Veja as principais notícias do Mercado Hoje 03/01/2025 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas; Minério em queda. ISM da manufatura é destaque. Dados do BC de outubro: ITUB (+), MELI (+) e LREN (+). Visão mensal em bens de capital: EMBR (+) e RAPT (+). Confira!
O Ibovespa apresentou leve queda de -0,13% no último pregão, cotado a 120.125,39 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no curto e médio prazo. A primeira resistência fica em 124.500 pontos e a segunda em 130.000. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 119.000. O próximo fica na faixa de 117.000 pontos.
O Dólar Futuro apresentou queda de -0,25% no último pregão, cotado a 6.189 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio e curto prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 6.135 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.935. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 6.360 e a segunda em 6.655.
Veja também:
Exterior
Bolsas na Europa apresentam queda e futuros nos EUA operam em alta. A agenda conta com ISM da manufatura com expectativa de consenso apontando para 48,4. Na Ásia, os mercados fecharam em baixa com possibilidade de nenhum anúncio de estímulo importante ser realizado até a reunião legislativa anual na China no início de março. O petróleo apresenta queda.
Doméstico
A agenda doméstica está esvaziada. O BC deve ofertar 15 mil contratos de swap cambial para rolagem.
Bens de Capital
Visão Geral Mensal de Dezembro. Tendência neutra para WEG. A cesta estimada de EEI da empresa aumentou 29% a/a, embora tenha sido parcialmente compensada pelo pior desempenho mensal de seus produtos GTD, que diminuiu 7% a/a.
Além disso, as importações de painéis solares do Brasil diminuíram em valor (-29% a/a) mas aumentaram em volume (23% a/a). Apesar da queda anual nas exportações de transformadores (-8%), continuamos otimistas quanto à alta demanda por produtos T&D da empresa no exterior. Tendência positiva para a Embraer.
Dados preliminares indicam 18 entregas de aeronaves comerciais durante dezembro, sugerindo 73 entregas em 2024 (31 no 4T24, contra 25 no 4T23), superando sua previsão de 2024 de 70-72 unidades.
Entretanto, observamos dados positivos de tráfego aéreo de passageiros (RPK global +7,1% a/a), que devem apoiar a demanda por produtos da Embraer no futuro. Tendência neutra para Marcopolo. O volume de produção de ônibus da empresa (ex Volare) atingiu 803 unidades em novembro (+1,9% a/a).
Enquanto isso, dados da Agência de Transporte Terrestre (ANTT) sobre vendas de passagens de ônibus intermunicipais apontam para uma queda de 54% no volume de passagens e 60% nas receitas.
Dados mensais positivos para Randon e Frasle , que apresentaram aumento de faturamento mensal em R$1.099 milhões (+12,4% a/a) e R$371 milhões (+16,7% a/a), respectivamente. No entanto, os dados da Anfir apontam, mais uma vez, para um desempenho pior das categorias de trailers mais importantes da Randon.
Análise de dados do BCB sobre serviços financeiros dos varejistas. O BCB divulgou os dados de balanço das instituições financeiras em outubro de 2024, confirmando as tendências positivas observadas nos resultados do 3T24.
Destacamos que outubro mostrou uma forte melhoria anual em inadimplência e estabilidade de portfólio em comparação com setembro, exceto para o portfólio da Meli, que continuou a aumentar.
Nos empréstimos com classificação E-H (um proxy para os empréstimos vencidos em 90 dias), a Realize mostrou uma queda maior em comparação ao mês anterior (-40bps no mês anterior), continuando com a tendência de melhoria da dinâmica da inadimplência, enquanto a Midway foi ainda mais longe com uma queda de 85bps no mês anterior.
O Banco CSF (serviços financeiros do Carrefour) também apresentou valores de inadimplência mais baixos (-37Bps no mês), demonstrando sua resiliência.
Por último, no e-commerce, notamos que o Mercado Pago continuou a apresentar uma robusta expansão de portfólio, com um sólido crescimento dos empréstimos de +10% no mês de janeiro, enquanto a Luiza Cred permaneceu na direção oposta, com números quase estáveis no mês de julho.
No dia 2 de janeiro, o Banco Central do Brasil divulgou os dados do balanço de outubro. Embora ainda seja cedo para tirar conclusões definitivas, os dados mostram um início positivo para o 4T em termos de rentabilidade.
O volume de empréstimos do Itaú cresceu acima dos de seus pares em uma base mensal, enquanto a Nu manteve um crescimento quase +50% a/a, acelerando para 3,6% no mês de setembro vs. 2,0% em setembro.
Os dados do Santander são poluídos pelo pagamento de R$ 1,5 bilhão em juros sobre capital próprio (JSP), como acontece regularmente no início do trimestre. Os empréstimos com classificação E-H apresentaram maior estabilidade na qualidade dos ativos para todos os bancos analisados.
Mais uma vez, o Itaú Unibanco, nossa principal escolha, mostrou uma gestão sólida da qualidade dos ativos ao mesmo tempo em que expandiu o crédito e a renda líquida acima de outros operadores (vs. outubro).
Leia também:
Commodities
Cotação petróleo apresenta queda (US$ 74,30/b; -0,29%)
Minério de ferro registrou queda (US$ 98,30; -2,60%)
Agenda do Mercado Hoje 03/01/2025
12:00 – EUA – ISM de manufatura
Empresas
EST Energia: Empresa conclui emissão de R$ 500 mi em debêntures
Cerradinho: Companhia conclui emissão de R$ 600 mi em debentures
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