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Mercado Hoje 29/01/2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 29/01/2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta; Commodities mistas. Decisão de juros no Brasil e nos EUA é destaque. Atualizamos o setor de seguros: PSSA (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 124.055 (-0,65%)
S&P: 6.068 (+0,92%)
Dólar Futuro: R$5,86 (-0,69%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de -0,65% no último pregão, cotado a 124.055 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio prazo e alta no curto. A primeira resistência fica em 124.800 pontos e a segunda em 129.900. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 118.500. O próximo fica na faixa de 117.000 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de -0,69% no último pregão, cotado a 5.859 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio prazo e baixa no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.745 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.490. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.940 e a segunda em 6.135.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta, mercados na Ásia fecharam sem uma direção definida. Na Europa, as ações da ASML subiram fortemente com pedidos da empresa acima das estimativas, trazendo certo alívio após forte movimento negativo do início da semana com receios do modelo barato de IA da DeepSeek.

Hoje, o destaque da agenda fica para a decisão de juros pelo Fed com expectativa de manutenção de sua taxa e as atenções estarão voltadas para a sinalização de Jerome Powell para os próximos movimentos. Adicionalmente, saem resultados de grandes empresas de tecnologia como Microsoft, Meta e Tesla. Minério apresenta alta e petróleo cai.

Doméstico

O Copom provavelmente elevará a taxa Selic para 13,25%, de acordo com as expectativas de consenso de mercado e do Safra, e a sinalização do comunicado para os próximos passos do BCB é o ponto mais importante a ser acompanhado. O presidente Lula se reunirá com ministros e setor bancário com potencial discussão de mudanças no crédito consignado.

Atualizações do Mercado Hoje 29/01/2025

Seguradoras

Um lugar mais seguro dentro do universo financeiro. Com as expectativas de uma taxa Selic mais alta em 2025, as seguradoras devem se beneficiar de duas maneiras: (i) maior receita financeira provavelmente atuará como um impulso nos lucros e (ii) o desempenho deve ser relativamente melhor em um cenário macroeconômico perturbado, dada a menor atividade nos mercados de capitais e menor apetite por risco dos bancos.

Nossa principal escolha é a Porto, que atualmente mostra alavancas operacionais mais sólidas para manter ou até melhorar a lucratividade no futuro, seguida pela BB Seguridade, que continuamos a gostar, embora as ações tenham subido cerca de 15% desde nossa última atualização.

Por fim, também classificamos a CXSE como Compra e a vemos como uma oportunidade interessante de carrego (rendimento de dividendos de 9%, com crescimento de LPA de +16% em 2025E), com previsibilidade de lucros mais segura.

Vale

Acreditamos que o EBITDA da Vale no 4T24 pode chegar a aproximadamente US$4,1 bilhões, após considerar os embarques e os preços realizados no trimestre, ligeiramente acima de nossa previsão de EBITDA de aproximadamente US$4,0 bilhões, mas abaixo do consenso da Visible Alpha de US$4,4 bilhões.

Em comparação com nossas estimativas, o aumento nos preços realizados (excluindo níquel) e os volumes de vendas acima de nossas expectativas para cobre e níquel devem mais do que compensar a leve queda nos embarques de minério de ferro e pelotas.

A Vale conseguiu atingir as metas de produção propostas para 2024, e vale destacar que a produção anual de minério de ferro foi a mais alta desde 2019 e acima da orientação original de 310mt–320mt para o ano.

Observamos que os resultados não foram ainda mais fortes devido a um descompasso entre as vendas e a produção de minério de ferro, que esperamos ser gradualmente revertido ao longo do 1S25.

Bens de capital

No dia 27, durante uma transmissão ao vivo, o Vice-Presidente e Ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, mencionou a possibilidade de aumentar o orçamento do Programa de Depreciação Acelerada em R$500 milhões em 2025 e 2026.

Esse ajuste elevaria o financiamento do programa de R$1,7 bilhão em 2024 para R$2,2 bilhões em 2025 e 2026. Vemos este potencial aumento no orçamento como positivo, pois melhoraria as premissas das empresas dentro de nossa cobertura beneficiadas pelo programa.

No entanto, o impacto global permanece limitado devido às restrições do programa. Na melhor das hipóteses, onde todo o capital elegível das empresas poderia usufruir do benefício, estimamos o impacto máximo na Randon inferior a 1,2% de seu valor de mercado atual.

Por outro lado, embora este projeto tenha um impacto direto muito baixo na WEG, é importante destacar que o programa poderá acelerar vendas, aumentando assim indiretamente as vendas domésticas da empresa.

Outras informações do Mercado Hoje 29/01/2025

Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 75,2/b; -0,75%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 104,8/t; +1,12%)

Agenda do Mercado Hoje 29/01/2025
10h30 – EUA – Pedidos de Hipoteca
11h00 – EUA – Estoques do atacado
16h – EUA – Decisão Taxa de Juros
18h30 – Brasil – Decisão de juros – Taxa Selic

Empresas
Petrobras: Companhia discutirá política de preços na reunião da administração hoje, reportou Valor sem dizer como obteve a informação; jornal informa, porém, citando fontes não identificadas, que o reajuste dos combustíveis poderá ser evitado por mais algumas semanas
Azul: Empresa emite US$ 525 mi em Notas e US$ 1,8 bi em oferta de troca

Fale com um Assessor de Investimentos

Para entrar em contato com um assessor de investimentos basta acessar este link e marcar uma reunião para apresentação do trabalho de assessoria de investimentos que é totalmente gratuito.

As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Filipe Andrade

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