Mercado Hoje 16/12/2024: Saiba as principais notícias

Saiba as principais notícias do Mercado Hoje 16/12/2024 segundo a equipe de renda variável do Safra Invest: Bolsas mistas; Varejo decepciona na China. PMI de Serviços e indústria são destaques nos EUA. Conferência de Serviços financeiros: Seguradoras (+), Bancos (-) e Mercado de Capitais (-). Confira!

Fechamento dia anterior
Ibovespa: 124.512 (-1,13%)
S&P: 6.051 (+0,01%)
Dólar Futuro: R$6,05 (+1,04%)

Análise Técnica

O Ibovespa apresentou queda de -1,13% no último pregão, cotado a 124.612,22 pontos. O ativo apresenta tendência neutra no curto prazo e de baixa no médio. A primeira resistência fica em 130.000 pontos e a segunda em 134.000. Do lado da baixa, o primeiro suporte se encontra na região de 124.000. O próximo fica na faixa de 122.800 pontos.

O Dólar Futuro apresentou alta de +1,04% no último pregão, cotado a 6.048 pontos. O ativo apresenta tendência de alta no médio prazo e neutra no curto. Do lado da baixa, o primeiro suporte fica na região de 5.960 pontos. Se perder esse patamar, poderá alcançar o suporte seguinte em 5.715. Já do lado da alta, a primeira resistência do contrato fica na região de 6.116 e a segunda em 6.305.

Exterior

Bolsas na Europa apresentam queda e futuros nos EUA negociam em alta. Na China, dados de vendas no varejo de novembro mostraram crescimento abaixo do esperado (+3% vs +5% a/a esperado), enquanto produção industrial no mesmo período entregou crescimento anual de 5,4%, dentro das expectativas. A agenda nos EUA traz Empire State da manufatura e PMI de serviços.

Doméstico

A Pesquisa Focus é destaque da agenda após decisão de juros na última semana. O BC fará leilão de linha no câmbio e o Congresso tem uma semana para aprovar o pacote de corte de gastos e orçamento.

Atualizações do Mercado Hoje 16/12/2024

Serviços financeiros

Nos dias 12 e 13 de dezembro, realizamos nosso J. Safra Brazil Financials Day, reunindo equipes de gestão e RI de oito empresas brasileiras: B3, Banco do Brasil, BB Seguridade, Caixa Seguridade, Itaú Unibanco, Porto, Stone e XP.

No geral, notamos uma postura mais cautelosa relativamente às expectativas para o futuro face às atuais condições macroeconómicas. Dado que se prevê que o ciclo de crédito se deteriore e que a inadimplência aumente, os bancos estão mais conservadores.

Com menor margem para ajustar os spreads, a margem líquida com juros poderá ficar pressionada em 2025. Os players de mercado de capitais preveem uma preferência contínua por renda fixa em detrimento de ativos de maior risco e continuam à procura de novas vias de crescimento, ao mesmo tempo que procuram obter ganhos de eficiência.

As seguradoras destacam-se como o setor mais bem posicionado para beneficiar do aumento das taxas de juros, uma vez que os obstáculos operacionais relacionados com taxas mais elevadas são mais do que compensados por maiores receitas financeiras.

Petróleo & Gás

Realizamos na última semana o J. Safra Rio Energy Day 2024. Brava Energia: Principais discussões durante as reuniões com a Brava Energia centraram-se nas perspectivas de produção dos campos Papa Terra e Atlanta e no potencial parceria com a PetroReconcavo envolvendo ativos midstream de gás.

Vibra Energia: Nossas discussões com a Vibra Energia ficaram em torno das seguintes áreas-chave: (i) perspectivas para o 4T24; (ii) estratégia de participação de mercado; e (iii) Comerc. Petrobras: Durante reuniões com a Petrobras, as principais mensagens do plano de negócios 2025–2029 foram enfatizadas.

As discussões centraram-se nos seguintes temas principais: (i) estrutura de capital, incluindo as decisões de redução do limite de saldo mínimo de caixa e o aumento o teto da dívida bruta, deixando espaço para a continuidade de pagamentos de dividendos extraordinários; (ii) perspectivas de produção; (iii) Cronograma de start-up de FPSOs e agenda de arrendamento em andamento futuro, que apoiam a tendência de produção esperada, bem como o impacto destas novas plataformas sobre endividamento; e (iv) a justificativa estratégica para a entrada no mercado de fertilizantes, que inclui a proximidade dos mercados consumidores e a disponibilidade de matéria-prima.

B3

A B3 anunciou seu guidance para 2025 para payout, despesas operacionais, investimentos e alavancagem, que consideramos neutro.

As previsões atualizadas para despesas ajustadas corresponderam às nossas estimativas, sugerindo mais um ano de crescimento dos gastos acima da inflação. Embora as projeções para investimentos sejam mais elevadas, estas poderão ser impulsionadas pelos investimentos que serão aplicados no desenvolvimento de tecnologia e de produtos.

A B3 também anunciou outro programa de recompra, maior que o anterior, de até 7% das ações. A B3 realizará seu Dia do Investidor nesta semana (18), provavelmente dando mais detalhes sobre sua estratégia e expectativas para o próximo ano.

Outras informações do Mercado Hoje 16/12/2024

Commodities
Petróleo apresenta alta (US$ 73,06/b; +0,01%)
Minério de ferro registrou baixa (US$ 104,00; -1,90%)

Agenda do Mercado Hoje 16/12/2024
10:30 – EUA – Índice de manufatura
11:45 – EUA – PMI de manufatura

Empresas
Petrobras: Estatal anuncia pagamento de remuneração do 3° trimestre
Vale: Vice-presidentes de projetos e sustentabilidade deixarão a empresa
Suzano: Empresa eleva estimativa de Capex em 2024 para R$ 17,1 bi
B3: Volume médio diário ações novembro -3,8%
Prio: Jefferies eleva a empresa a Compra
Weg: William O’Neil reinicia cobertura em Weg com compra
Aeris: Controladores confirmam conversas para venda de fatia

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As informações fornecidas neste conteúdo são exclusivamente para fins informativos e educacionais e não devem ser interpretadas como recomendações de compra ou venda de ações. Recomenda-se que os investidores realizem suas próprias análises ou consultem um profissional qualificado antes de tomar qualquer decisão de investimento.