aumento da alíquota. Após reação do mercado, o MF suspendeu o aumento do IOF sobre investimentos de fundos nacionais no exterior e deve dar mais detalhes sobre a revogação da medida agora pela manhã.

Atualizações do Mercado Hoje 23/05/2025

Educação

A Cogna realizou uma teleconferência com analistas do mercado financeiro na manhã da última quinta-feira (22.05) para discutir as impressões iniciais sobre o novo marco regulatório publicado no início desta semana.

A impressão geral da gestão da Cogna é de que a regulamentação trará alguns avanços positivos para o setor como um todo e que o impacto nos custos não será muito significativo (pelo menos no caso da Cogna). Consequentemente, isso está em linha com nossa visão inicial, segundo a qual essas novas regras eliminam grande parte da incerteza no setor, com um aumento de custos que parece amplamente aceitável, havendo possibilidade de repassar a maior parte desse aumento aos preços.

Mantemos nossa visão positiva sobre o setor de Educação, considerando que a avaliação das empresas continua atrativa mesmo após a recente valorização, a geração de caixa tem sido — e deve continuar — elevada, e a nova regulamentação não parece comprometer o modelo de negócios das companhias listadas.

Elétricas

Em 21 de maio, o governo brasileiro finalmente publicou a Medida Provisória (MP) que propõe uma pequena reforma no setor elétrico (MP nº 1.300/2025).

Acreditamos que é importante discutir os subsídios e descontos do setor, já que esses custos são amplamente financiados pelo mercado regulado.

No entanto, a nova proposta de compartilhar parte desses custos com grandes consumidores pode aumentar significativamente os custos de energia em certos setores, reduzir a atratividade de alguns projetos renováveis e gerar discussões consideráveis antes da tramitação no Congresso.

Em nossa visão, algumas distribuidoras (DisCos) podem se beneficiar indiretamente de menor inadimplência e/ou sinistralidade entre consumidores que hoje não recebem benefícios, mas tarifas mais altas para outros consumidores podem ter o efeito oposto.

Quanto às geradoras (GenCos), os impactos também não são muito claros (dependendo do efeito dos encargos, o aumento de custos para algumas unidades provavelmente será repassado ao consumidor final, o que também pode reduzir a atratividade de certos projetos no futuro), mas acreditamos que os preços no mercado livre devem subir após a aprovação dessas medidas.

Outras informações do Mercado Hoje 23/05/2025

Commodities

Petróleo apresenta alta (US$ 63,1/b; +0,03%)

Minério de ferro registrou queda (US$ 98,25/t; -0,76%)

Agenda do Mercado Hoje 23/05/2025

11:00 – EUA – Vendas de Novas Casas

Empresas

Vale: Empresa aprova emissão de R$ 6 bi em debêntures

Banco Pan: Diretor de RI, Leonardo Scutti, deixa o cargo

CRAS Brasil: Companhia pede recuperação judicial

Unigel: Empresa chega a acordo com Petrobras para encerrar contratos

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.