Bolsa de valores
Mercado Hoje 28/01/2025: Confira as principais notícias
Confira as principais notícias do Mercado Hoje 28/01/2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta. Dados da indústria e de confiança são destaques nos EUA. Atualizamos o setor de Transportes: RAIL (+) e RENT (+). Veja!
Fechamento dia anterior
Ibovespa: 124.861 (+1,97%)
S&P: 6.012 (-1,46%)
Dólar Futuro: R$5,90 (-0,30%)
Análise Técnica
O Ibovespa apresentou alta de +1,97% no último pregão, cotado a 124.861,50 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio prazo e alta no curto. A primeira resistência fica em 124.500 pontos e a segunda em 129.900. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 118.500. O próximo fica na faixa de 117.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de -0,30% no último pregão, cotado a 5.900 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no médio prazo e baixa no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.745 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.490. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 5.940 e a segunda em 6.135.
Veja também:
- Clique aqui e saiba como como comer nos melhores restaurantes com 50% de desconto!
- Como ter desconto na conta de luz? Clique aqui e saiba como ganhar 15% de desconto!
- Solicite seu cartão de crédito C6 Bank sem anuidade. Clique aqui e veja como!
Exterior
Bolsas na Europa e futuros nos EUA apresentam alta em recuperação parcial após os impactos do lançamento da DeepSeek. Donald Trump defendeu tarifas comerciais muito superiores a 2,5% para proteger a economia do país e ainda fez um apelo para que os republicanos reduzam o imposto corporativo para 15%, dos atuais 21%, para fábricas nos EUA. A agenda conta com divulgação de encomendas de bens duráveis, índice de manufatura de Richmond e confiança do consumidor nos EUA.
Doméstico
O leilão de títulos pós-fixados deve ser acompanhado pelos investidores. A agenda local conta com divulgação de dado de arrecadação de dezembro com estimativa de R$260 bilhões, uma alta de 12,6% em relação ao mesmo mês do ano anterior.
Atualizações do Mercado Hoje 28/01/2025
Transportes
Estamos atualizando nossas estimativas para empresas de aluguel e logística sob nossa cobertura, incorporando premissas macroeconômicas mais conservadoras e ajustando nossas estimativas para 2025.
No geral, a maior parte da redução em nossos preços-alvo e estimativas reflete o pior ambiente macroeconômico projetado, o que levou a um aumento na taxa de desconto padrão da equipe de research do Safra (Ke) para 15,30%, de 13,75%, enquanto um aumento de ~200bps em nossa projeção para as taxas de juros em 2025 deve colocar mais pressão nos lucros das empresas, especialmente considerando sua alta alavancagem devido ao perfil de negócios intensivo em capital.
Mantemos nossa preferência por Rumo (RAIL3; Compra; R$29,40), seguida por Localiza (RENT3; Compra; R$47,80) no setor de transporte.
JBS
A JBS anunciou a aquisição de uma participação de 48,5% na Mantiqueira Alimentos Ltda. (representando 50% das ações com direito a voto), avaliando a produtora brasileira de ovos em um valor empresarial de R$1,9 bilhões.
A JBS compartilhará o controle da Mantiqueira com o fundador Leandro Pinto. Vemos esse negócio como positivo para a JBS, pois diversifica ainda mais seus negócios em uma proteína de rápido crescimento e com apelo saudável.
Estimamos que a JBS está pagando cerca de 3,2x EV/EBITDA pela Mantiqueira, em comparação com seu próprio múltiplo de 4,5x e o de 4,3x da Cal-Maine (par norte-americana listada).
Com base nas declarações dos executivos da JBS e no posicionamento estratégico da empresa, acreditamos que este é apenas o primeiro movimento no negócio de ovos e mais aquisições podem seguir, visando construir uma plataforma global líder no segmento.
Braskem
Estamos revisando nossas estimativas para a Braskem, mantendo uma recomendação Neutra e introduzindo um preço-alvo para o final de 2025 de R$18/ação (de R$27/ação), o que implica um potencial de alta de 20%.
Nossa postura cautelosa reflete a recuperação mais lenta do que o esperado nos spreads petroquímicos, o que, em última análise, limita a geração de caixa da Braskem e atrasa o processo de desalavancagem.
O ciclo de baixa atual parece estar excepcionalmente prolongado, em grande parte devido a um desequilíbrio persistente entre a nova capacidade entrando em operação (principalmente na Ásia) e o crescimento do consumo global. Além disso, as incertezas em torno da responsabilidade final associada ao evento de Alagoas continuam sendo um obstáculo.
Outras informações do Mercado Hoje 28/01/2025
Commodities
Cotação petróleo apresenta queda (US$ 74,99/b; -5,42%)
Minério de ferro registrou baixa (US$ 103,45/t; -0,72%)
Agenda do Mercado Hoje 28/01/2025
10h30 – EUA – Pedidos de Bens Duráveis
11h – EUA – Índice de Preços de Casas
12h – EUA – Índice de Confiança do Consumidor
12h – EUA – Índice de Manufatura de Richmond
Empresas
Petrobras: CEO da Petroleira, Magda Chambriard, disse em reunião com Lula que a estatal deve reajustar preço do diesel nas próximas semanas. Magda tem encontro com sócios privados da empresa na quarta-feira e será cobrada sobre preços
Petrobras: Companhia informa que atingiu metas de produção em 2024
GPS: Empresa é elevada a overweight por Morgan Stanley
Fale com um Assessor de Investimentos
Para entrar em contato com um assessor de investimentos basta acessar este link e marcar uma reunião para apresentação do trabalho de assessoria de investimentos que é totalmente gratuito.
As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.