Mercado Hoje 14/02/2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 14/02/2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e commodities mistas. Varejo nos EUA e Galípolo são destaques. Resultados do 4T24: CXSE (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 124.850 (+0,38%)
S&P: 6.115 (+1,04%)
Dólar Futuro: R$5,78 (-0,14%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de +0,38% no último pregão, cotado a 124.850 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio prazo e alta no curto. A primeira resistência fica em 129.900 pontos e a segunda em 131.700. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 124.400. O próximo fica na faixa de 122.100 pontos.

O Dólar Futuro apresentou leve queda de -0,14% no último pregão, cotado a 5.777 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.770 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.515. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.965 e a segunda em 6.165.

Exterior

Bolsas mistas, com Europa estável e futuros nos EUA em baixa. O presidente americano indicou que negociará acordo com os presidentes chinês e russo para cortar gastos com defesa e sinalizou que as tarifas recíprocas só seriam efetivadas em abril, podendo abrir espaço para discussões.

Na agenda, os dados de vendas no varejo de janeiro nos EUA são o destaque e devem mostrar queda de 0,2% na comparação mensal. Também sairá dado de produção industrial de janeiro por lá. O petróleo apresenta leve alta com perspectiva de início de tarifas adiado e o minério de ferro cai.

Doméstico

O presidente do BC fará palestra às 10h em evento aberto após alívio nas apostas de alta nos juros diante de sinais de enfraquecimento da atividade e baixa do dólar.

Atualizações do Mercado Hoje 14/02/2025

Construtoras

No início desta semana, realizamos uma reunião com o CEO da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip), Sandro Gamba, para discutir o ambiente atual de financiamento imobiliário no Brasil.

Entre os principais tópicos discutidos, destacamos: (i) tendências de originação de hipotecas; (ii) mudanças nas fontes de financiamento e alterações regulatórias; e (iii) orientações e perspectivas para 2025. O aumento das taxas de hipoteca (a Abecip espera um aumento de 1,5–2,0 pps ao longo do ano) e as condições de crédito mais restritas devem pesar na demanda, levando a uma redução nas vendas das construtoras.

No entanto, as originações de empréstimos individuais devem permanecer em níveis saudáveis, dada a forte demanda do segmento e o apelo para os bancos (empréstimos de 30 anos com oportunidades de venda cruzada).

Por outro lado, os empréstimos para construção devem se tornar mais caros, uma vez que os empréstimos para indivíduos devem ser a prioridade.

Acreditamos que empresas com balanços mais fortes e relacionamentos bancários bem estabelecidos ainda poderão garantir taxas atraentes, enquanto devem se beneficiar do ambiente de crédito mais escasso, pois reduz a oferta de novos lançamentos, potencialmente beneficiando suas vendas futuras.

B3

No último dia 11, durante uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE), o conselho de administração da B3 propôs a fusão e consolidação da Neoway e Neurotech na estrutura corporativa da B3.

A proposta ainda precisa ser votada e aprovada pelos acionistas em 13 de março e, se avançar, as entidades legais serão dissolvidas, com ambas sendo incorporadas à B3.

A B3 realizou um laudo de avaliação para avaliar seus respectivos valores contábeis: R$61 milhões para a Neoway e R$47 milhões para a Neurotech. Como a B3 já detém todas as ações emitidas por elas, não haverá mudança na sua estrutura acionária.

Por fim, os custos esperados relacionados à fusão serão insignificantes para os resultados (R$1,65 milhão).

Caixa Seguridade

Vimos um número 2% acima ao ajustarmos os componentes móveis, principalmente atribuído a comissões mais altas em cartas de consórcio e uma taxa de sinistralidade muito baixa em seguro prestamista.

Embora o desempenho em seguro tenha ficado em linha com nossos números, destacamos o desempenho consistentemente forte mostrado pelo negócio de seguro de vida hipotecário como uma boa âncora para a história da CXSE.

No geral, o trimestre mostrou um desempenho sólido, com o único ponto de atenção sendo a notavelmente baixa taxa de sinistros de seguro prestamista de 6,5% (ou 12% ajustado), bem abaixo da média do setor de ~20%.

Outras informações do Mercado Hoje 14/02/2025

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 74,07/b; +0,33%)
Minério de ferro registrou queda (US$ 105,85/t; -0,57%)

Agenda do Mercado Hoje 14/02/2025
10h30 – EUA – Vendas do Varejo
10h30 – EUA – Produção Industrial

Empresas
Petrobras: Petroleira fará pagamento de remuneração a acionistas em 20 de fevereiro
Vale: Mineradora avança em venda de fatia na Aliança para GIP: Reuters
XP Investimentos: Corretora cancelará registro de emissor categoria B

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.