Mercado Hoje 07/01/2025: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 07/01/2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas e Commodities em alta. JOLTS e ISM de serviços nos EUA são destaques. Dados da Secex: JBSS (+), GGBR (+), WEGE (+) e EMBR (+). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 120.021 (+1,26%)
S&P: 5.975 (+0,55%)
Dólar Futuro: R$6,14 (-1,18%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou alta de +1,26% no último pregão, cotado a 120.021,52 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no curto e médio prazo. A primeira resistência fica em 122.800 pontos e a segunda em 124.500. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 118.500. O próximo fica na faixa de 117.000 pontos.

O Dólar Futuro apresentou queda de -1,18% no último pregão, cotado a 6.141,50 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 6.135 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 6.000. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 6.340 e a segunda em 6.715.

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Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta antes de divulgação do indicador JOLTS de abertura de vagas de emprego e do ISM de serviços. Donald Trump negou ontem reportagem informando que ele poderia moderar os planos de tarifas generalizadas. O minério de ferro se estabiliza após as recentes quedas e o preço do petróleo registra leve alta.

Doméstico

A agenda doméstica traz dados de arrecadação, com estimativa de R$209,8 bilhões em novembro, além do IGP-DI de dezembro, com estimativa de desaceleração para 0,78%. O Ministro Fernando Haddad concederá entrevista às 13:30h e os investidores devem acompanhar.

Atualizações do Mercado Hoje 07/01/2025

Siderurgia e mineração

Um bom mês tanto para o aço plano quanto para o longo, marcado por menores importações. Os dados comerciais de aço em dezembro foram positivos para a indústria siderúrgica brasileira, pois a queda de 19% no mês das importações de aço laminado foi acompanhada por um aumento de 12% no mês das exportações de aço laminado.

Os principais destaques do mês foram a redução das importações de aço laminado (-28% ao mês) e aço longo (-6%).

A penetração de importações permanece acima dos níveis históricos para ambos os produtos, embora provavelmente tenda a diminuir em dezembro (ainda temos que esperar pelos dados do consumo aparente da Aço Brasil para dezembro), e dados recentes mostram que a penetração de aço longo é relativamente mais próxima dos níveis normalizados em comparação com aço plano.

As exportações de aço laminado plano aumentaram 72% ao ano, enquanto as exportações de aço laminado longo caíram 12%.

Os dados de comércio de aço de dezembro foram melhores para aço plano em comparação com aço longo pela primeira vez em um tempo, mas mantemos nossa preferência relativa para o aço longo sobre aço plano no Brasil uma vez que ainda vemos uma penetração de importados mais controlada.

Bens de capital no Mercado Hoje 07/01/2025

Weg

Vemos um desempenho positivo mensal e trimestral para a WEG, impulsionado pela valorização do dólar.

Na análise mensal, apesar da fraqueza nas importações de painéis solares, que é consistente com o excesso de oferta da China, como discutimos em nossa última atualização, o crescimento robusto em EEI (+14%) e GTD (+28%) mais do que compensou esse declínio.

Para o trimestre, notamos um aumento de 19% no ano das exportações de EEI e uma queda marginal de 2% nas exportações de GTD em dólares, que acreditamos que deve ser mitigada pela apreciação de 14% do USD durante o período.

Embraer

Dados da Secex sugerem 17 aeronaves comerciais exportadas em dezembro de 2024, um aumento em relação às 13 aeronaves exportadas em dezembro de 2023 e as 7 aeronaves exportadas em novembro de 2024.

Vemos isso como positivo para a Embraer, pois acreditamos que a empresa cumpriu com sucesso sua orientação. Este número sugere 71 entregas de aeronaves comerciais desde o início do ano, que é uma unidade acima da parte inferior de seu guidance de 70 aeronaves.

Alimentos e bebidas

Receitas de exportação sólidas na comparação anual para todas as três proteínas (apenas as receitas da carne bovina aumentaram na comparação trimestral), mas os spreads de aves e suínos parecem muito melhores do que de carne bovina.

O Departamento de Comércio Exterior do Brasil (Secex) divulgou dados para todo o mês de dezembro e, consequentemente, para o 4T24. O trimestre foi marcado por volumes sólidos a/a para todas as três proteínas, enquanto os preços também contribuíram para receitas de exportação sólidas.

No 4T24, os preços de carne bovina e suína melhoraram tanto no trimestre quanto no ano, enquanto os preços de aves caíram 4% no trimestre, mas aumentaram 7% no ano.

Embora apenas os preços da carne bovina tenham melhorado em dezembro, os preços das exportações de proteína superaram os custos dos insumos (milho, soja e gado).

Vimos uma queda nos spreads de carne bovina no 4T24 tanto no ano quanto no trimestre, embora os spreads de dezembro tenham melhorado das mínimas dos meses anteriores.

Por outro lado, os spreads de carne de frango e de porco permaneceram em níveis bastante atraentes, perto do topo da faixa dos últimos 5 anos.

Em nosso universo de cobertura, a BRF é a empresa mais exposta às exportações brasileiras de aves e suínos, enquanto a Minerva é a mais exposta às exportações de carne bovina.

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Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 76,57/b; +0,35%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 96,75; +0,20%)

Agenda do Mercado Hoje 07/01/2025
08:00 – Brasil – IGP-DI
10:30 – EUA – Balança Comercial
12:00 – EUA – Índice de Serviços ISM

Empresas
BTG Pactual: Banco acerta compra da Julius Baer Brasil por R$ 615 mi; Transação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2025, disse a gestora de patrimônio suíça em um comunicado. Julius Baer Brasil tinha ativos sob gestão de R$ 61 bi no final de novembro de 2024.
JBS USA: Empresa anuncia precificação notas seniores vencendo 2035, 2055
Sabesp: Conselho aprova emissão de debêntures de R$ 3,7 bi
Ultrapar: JPMorgan eleva Ultrapar para overweight

Confira as principais notícias do Mercado Hoje 06/01/2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas em alta; Commodities em queda. Agenda carregada nos EUA. Após o spin-off de suas concessionárias, atualizamos VAMO (+). Veja!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 118.532 (-1,33%)
S&P: 5.942 (+1,26%)
Dólar Futuro: R$6,21 (+0,42%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de -1,33% no último pregão, cotado a 118.532,68 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no curto e médio prazo. A primeira resistência fica em 119.000 pontos e a segunda em 124.500. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 117.000. O próximo fica na faixa de 114.400 pontos.

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O Dólar Futuro apresentou alta de +0,42% no último pregão, cotado a 6.215 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 6.135 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.935. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 6.360 e a segunda em 6.655.

Exterior

Bolsas na Europa e futuros nos EUA operam em alta com impulso de ações do setor de tecnologia com plano da Microsoft de investir USD80 bilhões em data centers. A agenda conta com divulgação de PMI de serviços, pedidos de fábricas e de bens duráveis nos EUA, além de fala de dirigente do Fed. O PMI de serviços Caixin da China atingiu em dezembro 52,2, o maior valor desde maio.

Doméstico

A Pesquisa Focus é destaque da agenda doméstica antes da divulgação do IPCA de dezembro, que deve acelerar e encerrar 2024 com inflação acima do teto da meta. Também serão divulgados PMI de serviços e balança comercial de dezembro.

Atualizações do Mercado Hoje 06/01/2025

Vamos

Estamos atualizando nossas estimativas para a Vamos e reduzindo nosso preço alvo de 12 meses para R$ 6,70/ação (de R$ 11,90), o que implica uma alta potencial de 46%, o que nos levou a manter a recomendação de Compra.

Incorporamos em nosso modelo (i) o spin-off das concessionárias da Vamos, renomeada Automob (AMOB3), após a fusão com o negócio de concessionária de veículos leves da Simpar; (ii) pressupostos macroeconômicos atualizados; e (iii) um aumento de 1,59 pp no nosso custo de capital (WACC) para 12,6%, principalmente como resultado de um maior custo da dívida pós-imposto (+1,28 pp) e do custo dos recursos próprios (+2,05 pp).

Outras informações do Mercado Hoje 07/01/2025

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Commodities
Petróleo apresenta queda (US$ 76,48/b; -0,04%)
Minério de ferro registrou queda (US$ 96,65; -1,59%)

Agenda do Mercado Hoje 07/01/2025
10:00 – Brasil – PMI
11:45 – EUA – PMI
12:00 – EUA – Pedidos de Fábricas
12:00 – EUA – Pedidos de Bens Duráveis

Empresas
Petrobras: Defasagem aumenta pressão para que estatal reajuste preços
Gol: Prejuízo líquido novembro R$ 176 mi

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.