Mercado Hoje 09/01/2025: Veja as principais notícias

Veja as principais notícias do Mercado Hoje 09/01/2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em queda; Commodities em alta. Venda no varejo é destaque. Pulso das vendas online: MELI (+), AZAS (+) e CEAB (+). Guidance da Fenabrave: RAPT (+) e POMO (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 119.625 (-1,27%)
S&P: 5.918 (+0,16%)
Dólar Futuro: R$6,13(+0,02%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de -1,27% no último pregão, cotado a 119.624,51 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no médio prazo e no curto o viés é neutro. A primeira resistência fica em 122.800 pontos e a segunda em 124.500. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 118.500. O próximo fica na faixa de 117.000 pontos.

O Dólar Futuro apresentou leve alta de +0,02% no último pregão, cotado a 6.131 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 6.130 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.950. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 6.340 e a segunda em 6.715.

Veja também:

Exterior

Os mercados internacionais operam em baixa. As bolsas nos EUA ficam fechadas em dia de funeral de Jimmy Carter. Preocupações com déficit fiscal no Reino Unido geram cautela. Na China, a inflação ao consumidor subiu 0,1% em dezembro, número próximo das estimativas, e a inflação ao produtor apresentou queda de 2,3%, um menos intensa do que o esperado, mas ainda indicando que as empresas seguem lidando com consumidores cautelosos com o consumo.

Doméstico

A agenda doméstica conta com a divulgação das vendas no varejo de novembro e a estimativa de consenso de mercado aponta para uma alta de 4,7% na comparação anual.

Atualizações do Mercado Hoje 09/01/2025

Ambev

O fraco desempenho da indústria pode estar relacionado à Petrópolis, mas ainda não temos os dados de novembro da empresa.

O Instituto Brasileiro de Estatística (IBGE) divulgou os dados mensais da produção industrial (PIM-PF) para novembro, mostrando queda no mês e no ano em bebidas alcoólicas e não alcoólicas.

Petrópolis (terceira maior cervejaria do Brasil) vem mostrando um comportamento volátil desde que entrou com o processo de recuperação judicial, com volumes em queda considerável nos últimos meses.

Consequentemente, acreditamos que os dados do PIM-PF se tornaram menos significativos como indicador de referência para os volumes da Ambev.

Apesar disso, mantemos uma recomendação de venda para ABEV3, pois vemos um risco substancial relacionado às possíveis mudanças do regime tributário (principalmente pela introdução de um imposto especial federal na reforma tributária brasileira), um ambiente competitivo feroz e contínuo no Brasil, e a fraqueza da indústria no Canadá, além de uma possível inversão nas tendências do custo por hectolitro.

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Autopeças

A Federação Brasileira de Concessionárias de Veículos (Fenabrave) divulgou os dados de vendas de veículos para dezembro em 257,4 mil unidades (+3,6% a/a e +1,6% m/m), o maior crescimento percentual no setor desde 2007 e as vendas totais (incluindo motocicletas e trailers) em 428,4 mil unidades, +7,1% a/a.

Enquanto isso, as vendas de veículos de 2024 atingiram 2,6 milhões de unidades, indicando um aumento de 14% no ano. A orientação da Fenabrave sugere um ambiente positivo para a Randon e Marcopolo, refletindo a expectativa de crescimento nas vendas de ônibus (+6%), caminhões (+4,5%) e reboques (+5%).

Varejo

Em dezembro de 2024, as plataformas de e-commerce no Brasil atingiram 977 milhões de visitas (+9% a/a) e 165 milhões de usuários ativos mensais de aplicativos (MAU) (+20% a/a), impulsionados pelo rápido crescimento da Temu.

Apesar do desempenho positivo, a diminuição da confiança dos consumidores e o aumento da incerteza em relação ao cenário macro difícil tem tido um impacto negativo no desempenho do setor.

Em vestuário, calçados e joias, o segmento teve 188 milhões visitas ao site (+10% a/a), impulsionado pelo crescimento na categoria varejo mainstream (+29% a/a), que lidera com 40% das visitas, e na categoria de calçados (+20% a/a).

Ecorodovias no Mercado Hoje 09/01/2025

A Ecorodovias divulgou os números mensais de tráfego em suas rodovias com pedágios para dezembro de 2024.

O volume de tráfego comparável cresceu 2,0% a/a (-0,5% vs. Safra). A melhoria foi impulsionada principalmente por Ecopistas (+6,7% a/a), Eco135 (+5,9% a/a) e Eco101 (+4,7% a/a), embora tenha sido parcialmente compensada por Ecovias do Cerrado (-8,7% a/a), Ecovias dos Imigrantes (-2,9% a/a) e EcoNorVest (-0,7% a/a).

Enquanto isso, o volume total de tráfego da Ecorodovias cresceu 2,6% a/a, impulsionado pelo início da cobrança de pedágio na EcoRioMinas, ficando 0,2% abaixo da nossa previsão.

Outras informações do Mercado Hoje 09/01/2025

Leia também:

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 76,24/b; +0,11%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 96,95; +0,52%)

Agenda do Mercado Hoje 09/01/2025
09:00 – Brasil – Vendas do Varejo

Empresas
Azul e Gol: Empresas estão estruturando Memorando de Entendimento para discutir potencial fusão das aéreas, memorando ser assinado ainda em janeiro
Vale: Mineradora divulga relatório de produção em 28 de janeiro e balanço em 19 de fevereiro
Santos Brasil: Companhia rebaixada a neutra por JPMorgan
Usiminas: Siderurgica rebaixada a neutra por Bradesco BBI

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Filipe Andrade