Mercado Hoje 26/12/2024: Saiba as principais notícias

Confira as principais notícias do Mercado Hoje 26/12/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas; Commodities em alta. Pedido de auxílio desemprego é destaque. Bancos (+): BC e CMN aprovaram período de transição relacionado à resolução 4.966. Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 120.767 (-1,09%)
S&P: 6.040 (+0,73%)
Dólar Futuro: R$6,20 (+1,72%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de -1,09% no último pregão, cotado a 120.766,57 pontos. O ativo apresenta tendência de baixa no curto e médio prazo. A primeira resistência fica em 121.613 pontos e a segunda em 122.861. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 119.040. O próximo fica na faixa de 117.505 pontos.

O Dólar Futuro apresentou alta de +1,72% no último pregão, cotado a 6.205 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no curto e médio prazo. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 6.116 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.961. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 6.245 e a segunda em 6.306.

Exterior

Mercados na Ásia fecharam em alta com perspectivas positivas de estímulos na China. Na Europa, bolsas operam em alta, mas futuros nos EUA negociam em baixa. A agenda conta com os pedidos de auxílio desemprego nos EUA. O petróleo opera em alta com relatório do setor nos EUA indicando queda nos estoques e o minério sobe com maior compra da commodity por siderúrgicas chinesas antes da retomada das atividades.

Doméstico

O Banco Central deve seguir atuando no câmbio com um novo leilão de USD3 bilhões após alta do câmbio com os EUA evitando o shutdown, uma perspectiva de aumento do risco político doméstico e piores expectativas indicadas pela Pesquisa Focus na segunda-feira.

Atualizações do Mercado Hoje 26/12/2024

Alimentos e bebidas

A Secretaria de Comércio Exterior do Brasil (Secex) divulgou os dados preliminares da terceira semana de dezembro, mostrando mais uma vez fracos volumes médios diários na semana para todas as proteínas (-18% para carne bovina, -14% para aves e -28% para carne suína).

Os preços aumentaram esta semana para a carne bovina, ficaram estáveis para as aves e recuaram para a carne suína. Assim, os preços numa comparação mensal subiram apenas para a carne bovina (+2% em relação ao mês anterior), enquanto os preços de aves e suínos caíram 1%.

Os preços dos grãos e do gado continuam apresentando desempenho inferior ao de todas as proteínas em dezembro, beneficiando os spreads de carne.

Em suma, ainda vemos uma dinâmica positiva nas exportações de aves e suínos devido à forte demanda e à dinâmica favorável dos custos, enquanto a rentabilidade das exportações de carne bovina depende mais da demanda global e dos preços fortes, uma vez que os custos do gado podem ter entrado numa fase ascendente a médio prazo, apesar das recentes quedas semanais.

Em nosso universo de cobertura, a BRF é a empresa com maior exposição às exportações brasileiras de aves e suínos, enquanto a Minerva é a mais exposta às exportações de carne bovina.

Bancos

O Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Brasileiro (CMN) aprovaram na noite de segunda-feira (23) a Resolução CMN nº 5.199.

A resolução estabelece um período de transição para o impacto integral do capital regulatório relacionado à implementação da Resolução nº 4.966, que terá efeito a partir de 1º de janeiro de 2025.

Assim, o ajuste negativo que se esperava aplicar ao capital regulatório das instituições financeiras será eliminado gradualmente, ou seja, reduzido em 75%/50%/25% em 2025/26/27, respectivamente, atingindo o nível pleno apenas em 2028.

A notícia surpreende, pois não havia indícios de que o Banco Central do Brasil adotaria uma postura mais flexível em relação à implementação da Resolução nº 4.966. Vemos a notícia como positiva para os bancos, especialmente para BBAS, BBDC e SANB dentro dos bancos sob nossa cobertura (neutro para ITUB).

Outras informações do Mercado Hoje 26/12/2024

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 72,78/b; +0,50%)
Minério de ferro registrou alta (US$ 100,00; +0,50%)

Agenda do Mercado Hoje 26/12/2024
10:30 – EUA – Pedidos de auxílio desemprego

Empresas
Embraer: Avião de passageiros fabricado pela Embraer caiu no dia 25 no Cazaquistão, matando dezenas de pessoas
Petrobras: Companhia informa preço de resgate de Global Notes 2025
Eneva: Empresa assina financiamento de R$ 660 mi com Banco do Nordeste
Marcopolo: Empresa compra 40% da Reborn do Chile por US$ 4 mi
Porto Seguro: Conselho aprova pagamento de R$ 269,7 mi em JCP

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.